交易系统有什么必要性

‘壹’ 为什么有了交易系统却依然亏损

为什么有了交易系统却依然亏损？因为交易系统不是万能的，当然，有一个良好的交易系统会给交易者带来相对稳定的投资收益，但只建立交易系统还不够，有几下以个原因可能引起交易者产生亏损，首先交易系统并不能够预测极端复杂多变的市场情况，由于金融市场始终发生变化，因此一个交易系统可能在某一段时间是有用的，到了另一个市场环境就失效了，在这样的情况下，交易者如果还依照原来的交易系统做交易就会产生亏损，其次，交易会受到交易者自己情绪的影响，虽然交易系统是刚性的指标，可是如果一名交易者始终关注自己的盈亏，就可能产生情绪波动，从而并不会按照交易系统的指示来做产易，那就难免产生与交易系统背道而驰的交易，最终产生亏损，其次，交易系统有时也会增加交易风险，由于市场可能存在突发情形，交易系统会给出一些错误的交易信号，有时就需要交易者冷静人为的分析下市场情况，不能盲目只以交易系统做为全部参考做交易。交易者需要知道，股市里并不存在着完美的交易系统，交易系统并非万能，交易者始终要根据市场变化不断完善自己的交易系统和交易理念，才能让自己在金融市场避免损失更多获利以及更加良好的生存。

‘贰’ 很多人建立了自己的交易系统，为什么还是不断亏损呢

在汇市中，交易系统的重要性毋庸置疑，拥有一个良好并适合自己的交易系统好处显而易见，它能给交易者带来相对稳定的盈利，也能减轻交易的压力。但很多已经拥有交易系统的交易者确有这样的苦恼和疑惑：自己建立了交易系统，也执行了，为什么大部分交易还是亏损？汇查查做了以下总结：

1、交易系统不能预测复杂多变的市场行情

金融市场一刻不停地在发生变化，因此你的系统到下一次金融市场发生变化之时还能不能依然非常有效我们无法得知。我们没有办法预测市场行情，世界在不停变化，我们要在这个市场上长期生存的唯一方法就是学会时刻与各种可能性共存。

2、交易系统摆脱不了的交易者的情绪

很多交易者没有注意到或者刻意忽略：那就是交易系统无法摆脱交易者的情绪所带来的影响。很多交易者认为使用交易系统就能摆脱交易情绪，从而在交易中很少犯错，使得交易者更加专业。

但这种观点是错误的，交易者一直关注着自己的盈亏，不可能没有情绪上的波动。这种情绪的波动还会传递到交易系统上，我们不得不说有些交易者创建的交易系统，规则就是尽量让交易结果满足自己的期待。

3、交易系统有时会增加交易风险

交易系统它能减少风险，这是事实，但是具体情况还是要看系统本身。

好的交易系统通常都很简单，简单的系统容易进行验证，容易编程。但是，简单的另一端是会增加风险。过于简单，交易系统没办法完全模拟金融市场的复杂性，遇到突发的、不适应简单系统的状况可能就出现消极结果。

当风险或者不确定性增加时，比如英国脱欧事件、全球疫情爆发，就要试试关闭系统。

4、交易系统容易让交易中过度自信

5、交易者可能无法严格执行交易系统

一个交易者创建了自己的交易系统，但是到真实交易的时候，可能行为就偏离了。

6、没有完美的交易系统

汇市信息讯息万变，因此世界上没有一个绝对万能的完美交易系统。而且多数交易系统都是失败的。只不过有些失败的过程是缓慢的，一点一点被淘汰。

比找到完美的交易系统更重要的是，一直在追求完美系统的路上。比起追求完美系统，找到有明显优势的交易系统，然后结合自己的交易技巧来加强其整体表现，才是更重要的。

交易系统不是万能钥匙，要不断调整完善

总而言之，交易系统不是万能钥匙。 建立交易系统，然后坚决执行，其主要作用是守住交易的下限。交易系统并不会提升收益上限，想要提高收益上限，需要提升自己的交易能力。

因此没有一劳永逸的好事，想要让交易系统活下去，交易者首先要动起来，不断调整不断更新，才能使自己的交易系统长久地生存在残酷的金融市场中。

‘叁’ 股票交易系统有什么好处

股票系统的好处：技术分析、基本面分析、资讯汇集、智能选股、自动选股、联动委托交易等等，也因此分化出种种不同流派特点的炒股软件产品。
那股票有什么好处呢？风险与收益都高，可能大家在一说到股票的优缺点时第一个反应就是这个，这要是作为一个入行很多年的老股民，股票的优缺点可不仅仅那么简单概括的，这就具体的介绍给大家！
开篇之前，我先给大家送上一个福利，看看我精选的3只牛股当中，有没有合你心水的：【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！
一、股票投资的优点
股票是股份公司为筹集资金而发行给股东作为持股凭证，并借以取得股息和红利的一种有价证券。
一般情况下，购买股票有下面几点益处：
（1）流动性相对来说比较强，变现也很快：要是想卖，持有的股票都没有变卖，并且不限时间，在下个交易日就能领取股款和现金了。
（2）非常安全：毕竟是受相关部门监管的正规市场，交易不用担心自己的钱被卷跑了。
（3）有可观收益：不得不说，只要投资的决策和方向对了，那么收益是非常好的！
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二、股票投资的缺点
而投资股票也具有以下缺点：
（1）不确定因素多：股票市场不确定性的因素非常多。打个比方永远忘不了的2015年股灾，可以说是“千股跌停”！这在投资市场来说，确实是比较惨的一幕！
（2）收益高的话风险也是高的：股东在购买股票后，可以凭借它分享公司成长或者交易市场波动带来的利润，运作方面导致的错误带来的风险，那么也需要共同担负责任。
（3）进入要求较高：投资股票，它跟吃饭买菜是不一样的，对于专业知识、投资经验等的投资管理能力是有要求的，还要有一颗良好且稳定的投资心态。如果没有这些知识储备和经验的话，随便乱选的话，亏损的几率会很大！
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应答时间：2021-09-23，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

‘肆’ 什么是交易系统

现在很多人都在市场上进行交易，而且市场也给我们提供了一个比较完善的交易系统，但是很多人对于交易系统的了解的东西其实并不是特别多，那么什么是交易系统呢？

三、结语

其实在市场上每个人都可能会产生交易的行为，而且小编觉得交易是一个非常特殊的行业，交易的人需要不断地在过程之中提升自己，让自己成为一个合格的人，其实交易也是无法成为一个职业的，大家在交易的过程之中，可以创造适合自己的系统。这样的话才能够提高自己的优势，避免自己的缺点。

‘伍’ 做一个实时交易系统需要考虑哪些

作为一个大型实时的交易系统，客户对系统提出了非常高的需求，经过总结他们的需求主要集中在以下三点：

（1）实时性： 交易系统是业务处理十分频繁、数据交换吞吐量很大的系统，业务处理的速度直接关系到公司的经济效益和客户对公司的评价。在客观条件下，整个广域网系统必须在大业务量的情况下同时保持快速的实时响应能力，以保证整个业务系统的通畅运行。

（2）安全性： 安全性问题主要体现在交易成员资金和交易的安全性以及营业部内部网络的安全性，但随着公司一级的广域网系统的建立，特别是在本币交易系统中，系统的安全就显得更为重要，各个方面充分考虑整个系统的安全性。另外，对系统中所有的重要操作必须绝对留痕，以规范管理。

（3）可靠性和健壮性： 客户要求在系统交易的过程中要连续无故障，因为一旦交易中断，都会给交易成员带来损失。系统对用户的操作顺序、输入的数据进行正确性检查，并以显着方式提示错误信息。必须使用系统出错处理机制，当应用软件系统运行过程中发生错误时，系 统将明确提示错误信息并指导用户进行处理。提供系统的运行监视和故障恢复机制，生成系统运行的日志信息，跟踪系统的所有操作，便于即时发现并排除故障。

通过对系统特性需求的获取，可以看出，每一个大型实时系统都有它共有的要求，例如，对实时的要求，对可靠性和健壮性的要求。但由于本币交易系统的特殊性，客户对系统的安全性也提出了很高的要求。从这点可以看出，在取得系统的需求的时候，不仅仅要把握那些共有的需求，更重要的是挖掘那些隐含的需求，这些需求往往可能 被需求分析人员或者是客户所忽略，但却是非常重要的。

（交易系统汇新云网徐生整理）

‘陆’ 金融交易行业，交易心态和交易系统哪个更重要

在，交易中，心态和交易系统是相辅相成的，两个要素缺一不可。

所谓交易系统，即一套完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性，还可以帮助投资人有效地控制风险。

那么，一套完整优秀的交易系统又由几个核心内涵组成？

1、心态核心

在交易系统没有出现可交易时机时，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是保证交易系统能够发挥作用的首要条件。如果有一套很好的交易系统，但心态急躁，无法忍耐空仓或者无法抵御持续飚升强行介入，最终脱离交易系统控制导致的失败，就不能归咎于交易系统失败，是心态失败导致了交易失败。因此心态是最重要的，心态决定交易系统的成败。

2、得失核心

不同的资金起点，有不同的得失。如100万与3万，年收益一倍，其交易次序是一致的。但掌握100万的个体，将收益目标降低到年50%，其收益仍远高于3万；此时对其心理和技术的要求就会大幅度的降低。

因此，不同的交易系统会呈现出不同性质，100万的个体很有可能看重中线交易系统，3万的个体很有可能看重短线交易。

3、技术核心

市场获利模式就三种，超跌反弹、高抛低吸、强势追高。

1、超跌反弹，超，超到什么程度必反？弹，弹到什么程度必跌？

2、高抛低吸，高，高到什么程度为高？低，低到什么程度为低？吸，吸是一次还是多次？

3、强势追高，强，什么时期可以追，什么时期不能追？追，高到什么程度还可以追？

超跌反弹不同的人有不同的分析基点，那么，定义这个“超”，就可以采用历史统计来实现。例如，高点下降超过60%，并且在形态、成交量分布等都达到适当， 那么这个“超”，就是必反的定义。从形式上它应该是某种通道的产物，达到通道的上轨，抛出，达到通道的下轨，低吸。

4、控制核心

在交易系统出现信号时期，因为必然存在不确定性，就需要资金管理来将不确定性降到最大可控程度，这个并不是技术交易系统的内容。

假设，一个可以达到70%成功率的技术交易系统，如果加入资金管理，可以提升到80%，那么，这个技术交易系统的成功率就是80%，而非70%。

5、跟踪核心

在交易系统出现信号时期，交易介入。后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在，如果存在，即立刻止盈。

因此，好的交易系统，还应该有一个配套的趋势跟踪系统，以决定趋势的终结，让利润得以奔跑起来。

6、空仓核心

当交易系统没有信号时期，是否能够达到空仓所需要的心理素质，这也是决定交易系统成败的重要因素。

由此，可以清晰看到，技术交易系统只是交易系统的一个部分，而不是全部。当技术交易系统出现信号时期，并不是系统在做决策，实际上是人在综合做出行为决策。一份好的交易系统，包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系统是综合分析系统，来解决在正确的时机、选择正确对象、进行正确的行为的决策系统。

‘柒’ 金融交易行业，交易心态和交易系统哪个更重要

常听到一些“大咖”大谈所谓交易系统，态度居高临下，语言高深莫测，理论云山雾罩。交易系统是什么？说白了，就是一套买卖的方式方法。专家们创造出五花八门的理论技术，建造了难懂的数学模型，编制出繁复的衍生体系，照我看来，目的只有两个：1.显示自己的高逼格，2.绕晕大众，为少数人牟利。

亮：后世的专家太能忽悠，我还是种地吧

成功的金融交易本质上用四个字就可以概括：低买高卖。围绕买卖固定一套行之有效的方法，包括如何确定行情趋势，如何确定买卖时间、点位，如何做好资金仓位管理，如何做好风险控制等。专家们给这套方法起了个高大上的名字，叫做交易系统。其实，大道至简，搞那么复杂，要忽悠谁呢？

主席用16个字就道出了游击战的精髓：敌进我退，敌退我追，敌驻我扰，敌疲我打。多少军事院校毕业、受过高等理论教育的敌军将领倒在主席马下？

回到问题本身，人是情绪动物，行动由情绪支配。题主所说的心态重要还是方法论重要其实根本不算问题，倒推就好。

吐槽半天并非否定心态或方法论的重要性，而是告诫一些人不要沉迷于微观世界里的一些所谓理论却不去察知时代的大方向大趋势。世界要进入AI时代了，在金融交易各领域，个体的人能拼得过每秒几万亿次运算的AI吗？如果你有理论，AI比你更精通；如果你有纪律，AI比你更铁血；如果比速度，人类更是差到姥姥家了。

我的建议是，金融交易这种专业的事，就逐步交给专业的机构去做。虽然当下还有散户的一点生存空间，可你没觉得这空间越来越逼仄了吗？

大白话说 财经 ，我是断断断水刀。欢迎交流切磋。

交易不是一个阶段性的结果，而是一个持续学习和成长的过程：

没有交易系统的时候，交易系统是最重要，有了交易系统之后，交易心态会变得越来越重要。

交易系统会告诉你市场是什么

在交易的每个阶段，由于交易阅历的不同，实际上每个人对市场的理解是不一样的，有的交易者觉得小周期波动才能赚钱，有的交易者觉得短期价格太随机，只有跟随长期趋势才有可能赚钱，还有交易者觉得期货市场就是一个赌场，交易者是不可能赚钱的，其实，尽管大家的观察角度各异，但是仍然改变不了一个现实：大部分交易者要亏掉钱，少部分交易者会赚走市场的大部分资金。

市场经常说，交易是技术和艺术的结合，技术是基础，只有在完全掌握了技术之后，才有资格去探讨艺术层面的东西，否则你的整个交易就像是空中楼阁，根本找不到应该坚持的重点。

交易策略本身并不直接产生盈利或者导致亏损 ，而是交易者可以通过不同的交易指标形成的交易策略来界定市场波动的方向和空间，从而选择开仓点和开仓方向，并且不同的交易者会因为不同的认知而选择自己独特的角度，形成自己独有的交易方法。

当然，任何交易系统都会存在缺陷，这种缺陷同时也是交易者的认知缺陷，既然接受市场总是对的，那也应该接受交易系统存在亏钱的可能性和正当性，只要它能够反映出某一类交易的期望值为正，那么这套交易系统就具备了很大的盈利的潜力。

总之， 交易策略和交易系统最主要的作用是让交易者明白，自己该赚哪一种行情的钱。

交易心态决定了交易最终结果

一套合理的交易系统为提供了交易者提供了赚钱的可能性，而要把这种可能性变为现实则离不开交易心态的加持。

所有的交易理论和策略都有一个前提条件，是假设交易者无论面对什么样的市场状况总是可以保持理性。

这实际上几乎不可能，在实际的交易过程中，交易者不可避免的会面临心态中贪婪和恐惧的影响，这是与生俱来深藏于DNA中的人性，不可能完全抛弃，当然贪婪和恐惧也不是完全意义上的贬义词， 适度的贪婪和适度的恐惧对交易来说也是必须的。

尽管人性的弱点不可能完全控制，但是交易者可以学会理性的利用规则来减少这种人性弱点的影响。

比如，在交易的时候，交易者会恐惧账面盈利缩水，那么就可以考虑分批离场的交易策略，而不要一味地强迫自己。

在交易的过程中，我们在提及交易心态的时候，总是会对应的提及交易纪律，只有心态保持平和才有可能完全执行交易纪律，否则的话，即使给你一套很不错的交易系统也很难赚到钱。

总结：

交易策略本身只是一种方法论，交易的能力不仅仅是理论总结的能力，更应该侧重的是把理论完全用在实践中的能力。

同时，交易系统与交易心态也是能够相互影响的，一套好的交易系统能够给自己更足够的持仓信心，有了充足的信心之后，又能够更完美的执行交易系统，从而形成一个良性循环。

交易的时间越长，你会慢慢发现，交易越做越简单，但是保持一个平和客观的交易心态确实不容易。

金融交易行业中，交易心态和交易系统两者都重要，但非要分出伯仲，我觉得交易心态应该为先。

交易系统应该包含科学的资金管理，有效的分析技术，良好的风险控制。最终目的是实现交易员的稳定赢利。很多不同的交易员都有自己一套不同的交易系统，但不是每一个交易员最终都是一个优秀的交易者，这其中当然的因素较多。但作为交易系统这个更多还是在量化上有不断改进的可能。

对于交易系统来讲，只要研究确定出来后，更多的就是去执行了，期间做到知行合一的去根据交易系统的设定去做了。重要的环节就是依据条件对交易信号的执行。但同样的一套交易系统，不同的人去执行的话，必然会出现不同的结果，这就签到了不同交易者的交易心态问题了。

整个市场到处会充盈着贪婪和恐惧，如何去克服这些贪婪和恐惧就是必须有一个良好的交易心态。对于一个优秀的交易者来讲，市场应该不存在牛熊之分，只有强大的心理才能克服各种贪婪和恐惧去执行不同的情况下的交易系统所发出的指令。例如股票的交易中，在上涨的疯狂期即将尾期能够克服贪婪止盈，在超跌的时候能够克服恐惧去抄底获得超额利润。具体到两市的超级大牛茅台来讲，它能够复权情况下从2014年的51.44元一路高歌涨到最高的1241元，期间也有大幅的震荡回撤，这就不是交易系统所能解决的问题，完全是一种交易的心态才能完成了。

在好比就是万科的个人投资者刘元生，投资万科从360万起到成长10个亿。这不是任何一个交易系统所能坐到了，这些都是交易的心态！

交易的心态就好比是成为帅才的必备，而交易系统是成为将才的必备。只有将帅齐心才能无往不胜！

交易方法和交易心态一直是交易中两个相辅相成的分支，

在交易的前期和中期的过程中，绝大多数人更关注交易的方法和技巧，追求技术上的圣杯是这个阶段毕竟的过程，这是正常的交易人表现。

因为在交易前期在什么都不懂的情况之下，你必须建立认识市场的框架，在这个阶段更多的是追求交易方法，比如进场点，出场点，加仓，减仓，止损，风控基础，仓位模型这些都可以归类到交易方法之列。

但很不幸的是，在这两个阶段无论你对方法有多深入的研究，都无法避免亏损的厄运，这不能说是技术问题，也不能说是心态不过关，真正阻碍盈利的脚步的更多的还是对于市场的理解，深入骨髓的理念问题。

所以说要说交易方法重要还是交易心态更重要，这里并没有明确的答案 ，

阻碍你盈利的并不是交易方法，因为方法并不重要，你会学习很多方法，但是你很难找到属于并且适合你自身的方法，这本身就是个选择和哲学问题，并不是科学的问题。

因为大部分人很聪明，但恰恰聪明的人才真正不知道什么是适合自己的，回调和突破是个问题，顺势和逆势是个问题，大周期的逆势在小周期上确实顺势，大周期和小周期是个问题，总之交易方法上面为什么迟迟不能突破，是因为你终究不了解自己的本性，无法面对本心所想甚至怀疑自身的想法，这是阻碍技术方法运用的最大问题。

这就是说找到交易方法不难，但是找到属于自身的交易方法却难上加难，因为知道和做到之间的距离差的是你对于自身的认识。

再来说一下交易心态，在交易之初谁都不会有好的心态，面对数字的变动，那是钱，是美金，不是什么数字，说得简单，能过钱这一关的人很少，这种人已经到了通过交易达到财务自由的阶段，交易的一切都是本能反应，那是跨越技术和心态之上的一种境界，一种理解，在这里就不说了。

要拥有好的心态，现实很残酷，那就是你需要亏到足够多的钱，亏到你已经不在乎的时候，你的心态才会好，然后再通过自身的方法真实的赚到钱，你才能看透这里面的东西，那时候才能真正意义上去谈心态。

在稳定盈利的初期，即便你能以年为单位的稳定盈利，那时候的心态也不过是在有强大数据的数据作为支撑之下的一种条件反射行为，这个层面的东西还是停留在科学层面。需要足够强大的心态，那是一将功成万骨枯之后的状态，绝不是之前。

所以在很长的一段时间，你不需要去谈心态，你要做的是控制，需要的是理念的植入，并且是科学正确的理念，而非错误的。

什么是正确的理念，已经谈过很多次了，比如轻仓，顺势，加仓，截断亏损让利润奔腾，止损，严格的止损和风控，都是大师们留下来的，我们不用去自创什么绝技，那都没有，技法永远是停留在最底层的东西，好与坏，不值得讨论。

有了正确的理念之后，你需要做的就是不断的去试错，不断通过头寸去市场的互动让市场行为去纠正你一切不切实际的想法，这个过程就是逐步锻造心态的过程，让你的交易定型，看清市场波动，看清止损的意义，看清频繁交易，看清杠杆的罪恶，从而才能正确对待止损，对待市场，对待盈利回吐的逆反心态，这里面说的每一个环节都需要花费大量的时间，精力，金钱，从而让你找到适合自己交易的那个点。找到属于你的技术环节，属于你的心态，这才是根本问题。

所以要说，方法和心态哪个重要，这个问题并不会有明确的答案，我说技术重要也好，心态更重要也好，该走的路必须得走，该亏的钱也必须亏，到那时候，心中自会有答案。

普通人投资赢利看心态，机构投资赢利看决策。

金融交易行业机构根本不需要心态，层层内控决策链条已经把人的情绪波动屏蔽了。作为普通人何谈系统，系统根本不是普通人能做的。

当我们面对谈系统和心态的金融投资大神的时候，千万要提高警惕，这可能只是骗局而已。网络常见的骗局就是介绍一些鸡汤式的投资方案，然后就是拉人头收会费。心态介绍就是暗示你亏损了要撑住，亏损是发财的必经之路。

高盛、摩根这些大投行并不是因为交易系统而厉害，而是他们掌握了大量基础的交易数据。有了这些宝贵而海量的交易数据，这些大投行才能有更加趋向市场运动方向的决策和交易。

如果只是简单的交易体系支持，所有的交易机构都可以拥有。体系只是整个交易的骨架，本身并不神秘也不产生决策结果。关键核心是数据和决策系统，数据流越庞大越接近实时最后产生的决策越适合操作。但是大部分是无法拥有这个数据，尤其是个人投资者也没有能力去处理这样海量的数据。

不管机构还是个人其实交易系统并没有什么特别重要的地方，机构更多的是一种内控监管机制。个人还是机构最大的区别在于决策的执行，机构由于有内控可以杜绝个人情绪波动。个人因为决策链简单、情绪起伏波动大，决策执行随机性很大。随机决策是个人投资者亏损的主要原因之一，但不管机构还是个人大部分赢利都需要看大势。

这世界真的没有什么可以确保投资获利的体系或者模型，否则很快就会被大家都采用而失效。不要迷信任何绝技，个人投资者的绝技就是有耐心，熬的住、耗的起。

这个问题问的很不专业，应该来说，好的交易系统是已经包括了包容了交易心态的。也可以反过来说，什么样的心态决定了采用什么样的交易系统。

如果心态是渴望暴利的，那么他一定会采用激进的交易系统，如果心态是稳健增长的风险业务型的，那么他的交易系统是偏保守的。

所以一个好的交易系统，它应该是充分了反映的这种交易心态的。尤其是影响一个人交易心态最重要的因素是黑天鹅事件，而好的交易系统是能够包括容纳黑天鹅的.

如果一个人赚钱就很开心，亏钱就很沮丧，或者总是患得患失，这只能说明一点，不是心态不好，而是根本就没有他的交易系统。

成功的交易员的成功并非一朝一夕，而是建立于之前无数"失败"的基础上。他们的成熟经过长时间的市场磨炼，逐渐去适应不同交易环境下的市场价格波动。市场永远不会简单重复，任何交易员面对的交易环境也不可能是简单的 历史 重演。成熟交易员的成功就在于能够较好地调整其交易策略，"以动制动"，从而去适应市场变化。

首先，成熟的交易员都拥有一套适合自己的完整交易系统。这个交易系统不是简单的行情分析和交易，而是由市场结构分析、基本面分析或行情分析、资金管理、交易决策、离场决策（止盈止损）等构成的一整套系统。成功的交易系统在于拥有更及时、更全面地处理市场所出现的大部分信息并进行系统化的交易决策流程。专业的机构投资者会以团队的形式进行流程化系统管理，而相当部分成熟的个人投资者虽然没有去模块化这个流程，但也严格按照这个流程处理。

其次，成功的交易员一定有严格的资金管理体系。期货交易的高杠杆决定了其高风险的特性，作为交易系统环节之一的资金管理就显得尤为重要。目前市场的主流观点已把资金管理列为成功交易的三大重要原则之一，排名第二。由于资金管理方式并没有唯一性，有些交易者偏好轻仓交易，有些偏好重仓交易，每种交易者都有成功的案例，无非所配对的交易策略不同而已。从笔者的角度，对于大部分交易员来说，轻仓交易为优先选择。存活的重要性要远远大于盈利本身，活着就有机会去 探索 ，去成为10%中的一员。

最后，游离于交易之外，却是交易过程中最为核心的部分——心态管理。它是交易的顶层管理，交易心态的变化会导致整个交易决策流程的改变，从而带来不必要的风险度，大概率地改变既有的结果。成熟交易员与普通交易员也许使用类似的分析模式，但是得到截然不同的结果，这很大部分是由于心态管理和资金管理出现偏差所导致的。

比如，随着连续交易的成功或失败，普通交易员的自我膨胀心态或自我怀疑心态都会直接或间接地改变其既定的交易策略，从而改变整个交易决策系统，引发了预期外的风险并导致了失败的交易结果。而成熟的交易员能够保持稳定的心态，很少受到交易外的因素影响，按照既定的流程进行交易决策，这样就能保证整个交易的流程处在可控范围之内，实现大概率的预期内的结果。

交易心态和交易系统一样重要，心态是根基，系统是脉络，心态+系统+交易的纪律，才能做好交易。

1，心态，不急不燥，不颓废，有自信，这是一切的基础。

由于交易大多是自己操作，而自己操作的话可能就会有一个自我宽恕或自我不宽恕的心态在里面，这是做不好交易的。

当每一次交易之后，要进行反省；然后找到对的地方和不对的地方。

2，系统，每一种交易标的，总有适合它的方法，在买点买入，在卖点卖出。而买点与卖点，就是你交易的系统。

3，纪律，在买点买，在卖点卖，这就是纪律，无纪律，不成功，在心态和系统都拥有时，还需要一个纪律来规范自己。

有一句话是：交易前忙忙碌碌，交易时战战兢兢，交易后坦坦荡荡。

与你共勉。

作为曾经的操盘手，我来跟大家说说我的心理历程。刚开始进入外汇交易的时候，我的领路老师教我的第一个问题就是心态和心理素质训练，一再的告诫我不要受情绪控制，制定好止盈止损，然后再下单。

但是吧，看了几个关于什么蜡烛形态，MACD，布林曲线的教学视频之后，小手数的做了几个盈利单之后，自信心一下就膨胀起来了。甩开了老师的告诫开始研究自己的交易系统。时间不久，别说还真琢磨出点道理来，大盘上做了几单互有赔赚吧，总体上还有点小盈利。

结果大家估计已经猜到了，后来爆仓了两次之后已经没有了翻身的机会。对这个问题感触挺深的。

金融交易行业，大家要有个思维，这是一个正儿八经的市场而不是赌场。交易的心态也一定要是“交易”而不是赌博。失去交易的心态那就不要在继续做了，继续做你就是拿钱去赌了。放心，一到这个状态不爆仓是不可能的，这也是在交易市场上“二八定律”最主要原因。

那交易系统到底有没有用。肯定是有用的，这个系统的搭建都是经验为基础的，世上没有百分百对的事，但是我们能通过经验总结尽可能的将胜率提高，达到百分之五十就是亏点点差，百分之八十就是盈利状态了。交易系统必须得有。

我的观点是，每一次做单，交易心态在交易中所占比例要高于百分之七十，而交易系统要低于百分之三十。每一次入手做单，把把心态调整好，然后运用自己的交易系统下单，这样会有效的提高胜率，保持持续盈利。

‘捌’ 大家认为交易系统中哪些环节最重要为什么

股市市场的方法成千上万种，各种指标也是让人看的眼花缭乱的，但是能够在这个股市长久生存的方法，肯定是能保证持续盈利能力，就是交易体系的建立。

对一般散户做好简单的重要环节就能保证不败，必须将基础打好，建立自己争取的交易体系。为什么不搞一套复杂的，因为这对一般散户太复杂搞不懂，做不好，反而会影响交易。

第一，有没有比较法则选股的能力。

第二，有没有利用正确技术分析筹码分析针对不同主力类型计算合理买卖点的能力。

第三，有没有科学的止损止盈策略，和严格按照纪律执行操作。

重点：记住一切技术分析都在纪律之下。

1.顺势而为，不能盲目抄底对于这点，我觉得很多投资者很难做到，盲目抄底毁三代，买股票一定要买趋势良好的，稳步上升的股票的，然后回踩趋势线或者某个重要均线为买点，避免买拉伸幅度太大太快，几个涨停板的股票，如果做到这点，也是最难，但是也是最有效的，前期的格力电器，美的集团等一类白马股。可以打开参考下。

2.成交量伸缩有度，庄家可以通过指标来诱导散户，甚至通过K线来骗线，量价骗不了，地量是做不出来的，所以所有其他指标可以骗人，但是成交量不会，特别是地量骗不了，地价见地量，地量见天量，天量见天价

3.仓位控制，做好风险控制对于股票交易，仓位控制特别重要，仓位控制好，可以让你在股票时候做到，进可退攻可守，最看好的一只股票，都不可以满仓来操作，满仓你就失去主动，无法调整，同时要结合当前股市环境控制仓位，没有一个人买一只股票就是百分之百，如果你全仓买了，跌下来了，或者其他股票板块好了，都不知道如何配置或者补仓，所以仓位对于一个投资者来说，就是风险，仓位策略做的好，风险系数就控制的好。

一、交易系统

1、交易品种

2、入场点

3、头寸大小

4、止损点

5、出场方法及出场点

常见的交易系统:

均线系统，通道系统，突破系统(典型的周规则)等。

二、资金管理

1、头寸大小计算，类似于凯利公式，涉及成功率和风险/报酬比。

2、止损点设置

波动率，布林带、支撑阻力位等设置方法

资金管理的一些规则:

一般的，每次动用不超过总资金的2%,累计损失不能超过6%，超过6%要停止交易进行反思。

把盈利的一半取出来存进银行！

三、交易心理

过度的期望或者贪婪，导致盈利大幅度回撤或者由盈利变亏损！

过度的恐惧早早获利了结！

猜测行情，不止损！

截短亏损，让利润奔腾！这就是秘诀！

依靠合理的止损截短亏损，抓住趋势让利润奔腾，最好的办法还是使用交易系统，才能更好的克服心理问题！

本人的一点愚见！有兴趣的可以多交流！

成功交易的应具备良好的心态和素质，以及一套制胜的交易系统，二者必须兼备，缺一不可。交易系统包括资金管理，止损控制，盈亏比，趋势判断，出入场位置选择等等。

我本人交易多年，我认为交易系统中最重要的就是资金管理和止损控制。它是区分成功交易者以失败交易者的分水岭。如果你懂得资金管理和止损控制，即使你的技术再差你也能在这个行业当中生存，如果你不懂得资金管理和止损控制，那么即使你的技术再好，早晚也会被这个行业所淘汰。

交易是所有交易者人的行为，有人买有人卖，买多少卖多少，什么时间买，什么时间卖，是未知的，也是无法预测的。所以交易图表的走势大部分时间都是随机的，无规律的盘整震荡行情。 所以造成有时正确的判断却得不到正确的结果，而错误的判断反而能得到正确的结果。 这也是大多数专业能力不强的交易者却偶尔也能成功的真正原因。

交易就是不断试错的过程，试错就避免不了出错，基于行情诸多的不确定性，我们无法保证每次交易都能成功， 交易者如果不懂得资金管理和止损控制，重仓交易不止损，猜底摸顶死扛单，就会因交易出错而造成严重亏损，甚至爆仓出局。

总结： 交易稳定盈利应遵循的方法是：多次的小亏小盈和偶尔的几次大盈，但绝对不能出现大亏的单子 ，资金管理和止损控制是避免出现大亏的最好方法，交易首先是要保住本金，然后再去考虑赢取利润。 所以我认为交易系统中最重要的不是技术，而是资金管理和止损控制，它是交易系统的核心。

首先，你的交易系统有那些条件组成？你都不知道你交易系统有哪些组成谈何哪个重要？

其次看你做的交易品种，做股票和做期货是不同的！

股票的长短操作也是不相同的！

长炒投资股票你要个股的基本面，资金面，行业分析，夕阳行业和朝阳行业，你合理的分配资金，长线适合看大周期:周线，月线！

短炒不比理会那么多，看日线上涨趋势，回调后次级别周期背离背离形成后就可以买进，一定要做资金管理。还有要设置止损，买进不涨，跌破了哪个点就有止损出局。仅供参考，能力有限，莫见笑！

在这个市场上多年下来，见识过很多的高手，要说哪些环节最重要，我觉得应该是 资金管理 。

至于为什么？我来具体谈谈。

对于市场初学者来说，尤其做不好交易，或者交易做的很混乱的人，认为是交易系统最重要，想象有了技术就可能解决一切问题。

当做了一段时间之后，逐渐对市场有了自己的认知，也可以称之为“成熟”的时候，转而认为是心态更重要，只要保持一个客观、稳定的情绪，就能够执行好规则，也就是能够赚到钱了。

一种方法被公开后，越来越多的交易者都在使用这种方法，随着带来的就是交易方法的时效性大大降低，这个时期，即使严格按照规则操作，也不一定能够赚到钱，转而开始认为选择交易机会更重要。

以上所说的是技术型的交易者，那来说说基本面交易者。

供需平衡这个词，似乎成了这个市场上利用基本面信息研究市场的人群一句永不会过时的口头语，一切都可以用供需不均衡来解答市场的走势。

上涨，意味着需求大于供给；反之，则会带来价格的下跌，因过剩所引起的。

“ 天道 ”这个词语出自于投资大佬付海棠，他在多次公开场合，谈起自己的交易时，都会用到这个词，遵从天道，连上天都会帮你。

从我的角度上理解，如果换种说法，尤其是农产品期货品种，用种植周期、消费周期来解释价格的波动，可能会更容易理解一些。

价格回归，我是听了“豆粕之王”吴洪涛的课之后，逐渐理解了这种现象。

这些都是基本面交易者所认为最重要的，重要性与交易者本身的阅历、经历有很大的关系，对市场的理解，大局观等。

这种认知其实打破了这个市场中大多数人的思维，我们通常接受最多的风险与收益成正比，风险越大利润越高。

正常的交易做法，尤其是长周期、大格局的交易者，往往追逐的是风险最小的时候，因为这个时候进场最安全，所有人都不看好。

就如去年的豆油行情，非洲猪瘟，豆粕需求量少了，自然压榨豆油变少，供应量减少了，市场也就变得不均衡了。

初期可能市场反应没有那么敏感，等到猪肉价格上来后，大家才发现真实的情况，转而看到豆油做多机会的时候，豆油已经涨起来了。

这个我留在了最后谈，因为它的重要性。

交易中，曾接触过一个拿期货当现货交易的朋友，每次只用总资金的10%开仓，然后即使出现亏损，绝不加仓，只等行情证明了自己的判断正确以后，也就是市场的走势与持仓方向一致后，才考虑加仓。

这样从没有见他爆过仓，即使偶尔的浮亏，最终也会有解套的机会。

除非是遭遇强势行情，像2010年的棉花、2017年的铁矿、2019年棕榈油行情时，才可能遇到大幅亏损，当然他也会伴随减仓、甚至止损的动作。

这样多年下来，他在这个市场上也没少赚钱，还是很不错的。

无论技术、基本面，发现最终都逃不掉这个层面，都是通过做好资金管理，最终才做好了交易。

在我看来，这才是市场真正的核心、优势所在。

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我认为在交易系统构建方面，先需要有交易思路和策略，其后才是一整套关于开平仓、头寸设置和风险管理的综合，如果交易策略不符合行情演绎的基本哲学，那么是形成不了交易系统的。

交易策略构建源自于对趋势或者震荡的认知，这其中最重要的要素应该是时间，其后是价格乃至形态，也就是说我最基本的交易哲学是“钱是坐着等来的”。我认为交易系统最重要的三个要素分别是：

（1）简单；（2）可操作性；（3）普适性；

（1）简单，简单是“钱是做着等来的”这个交易哲学最核心的体现，因为趋势是事后来看就是简单的上涨或下跌，无非是级别大小，复杂的算法和指标叠加旨在提高胜率，但胜率和赔率是互损的，如果你有一个胜率超过50%的策略，那么这个策略的赔率可能很难超过2：1，同时筛选条件更为复杂必然会降低交易频率，对于追求长期复利增长而言，交易频率的下降也意味着复利增长空间的下降。

（2）可操作性，如果交易者不懂取舍，很可能在系统设计时套用很多非此即彼的假设，即A情况下如何操作，B情况下如何操作，C情况下如果操作等等场景假设，在我看来，可操作性直接关联交易者能不能严格的执行系统，预设前提越多，越难执行，因为很多场景之间的差别并不会特别明显，在开平仓的介入点位上不能做到精确化，无异于“螺蛳壳里做道场”，越做格局越小，对于一个大趋势来说，回踩介入还是突破介入时候来看差别不大。

（ 3）普适性，系统做出来后需要进行测试，普适性要求系统不仅仅能适应非常长的 历史 行情，而且能尽量覆盖较多的品种且取得正期望收益，只要这样才能说明系统本身所蕴含的风险值较小，能够适应组合投资的要求。交易系统的构建初期只是开平仓规则的界定，后期将介入头寸管理和品种选择，这才是真正意义上的在胜率和赔率相对确定的情况下，管理风险参数，在这方面有很多研究的分歧，比如说：赌徒偏好里面的赌注加倍、高手常用的金字塔加码、固定比例下注等等；在系统的构建后期，尽管单手下注的系统胜率和赔率相对确定，但加入了不同参数的头寸设置后结果将千差万别，回测业绩区别很大，这方面目前比较推崇的是凯利方程式。

关于交易的执行方面，我比较相信运动员那一套，即塑造良好的身体素质和意志品种，避免行情剧烈波动时情绪起伏太大，

交易系统选股从这几个方面考虑

1.基本面，无爆雷风险，股价在合理区间

2.技术面，均线向上，股价站上年线

3.资金面，连续2个交易有明显大资金介入

符合当前的市场热点，题材要好

流通市值小于50亿

换手率大于3%

交易系统中仓位管理规则是最重要的，立于不败之地然后求胜，交易是进攻与防守兼顾的 游戏 ，首先要做好防守，让自己不亏，然后才想办法赚钱，最后才考虑扩大盈利赚大钱。很多人是忽略前面两步，直接就想着赚大钱，所以肯定是要亏钱的。

交易中重要两件事情：心态和纪律

无论短、中、长线，都需耍一个好的买点，好的买点决定了两个出口，即止损出口和止盈出口。一个好的买点，基本上不需止损，如实需止损，也能在第一时间内并在计划止损范围内止损。所以研究好的买点，我认为比资金管理、情绪控制重要一些！事实上，一个好买点可能就解决了资金管理、情诸控制的问题。

‘玖’ 为什么要有自己的交易系统

我所说的交易系统是指包含了仓位控制、选股、买点、卖点等一系列股票操作规则在内的集合。
我想问各位还没有自己交易系统的朋友，你是否曾经发奋图强的学习各种股票知识，包括技术面的k线均线，基本面的财务报表和pe、pb，成长面的估值对标和计算？然后发现每样知识都懂一些，但是很混乱、没体系，一应用到实际股票买卖上就毫无章法：今天五日线买入，明天10日线买入，今天追高强势股博取超额利润、明天低吸成长股求长期收益。结果，发现学习多年的知识不实用，具体到买股票上还是看大v和听消息买入，多年无法稳定盈利，从而对学习提升能力的信念产生了动摇，心中无比懊恼，不知从何做起，不知自己的炒股生涯何去何从！
这时候，天边一道亮光从乌云缝边迸射而出，经常看电影和小说的人都知道，希望来了！转机来了！以上种种挫折和迷茫的来由，就是因为你缺了一套自己的股票买卖交易系统！因为以下的三点好处能让你有了成功的可能！

1、让你有了明确统一的操作风格
无论做任何事情，都要专注才能成功，建立好交易系统后，就会让你专注到某个操作风格和操作手法上，所有精力聚焦到该模式上，让你越做越精通。是玩价格投机、还是做价值投资，赶快确定下来，不要捡芝麻丢西瓜，竹篮打水一场空！

2、让你的知识贮备有了基础和方向
就好像建楼房一样，只有打了钢筋，你再倒混凝土才能坚固，如果没有钢筋，混凝土就无法成型。你的交易系统就是钢筋，就是主心骨，日常所学的知识就是混凝土，是血肉。有了交易系统，有了方向，你才会有一整套体系，让你有的放矢的去学习和你交易系统相关的知识。同时，把这些知识不断和你交易系统参照、结合与优化，这些知识（混凝土）才会真正的变成（依附在）你的交易系统（钢筋）上，你才能做到真正掌握和融会贯通，而不只是死记硬背。所以有了交易系统再去学习知识，效率是事半功倍的！举个栗子，我的交易系统是强势股的均线买入法，那我就可以专注去观察强势股的量能、macd相对于均线的变化，哪种情况股价继续上涨几率大，哪种情况下跌几率大，其他什么超跌、盘整时的量能和macd你就暂时不用去学了。

3、让你的不断进步成为可能
有交易系统就有变量或参数，通过优化参数就可以优化系统。但只有你的系统是固定的，你才有了在实战中不断调整和优化你参数的基础，从而使你交易系统不断的进化。就好像F1赛车一样，技师要不断的调整悬挂、定风翼、齿轮比来使车辆状态达到最优状态，前提是他熟悉的赛车才行。明天突然给他个拉力赛车调试，他不傻眼了吗。没有交易系统规则和你自己操作手法的对标，你就无法知道自己的操作错在哪里，改进也就无从谈起，你当然迷茫啦！

此外，交易系统必须结合自己的性格（急性子、慢性子、亏损承受能力）、资金情况（大资金、小资金）、看盘时间（不能盯盘就别打板了）等因素来确定，不要生搬硬套。就算你是短线选手，也不要直接用我的系统，应该根据自己的实际情况建立并优化交易系统。就如同一部F1赛车（交易系统），技师也要针对不同的车手（股民）的喜好和习惯作不同的参数调教。

最后，再次强调，要在股市生存下来，你首先要制定一套交易系统，并动手写下来，然后对照执行。就算目前这个系统是亏钱的，通过你的长期调整和优化，也必定会进化成赚钱的系统。