crm怎么导入交易表

❶ 我们用的CRM系统没有批量导入功能，有没有其他办法替代鼠标复制将客户信息疲劳新增到系统

crm系统都是有批量导入的功能的，可能是找到导入的标签

例如：

制作批量导入系统的模板

Rushcrm系统中的记录是支持通过模板文件批量导入的，那怎样制作模板呢？

非常简单，如果我们需要导入的模块记录是空的，可以直接使用“导出”功能，按默认条件直接导出即可；如果模块当中已经存在部分记录，那么我们可以先通过“查找”不存在的记录让列表显示空数据，然后再使用“导出”功能，导出条件选择“导出搜索结果”即可；

这样就会导出一个文件类型为.csv格式的模板文件，可以通过excel表格程序直接打开。

最后小编想说的是，前期的数据整理可能会比较麻烦，尤其是企业没有统一的记录规范的情况，这种时候就需要花时间耐心的先把数据规范好，所谓“磨刀不误砍柴工”，规范好的数据就可以快速的导入进Rushcrm系统，让系统充分运转，早日体现它为企业带来的价值。