客户交易信息包括什么

A. 客户信息的包含内容

客户名称 描述客户名称，可以客户的公司名称也可以是易记简称。比如：广州市人易软件技术有限公司或人易软件。 所属区域 按照客户的业务范围进行定义，如果客户的经营范围是国内大区，可以分为：华南、华东、华中、华北、西南、西北等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“区域”中设置。 客户性质 就是客户的企业性质。可以设置为：国有企业、中外合资、私营或个体户、合伙企业、外商独资等等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“客户性质”中设置。 客户来源 可以设置为：网站广告、展览会、客户推荐、电话、邮件、报刊广告、黄页、朋友介绍等等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“客户来源”中设置。 客户类别 可以设置为：潜在终端客户、潜在代理、现有终端客户、现有代理、流失终端客户、流失代理等等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“客户类别”中设置。 所属行业 按照用户的客户的所属行业进行定义；可以设置为：教育、医疗卫生、政府、化工等等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“行业”中设置。 信用状况 销售人员自行衡量评估客户的信用状况。一至五星。 联系策略 设定这个客户的联系周期，系统为了防止用户长时间不与客户联系，系统将按照这个策略给用户提醒跟进计划。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“联系策略”中设置。但是设略的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“客户联系策略定义”中定义。 购买策略 设定这个客户的购买周期，是为了防止客户流失而用户又没留意，当客户超出这个策略时间没有购买记录的话，系统自动生成一条客户业务下滑提醒，让用户及时采取一些行动，挽留客户。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“购买策略”中设置。但是设略的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“客户购买策略定义”中定义。 员工数量 这个字段是为了能更清楚地了解客户的现状。 规模 这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“销售规模”中设置。 从业时间 这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“从业时间”中设置。 行业地位 这个字段是为了能更清楚地了解客户的重要程度。可以设置为：领导者、较有影响、影响一般和没有影响力等等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“行业地位时间”中设置。 结算方式 例如：现款现货、一个月回款、票到付款、2个月回款、3个月回款等等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“结算方式”中设置。 希望代理 了解经销商客户的发展动向。 电话 客户的常用联系电话，是公司的电话。 传真 客户的传真号码。 电子邮件 用户可以通过系统给客户发送电子邮件，而不用重复输入。 单位网址 纪录客户的单位网址。方便查找和了解客户的更多信息。 通讯地址 方便给客户邮寄资料。 邮政编码 纪录客户所在地区的邮政编码。 交易次数 系统自动统计客户的消费次数。 交易金额 系统自动统计客户的总交易金额，方便了解客户的重要程度。 首次交易 系统自动纪录客户的业务往来开始时间。 最近交易 系统自动纪录客户的最近一次购买时间，方便跟踪客户。

B. 关于客户信息有哪些

问题一：客户信息库一般包括哪些方面的内容 客户要分企业客户和个人客户
个人客户一般包括：
客户的基本信息：主要包括客户的姓名、联系方式、具体地址、潜在需求、个人好恶以及是否具有购买决策权等。
与客户关系密切的其他人或组织信息：主要包括客户的家庭成员构成情况和工作情况。如客户与家人的喜好、生活习惯、结婚与否、子女情况如何、家庭收入水平等。
企业客户主要包括企业全称、成立时间、职工人数、企业类型、详细地址、邮编
传真电话、网站地址、法定代表人、主营业务、兼营业务等等

问题二：客户的信息收集主要包括哪些内容？ 不知道你是要收集那方面的客户信息。 （1）了解哪些抚户能够承受产品升级后的价格；
（2）了解哪些客户可能会下订单给公司；
（3）了解哪些客户能够成为公司的预期客户；
（4）了解哪些客户能够成为更长期的顾客并产生价值，从而给他们以关注及优惠；
（5）了解哪些客户打算终止下订单并采取一定的措施阻止退出发生。

问题三：客户信息收集的主要渠道有哪些 客户信息收集的主要渠道有：
1、通过网络信息查找客户的详细信息，包括单位名称、公司地址、联系电话等；
2、通过陌生拜访，收集客户信息，最好的方式就是扫街的方式，一家一家的拜访；
3、通过当地的企业黄页获取客户信息，每年都会更新，需要我们及时沟通客户，更新最新的信息；
4、通过资源共享，渠道合作的方式收集客户信息，包括与一些大企业的合作共赢；
5、去工商注册的地方，收集当地的客户信息，当然需要你有关系才行；
6、通过问卷调查的形式来收集客户信息等。

问题四：客户的身份基本信息包括哪些内容？ 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条规定，自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和丹效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

问题五：销售客户资料管理应该包含哪些信息 客户资料档案库是公司进行销售管理和客户管理的基础。
客户资料档案库可大可小，小的其实就是通讯录或者名片夹；大的就比较复杂了，比如包括但不限于（这些只是基本的资料，对于不同的行业还需要根据行业特点进行必要的扩展）：
企业资料：
名称、地址、经济类型、注册资本金、规模、产品、销售网络、研发实力等，还有同行对手的跟进情况、优劣分析等。
企业相关人员（如：负责人、联系人、技术评估、财务审核、使用者及其他对项目有影响的人）的资料：
姓名、性别、联系方式、生日、住址、爱好、社会关系、简历、及家人情况等
交易资料：
包括销售、发货、回款、应收等
联系记录：
时间、业务员和哪个联系人谈了什么事情，结果如果，下次预约等
同时还应该把竞争对手的资料也纳入客户资料档案库，包括对手的规模、产品分析、研发及销售网络、主要供应商、领导人等
这些资料不是短时间就可以做出来的，是长时间工作积累，包括了从数据收集->数据管理->数据丰富->数据分析这一个漫长的过程。所以，客户资料档案库是逐渐建立起来的，不断添加，完善。
这些客户资料是商业机密，是企业发展的命脉，企业一定要做好保密工作，对业务人员能做到有权限的开放。要做好客户资料档案的有效管理和高效利用，专业的客户管理软件是不可少的。

问题六：客户的个人信息主要有哪些内容?分别指的是什么? 客户的个人信息可以说，有很多，基本上有二大部分。
一是基本信息：姓名、身份证号、出生年月、工作单位、联系方式、兴趣爱好和偏好、职称、岗位、职位、社会地位等等，，，
二是对银供这部分的内容：存款的余额和日均、存款的种类分类信息、都购买过哪些银行产品、风险承受度是多少、资金流向和资金变化情况、为何等级银行的客户、当前在本银行持有卡的类别级别、还可以为客户推荐哪些产品、客户的存款到期提示等等。

问题七：有很多的客户信息资料能做些什么? 可以把资料卖给比如说 保险公司畅市场调研公司……的员工 发挥想象力吧 涉及隐私的就最好不要卖了 到时候会有麻烦的

问题八：客户管理包括了哪些方面的内容 客户管理的实质是通过调查分析，进行客户开发、客户服务、客户促销、客户维护并促进客户价值的提升。包括：客户调查管理客户调查是酒店实施市场策略的重要手段之一。通过人口特征、生活态度、生活方式、消费历史、媒介消费等对目标客户进行分析，迅速了解客户需求，及时掌握客海信息，把握市场动态，调整、修正产品与服务的营销策略，满足不同的需求，促进产品及服务的销售。客户开发管理在竞争激烈的市场中，能否通过有效的方法获取客户资源往往是酒店成败的关键。况且客户越来越明白如何满足自己的需要和维护自己的利益，客户是很难轻易获得与保持的。因此加强客户开发管理对酒店的发展至关重要。客户开发的前提是确定目标市场，研究目标顾客，从而制定客户开发市场营销策略。营销人员的首要任务是开发准客户，通过多种方法寻找准客户并对准客户进行资格鉴定，使酒店的营销活动有明确的目标与方向，使潜在客户成为现实客户。客户信息管理客户信息管理是客户管理的重要内容和基础，包括客户信息的搜集、处理和保存。建立完善的客户管理系统，对于酒店扩大市场占有率、提高营销效率、与客户建立长期稳定的业务联系，都具有重要意义。运用客户信息，区分准客户、新客户和老客户，区分大客户和一般客户，并实施不同的市场营销策略，进行客户关系管理。客户服务管理客户服务是一个过程，是在合适的时间、合适的场合，以合适的价格、合适的方式向合适的客户提供合适的产品和服务，使客户合适的需求得到满足，价值得到提升的活动过程。客户服务管理是了解与创造客户需求，以实现客户满意为目的，酒店全员、全过程参与的一种经营行为和管理方式。它包括营销服务、部门服务和产品服务等几乎所有的服务内容。客户服务管理的核心理念是酒店全部的经营活动都要从满足客户的需要出发，以提供满足客户需要的产品或服务作为酒店的义务，以客户满意作为酒店经营的目的。客户服务质量取决于酒店创造客户价值的能力，即认识市场、了解客户现有与潜在需求的能力，并将此导入酒店的经营理念和经营过程中。优质的客户服务管理能最大限度地使客户满意，使酒店在市场竞争中赢得优势，获得利益。客户促销管理促销是营销人员将有关产品信息通过各种方式传递给客户，提 *** 品情报、增加消费需求、突出产品特点，促进其了解、信赖并使用产品及服务，以达到稳定市场销售，扩大市场份额，增加产品价值，发展新客户，培养强化客户忠诚度的目的。促销的实质是营销人员与客户之间进行有效的信息沟通，这种信息沟通可以通过广告、人员推销、营业推广和公共关系四种方法来实现。而促销管理是通过科学的促销分析方法进行全面的策划，选择合理的促销方式和适当的时机，对这种信息沟通进行计划与控制，以使信息传播得更加准确与快捷。

问题九：商业银行主要包括哪些客户信息 个人储蓄客户信息,公司客户信息,机构客户信息,贷款客户信息等.

问题十：请问有哪些网站可以寻找客户信息 做广告的人不要忘记自己的老本行!
潜在客户的具体定义是什么!? 没有! 任何人.任何企业都可能是你的潜在客户!你想要留住这些客户,就必须有留住他们的实力!他们来你这里登广告纯属商业行为,只为了赚取更多的商业利益,只有你把他们的产品做好,使他们的产品在市场上有了更好的销售地位.这样他赚到更多钱就会知道是找你(登广告)才有这么可取性的效益!这样,他们对你的能力有了肯定之后,想留住他们还难吗?
万事开头难!只要肯坚持,相信自己,定会在这里创出属于自己的天地!

C. 个人客户关键10项信息项有哪些

姓名、身份证号、出生年月、工作单位、联系方式、兴趣爱好和偏好、职称、岗位、职位、社会地位。
个人客户关键十项信息项是非常重要且不可或缺的，十项信息项有姓名、身份证号、出生年月、工作单位、联系方式、兴趣爱好和偏好、职称、岗位、职位、社会地位。
个?客户信息是指通过开展业务或其他渠道获取、加?和保存的个?信息，包括个??份信息、财产信息、账户信息、信?信息、?融交易信息及其他反映特定个?某些情况的信息。

D. 销售员需要收集客户哪些信息

要提高销售成交率，首先要收集客户资料，对客户有一个详细的了解，这也是销售人员提高销售成交率的最好 方法 。那么销售员需要收集客户哪些信息呢?下面，就随我一起去看看吧，希望您能满意，谢谢。
销售员需要收集的三个客户信息：
销售员需要收集的客户信息一、完整的客户信息

完整的客户信息主要包括以下几种

客户基本信息：客户名称、性别、年龄、地址、电话、传真、电子邮件等;

联系人信息：联系人姓名、性别、年龄、 爱好 、职务、友好程度、决策关系等;

客户来源信息：市场活动、 广告 影响、业务人员开发、合作伙伴开发、老客户推荐等;

客户业务信息：所属行业、需求信息、价格信息、客户调查问卷等;

客户价值信息：客户信用信息、价值分类信息、价值状况信息等;

客户交往信息：交往记录、交易历史、服务历史等。

完整的客户信息不仅能有效地支持销售员开展工作，还能伴随业务规则的建立，使销售员逐步通过销售过程进行深入挖掘，不断完善客户信息，形成良性循环。对客户的情况了解得越透彻，销售员的工作就越容易开展，也越容易获得事半功倍的效果。客户的信息可以分为个人客户信息和团体客户信息两种。

销售员需要收集的客户信息二、客户详细个人信息

收集客户信息，不仅要收集基本信息，还要收集客户的详细信息。熟悉了这些，才能在与客户交谈时有的放矢。

客户的详细个人信息主要包括下面几种。

姓名：姓名是人称的文字符号，更是人生命的延伸。如果你想与客户建立良好的关系，首先要记住客户的姓名，这对于你后期的销售工作至关重要。

籍贯：在销售工作中，利用老乡关系攀情交友是许多销售员的成功所在。

家庭背景：提前了解客户的家庭背景，对症下药，也是不少销售员成功的关键。

学历和经历：了解推销对象的学历和经历将有助于拉近彼此之间的距离，在任何时间提出自己的 拜访 目的，成交也就水到渠成了。

兴趣爱好 ：熟悉客户的兴趣爱好，投其所好，并对其加以赞誉，这也是销售成功的关键。

除此以外，还要多了解客户的民族、住址、年龄、官衔等，以便在交谈时有话可说，从而增进交往。

销售员需要收集的客户信息三、客户详细的团体信息

团体信息主要指客户所在集体的情况等，主要包括下面几种。

经营状况：主要指客户的资信情况。

采购惯例：了解客户在作出购买决策时所涉及的人，如发起者、影响者、购买者、使用者、决策者等。只有打通了这些环节，你的交易会变得更加容易。此外，为了赢得销售过程的主动权，销售员还应该了解客户所在公司的名称、性质、规模、内部人事关系等方面的信息。
销售员维护客户关系的方法：
一、短信

从电话销售的角度来看，短信也会是一个比较好的与客户保持长期接触的方法。使用短信时有一点要注意，即慎重使用产品和服务介绍。当销售人准备通过以短信的方式向客户介绍产品或者服务时，最好要预先告诉客户。如果盲目地从什么 渠道 获取些手机号码就向他们发短信，这样做的结果只会招来手机用户的投诉。

二、信件、明信片

汽车销售冠军乔·吉拉德为了与自己的客户保持联系，每个月都会寄出15000封明信片，这样客户始终没有办法忘记他，即使自己暂时不更换汽车，也会主动介绍客户给他，这成为乔·吉拉德成功的关键因素之一。

电话销售人同样也可以采用这种方法与客户保持联系。现在 IT技术的发展与乔·吉拉德时代已很不相同，很多销售人用电子邮件的方式来代替明信片和手写信件，成本会降低，效率会提高。不过，传统的手写信件、明信片可以给客户与众不同的感觉。

三、邮寄礼品

节日来临的时候，在条件允许的情况下，最好能给客户邮寄些实用性的礼品，这是实施情感营销的必要环节。例如：

某公司的一个大客户经理给一个客户打了很多次电话，可是客户都不见他，后来他送了部该公司的新款电话机，当第二天再打电话给客户的时候，客户的态度发生了很大的变化。有人问那位大客户经理：“这主要是什么原因呢?”大客户经理想了想，说：“可能他觉得我真的在关心他，在乎他。”事实正是如此，小小的 礼品，不一定很昂贵，却能使客户感到你的关心，并马上接受了你。

四、客户联谊

现在不少企业为了更好地为自己的客户服务，都成立了自己的大客户俱乐部，定期举办各种主题的客户联谊活动，以进一步增强客户关系，这种方式特别适合那些以关系为导向，而且业务地域比较明显的行销行业。例如，电信行业、金融行业等。

E. 金融机构应当保存的客户身份资料包括哪些

金融机构应当保存的客户身份资料包括：记载客户身份信息的记录和资料；每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿；反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
。1、 客户身份信息的资料和开展客户身份识别工作的各种记录和资料。
2、 交易记录原则性要求有两部分，金融机构应采取必要的技术措施和管理措施，防止客户身份资料以及交易记录的损毁毁坏，防止客户身份信息和交易信息外泄。金融机构应对客户身份资料和交易记录采取切行可十的措施以便反洗钱调查和监管管理。金融机构应当保存的交易记录有关于每笔交易的业务数据信息、账簿以及有关规定要求的对真实情况反映的合同、单据、业务函件和业务凭证和其他资料保存期限是自业务关系结束当年或一次性交易记账从当年计起 最起码要保存五年 。
拓展资料:
金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法:
1、 金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。
2、 对业务关系采取持续的尽职调查，审查业务存续期间发生的交易，以确认客户发生的交易符合金融机构所掌握的客户资料、业务情况、风险状况以及资金来源等信息。
3、 开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构和从事汇兑业务的机构在办理以下业务时，应当开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
4、 商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途，遵循大额现金管理的相关规定。

F. 客户信息的基本类型

客户信息主要分为描述类信息、行为类信息和关联类信息三种类型。

一般来说，企业获取客户信息的来源主要来自企业内部已经登记的客户信息、客户销售记录、与客户服务接触过程中收集的信息，以及从外部获得的客户信息。

很多企业也有意识的组织一些活动来采集客户信息，比如经常采用的有奖登记活动，以各种方式对自愿登记的客户进行奖励，要求参加者填写他们的姓名、电话和地址等信息，这样的一些活动能够在短时间内收集到较大量的客户信息。

这此收集客户资料的方法还包括：有奖登记卡和折扣券、会员俱乐部、赠送礼品、利用电子邮件或网站来收集等等。

(6)客户交易信息包括什么扩展阅读

客户信息管理系统的目标为缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。

客户信息管理系统要求企业完整地认识整个客户生命周期，提供与客户沟通的统一平台，提高员工与客户接触的效率和客户反馈率。一个成功的客户资料管理系统至少应包括如下功能：通过电话、传真、网络、电子邮件等多种渠道与客户保持沟通。

使企业员工全面了解客户关系，根据客户需求进行交易，记录获得的客户信息，在企业内部做到客户信息共享；对市场计划进行整体规划和评估；对各种销售活动进行跟踪；通过大量积累的动态资料，对市场和销售进行全面分析等等。