客户信息收集流程有哪些

① 客户信息搜集十大途径

客户信息搜集十大途径

客户企业的的信息可以为我们提供很多有价值的内容，从而有效的指导我们的销售工作。但市场处处竞争，信息变得隐蔽，不完整，如何获取我们所需要的信息呢？

能找到你想要的信息的十个方法：

1、搜索：动动你的手指，信息尽在指尖；网上信息让你搜——企业网站、新闻报道、行业评论等等。优点：信息量大，覆盖面广泛。缺点：准确性，可参考性不高，需要经过筛选方可放心使用。

2、权威数据库：他们是谁；国家或者国际上对行业信息或者企业信息有权威的统计和分析，是可供参考的重点，对企业销售具有重要的知道作用。优点：内容具有权威性和准确性。缺点：不易获得。

3、专业网站：很多是免费的；各行业内部或者行业之间为了促进发展和交流，往往设立有行业网站，或者该方面技术的专业网站。优点：以专业的眼光看行业，具有借鉴性，企业间可做对比。缺点：不包含深层次的信息。

4、展览：最值得去的地方；各行业或者地区定期或不定期会有展览。会有很多企业参展。优点：更丰富具体的信息。缺点：展览时间的不确定性。

5、老客户：你忽略了信息价值吗；你的老客户同你新的大客户之间会有一定的相同之处。而同行业之间会有更多的相似之处，因此，你的老客户globrand.com也会很了解其他客户的信息。销售企业可根据同老客户的关系，获得行业内部的一些信息，优点：信息的针对性和具体性，可参考性高。缺点：容易带主观思想色彩。

6、竞争对手：让对手开口告诉你你的客户信息。

7、客户企业：他会为您提供相应的.一些必要信息。

8、市场考察：想畅销就得做。

9、会议与论坛：注意那些头脑们的观点，这些观点对行业的发展会起到很深的影响。

10、专业机构：为你提供专业信息。

从多个渠道收集我们所需要的信息，是保证我们信息全面的有效方法，因为客户信息对我们后面的专业判断影响甚大，因此要严格认真的对待。

在获取客户信息时，要充分明确自身信息需求，积极汇聚潜在客户信息，要以敏锐的触觉感知市场，洞悉自己的竞争对手，实时跟踪动态信息的流变，要对行业市场全貌有所了解。

信息收集后要进行归类整理，便于及时回复和节省时间。要学会挖掘提炼信息价值，使收集的各类资料最大限度的服务于企业销售。

第一，大客户基础资料

其为什么样的客户?规模多大？员工多少?一年内大概会买多少同类产品？大客户的消费量、消费模式和消费周期是怎样？其组织机构是什么样的？我们所拥有的通讯方式是否齐全？客户各部门情况我们是否了解？客户所在的行业基本状况如何？大客户在该行业中所处地位、规模？并根据大客户自身的变化，进行适当的动态管理。

第二，科目资料

项目信息是评估的关键因素，在对大客户实行战略规划时，若没有对大客户项目有基本的了解，就无从谈起后面的交流合作。客户最近的采购计划是什么？通过这个项目要解决的问题是什么？决策人和影响者是谁？采购时间表、采购预算、采购流程是否清楚？客户的特殊需求是什么？

第三，竞争对手的资料

身处激烈的市场竞争条件下，不得不多关注自己的对手，以防止竞争对手突如其来的攻击，从而影响本企业的销售。竞争对手资料包括以下几方面：产品使用情况，客户对其产品的满意度，竞争对手的销售代表的名字、销售的特点，该销售代表与客户的关系等。

在产品同质化和市场的趋同严峻的市场中，如何制胜？挖掘到客户的实际内在需求，打动客户；了解客户的家庭状况，毕业的大学，喜欢的运动，喜爱的餐厅和食物，饲养的宠物，喜欢阅读的书籍，上次度假的地点和下次休假的计划，日常行程，在机构中的作用，同事之间的关系，今年的工作目标和个人发展计划和志向等，从心底里让他信任你，爱上你。

② 授信尽职调查的整体流程包括

授信尽职调查的整体流程是调查准备、调查客户基本信息、调查财务状况、调查经营情况、调查风险因素、风险评估与决策、监控与跟踪。

首先是调查准备，要先明确调查的目标和范围，包括客户的基本信息、财务状况、经营情况等，收集客户提供的相关资料，如企业注册信息、财务报表、经营计划等。然后了解客户的企业类型、注册资本、经营范围、股东结构等基本信息。了解客户的个人背景、从业经历、信用记录等。

接着，对客户的财务报表进行详细分析，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，评估客户的偿债能力和盈利能力。了解客户的资金来源和运作情况，包括资金流入、流出的渠道和用途。对客户所在行业进行分析，了解行业的发展趋势、竞争格局等。了解客户的经营模式、市场份额、销售渠道等，评估客户的经营能力和市场竞争力。

后续的调查流程

调查风险因素包括法律风险调查、市场风险调查、信用风险调查，要了解客户是否存在法律讼、违法违规行为等风险，评估客户所在行业的市场风险，包括市场需求变化、竞争压力等，调查客户的信用记录、征信报告等，评估客户的信用状况和还款能力。综合以上调查结果，对客户的信用状况和风险水平进行评估，确定授信额度和利率等条件。

根据风险评估结果，决定是否批准授信申请，并制定相应的授信方案和合同。最后，定期对客户进行监控，了解客户的经营状况、财务状况等，及时发现风险。跟踪客户的授信使用情况，确保授信资金的合理使用和风险控制。需要注意的是，授信尽职调查的具体流程和内容可能因金融机构的要求和实际情况而有所不同。

③ 客户信息管理流程

信息管理是人类为了有效地开发和利用信息资源，以现代信息技术为手段，对信息资源进行计划、组织、领导和控制的社会活动。下面是客户信息管理流程，请参考！

简单地说，信息管理就是人对信息资源和信息活动的管理。信息管理是指在整个管理过程中，人们收集、加工和输入、输出的信息的总称。信息管理的过程包括信息收集、信息传输、信息加工和信息储存。

客户信息管理流程

1．规范客户信息管理行为

2．为相关部门的决策提供依据1．熟悉客户信息收集的方法

2．掌握客户信息分析的技巧1．制定《客户信息管理制度》

客户服务部根据公司对客户信息管理的要求，编制《客户信息管理制度》，经客户服务总监审核通过，报送总经理审批《客户信息管理制度》

2．确定客户信息收集的内容

客户服务部经理根据审批通过的'《客户信息管理制度》，确定客户信息收集内容《客户信息管理制度》

3．收集客户信息

客户服务部人员及销售人员采用一定的收集信息方法收集客户信息，并按照具体的要求填写《客户信息调查表》《客户信息调查表》

4．更新客户信息库

客户服务人员与销售人员将收集的客户信息汇总到客户服务部信息管理人员，同时将客户信息库进行更新《客户信息统计表》

5．客户信息整合与分析

客户服务部信息管理人员对客户的具体信息进行整合、分析《客户信息分析表》

6．建立相关的客户指标

客户服务部信息管理人员根据对过往资料的统计分析和经验，并且在与其他部门充分讨论的基础上，建立相关的客户指标

7．编制《客户信息分析报告》

客户服务部信息管理人员根据其他部门的要求，编制不同的《客户信息分析报告》《客户信息分析报告》

8．资料归档

客户服务部信息管理人员将客户信息资料及相关分析报告按时归档《客户档案》