会计信息怎么设置客户档案

Ⅰ 会计电算化考试 设置客户档案

基础设置——往来单位——客户分类。岩氏 你困银要先在客户分汪枣宴类里增加好类别 才可以在客户档案里填客户档案（前提是你建账客户是否分类打勾了的话）。

Ⅱ 在用友财务软件中 如何将会计科目设置为客户核算

财务弯基软件的埋闹谨核算设置要在会计科目中指定。

如弯睁图：

Ⅲ 用友u8里该输入客户信息时出来的是供应商怎么办

1、数据问题
2、科目挂辅助核算错误
调整
1、需要打开会计科目，修改科目辅助核算项目
2、设置历袜客户档案信息
3、棚烂世这样链肢测试就可以了
如果不行那就得找专业人员解决了

Ⅳ 会计电算化添加客户分类

部门、职员设置；往来单位设置
1.部门档案
操作要点：进入“部门档案”界面后，在工具条中用鼠标单击“增加”按钮或按F5键，在屏幕右面输入部门编号、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址、备注等信息，然后单击“保存”按钮或按F6键，界面左边窗口显示出增加的部门即表示该部门已增加成功。
注意：若要在部门档案中设置部门负责人，应先设置职员档案，然后通过修改部门档案设置部门负责人。
2.职员档案
操作要点：进入职员档案界面后，屏幕上出现一空白行，在职员编号、职员名称、所属部门及职员属性等栏目中输入适当内容。其中“所属部门”一栏可输入相应的部门编码，系统自动转换为部门名称，或者双击栏目右边的放大镜进行参照输入。输入完毕后按回车键保存记录并出现下一空白行。
3.客户分类
操作要点：进入客户分类界面后，用鼠标单击“增加”按钮，在界面右边输入类别和类别名称，分类编码必须唯一并符合编码原则。按回车键后系统进行保存并将该类别显示在左边的窗口中。此时光标停留在“类别编码”栏目，如需继续增加，直接输入下一分类即可，不必再点击“增加”按钮。
4.客户档案
操作要点：客户档案操作界面中，左边是客户分类，右边是客户档案列表。在左边的树型列表中选择一个末级的客户分类（如果建立账套时设置客户不分类，则不用进行选择），单击“增加”按钮，系统弹出“客户档案卡片”，进入增加状态。输入客户有关信息后，单击“保存”按钮，则保存当前输入信息。
供应商分类及供应商档案的设置方法与客户分类及客户档案相同
常见误操作分析 问题一：增加二级部门“11总经理室”时系统提示：“此编码不符合分类编码原则，请重新编码！”
原因分析：建立账套时，部门编码级次默认为“1－2”，即一级部门的编码为一位数，如1、2、3…等，二级部门的编码为三位数，如101、102、103…等。若希望二级部门的编码为二位数，如11、12、13…，那么部门编码级次应该设置为“1－1”。
解决方法：在用友通主界面的“基础设置”模块中进入“基础信息-编码方案”项，将部门编码级次从“1－2”改为“1－1”，保存后问题解决。
问题二：增加了许多条部门档案，但是做职员档案时系统提示部门非法。
原因分析：如果输入某几条信息后，不按“保存”按钮，而是再次按“增加”按钮，即表示放弃此次增加。
解决方法：输入一条部门信息后先按“保存”按钮或F6键进行保存，然后增加下一条记录。
问题三：输入部门名称后系统提示：“非法部门！”
原因分析：该部门不存在或者部门名称有误。例如，输入的部门名称为“财务科”，而部门档案中的部门名称误设为“财物科”；输入的部门名称为“办公室”，而部门档案中的部门名称误设为“办工室”；等等。
解决方法：先参照输入，保存后退出职员档案，然后进行部门档案，将错误的部门名称修改正确，保存后，职员档案中的部门名称自动更正。
问题四：增加职员档案时，“所属部门”栏目后的部门参照中只有一个部门，无其他部门显示。
原因分析：增加职员档案时，系统自动沿用上一职员档案的所属部门信息。
解决方法：方法一：将“所属部门”栏目中的部门删除掉，再点击放大镜按钮进行部门参照时，即可列出所有部门供选择。方法二：增加职员档案时，先从左边选中部门，再去增加该部门下的职员毁神档案。
需掌握的逆返操作技能 1.部门档案修改及删除
2.职员档案修改及删除
3.客户、供应商分类修改及删除
4.客户、供应商档案修改及删除
会计科目设置
1.增加会计科目
操作要点：在会计科目浏览窗口单击明信“增加”按钮，进入会计科目页编辑界面，输入科目信息。输入完成后，单击“确认”按钮，保存刚才的输入。若保存科目时系统提示“科目编码不唯一！”，说明该科目编码已存在，不能用增加会计科目功能，而应该用修改会计科目功能进行调整。
2.修改会计科目激余轮
操作要点：将光标移到要修改的科目上，用鼠标单击“修改”或用鼠标双击该科目，即可进入会计科目修改界面。用鼠标单击“修改”按钮，进入修改状态，用户可以在此对需要修改的项目进行调整，修改完毕后，用鼠标单击“确认”按钮。如果要继续修改，可利用控制板上的按钮定位到第一个科目、上一个科目、下一个科目、最后一个科目，找到需要修改的科目，重复上述步骤即可。
3.指定会计科目
操作要点：用鼠标单击“编辑”菜单下的“指定科目”，首先指定现金总账科目，用鼠标双击 “1001现金”将其从待选科目窗口选入已选科目窗口；然后在界面左边点选“银行总账科目”项，在待选科目窗口双击“1002银行存款”，将其选入已选科目窗口，鼠标单击确认按钮即可。
4.查询、使用会计科目
（1）手工查询选用
（2）模糊查询选用
（3）定义常用科目
（4）编辑会计科目
常见误操作分析 问题一：增加会计科目时，系统提示：“科目编码不唯一！”或“科目名称不唯一！”
原因分析：增加会计科目时，系统要求科目编码及名称必须唯一。因此当增加的会计科目的编码或名称已经存在时，系统会出现此错误提示信息。
解决方法：当系统中已存在相同的会计科目编码或名称时，只需要对其进行修改即可，不需要再去增加此会计科目。
问题二：在新增外币核算的会计科目时，外币核算属性为灰色显示，不可以选择币种。
原因分析：在新建账套时，会询问企业是不是要进行外币核算。如果新建账时没有选择外币核算，则此处即为灰色显示。
解决方法：以账套主管的身份注册进入系统管理，对新建账套的信息进行修改时，将是否外币核算前打“√”即可。
问题三：建账时，会计科目编码级次设置为“4－2－2－2－2”，不预置科目。进入会计科目设置功能时系统提示是否预置会计科目？误按“预置”按钮，发现系统预置了87个会计科目，科目编码级次为“3－2”。
解决方法：第一步，将鼠标定位在会计科目表的最后一个科目上，交替使用“CTRL＋D”键与回车键，删除所有会计科目。第二步，在用友通主界面的基础设置模块中，选择“基础信息－编码方案”项，将科目编码级次恢复为“4－2－2－2－2”。
需掌握的逆返操作技能 会计科目修改及删除
项目档案设置
1.定义项目大类
操作要点：在系统初始化菜单中进入项目档案设置窗口，用鼠标单击“增加”，屏幕显示增加项目大类向导一，输入项目大类名称。点“下一步”按钮显示增加项目大类向导二，可定义项目分类的级次，如不修改默认级次，可直接点“下一步”按钮显示增加项目大类向导三，定义项目栏目。定义完毕点击“完成”，返回项目档案设置窗口。
2.指定核算科目
在项目档案设置窗口中，在“待选科目”框中双击需要设置的会计科目，或用“ ”、“ ”按钮将这些科目选入“已选科目”框，点击“确定”按钮完成核算科目指定。
3.定义项目分类
操作要点：在项目档案设置窗口的左边，点选“项目分类定义”项，输入“分类编码”和“分类名称”，点击“确定”按钮，系统保存此分类并在左边窗口显示出来。
4.项目目录维护
操作要点：在项目档案设置窗口的左边，点选“项目目录”项，然后点击窗口右下角的“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。在项目编号、项目名称、所属分类码等栏目输入相应内容。点击“退出”返回项目档案设置窗口，完成项目目录维护。
常见误操作分析 问题：设置项目档案中的核算项目时，发现待选科目窗口中无可选科目。
原因分析：编辑会计科目时未设立项目核算科目。
解决方法：将需要进行项目核算的科目属性修改为项目核算。再次进入项目目录设置核算科目时即可在待选科目窗口看到已设置为项目核算的科目。
需掌握的逆返操作技能 项目档案修改及删除
课堂实训 教材102-110页实训三
凭证类别设置，其他有关设置
1.凭证类别设置
操作要点：点选系统初始化菜单中的“凭证类别”项，在弹出的凭证类别预置界面中选择分类方式，确定后进入凭证类别设置窗口。系统预置凭证类别的限制类型均为“无限制”，选择专用凭证时还需要设置限制类型和限制科目。
2.外币汇率
操作要点：在系统初始化菜单中点选“外币汇率”项，进入外币设置窗口，单击“增加”按钮，在空格处输入外币名称、外币符号等信息。确认后输入记账汇率即可。
3.结算方式
操作要点：单击功能键中的“增加”按钮，在界面的右边相应栏目中输入适当内容，此时，功能键中的“保存”按钮自动激活，按下“保存”按钮便可将本次增加或修改的内容保存，并在左边部分的树形结构中添加和显示。
常见误操作分析 问题一：在进行凭证类别设置、项目档案设置等操作中，若误增了一条记录，不想继续编辑，点击〖退出〗时，系统提示：“XXX不能为空”，退不出来。
原因分析：在编辑新记录时，系统只检查用户输入内容是否符合所在栏目要求，若符合要求，进入下一栏目，不符合则要求继续编辑。
解决方法：按键盘上的〖ESC〗键即可放弃编辑当前记录，然后退出该功能。
问题二：设置凭证类别的限制科目时输入现金及银行存款科目代码，按回车确定时系统提示“科目编码有误！”。经查，科目编码并没有错误。
原因分析：问题出在输入法的标点状态处于中文标点状态下，输入的逗号比英文标点下的逗号要大。
解决方法：将标点状态切换到英文标点，或将输入法状态切换到英文状态，修改逗号后，系统接受所作设置，问题解决。

Ⅳ 用友T3怎么设置客户档案

用友T3设置客户档案：扮侍悄
基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案
注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；
B、谈握档案中其他信息可做可不做，根据实际厅渣去做。

Ⅵ 会计电算化考试实务操作题详细操作步骤

2017年会计电算化考试实务操作题详细操作步骤

会计电算化是以电子计算机为主的当代电子技术和信息技术应用到会计实务中的简称，是一个应用电子计算机实现的会计信息系统。它实现了数据处理的自动化，使传统的手工会计信息系统发展演变为电算化会计信息系统。下面是我为大家带来的会计电算化实务操作的详细步骤，欢迎阅读。

会计电算化实务操作题详细操作步骤

1、增加操作员：打开系统管理应用程序——权限——操作员——增加

2、建立账套：打开系统管理应用程序——账套——建立

3、 设置操作权限：打开系统管理应用程序——权限——权限

4 、增加会计科目：打开财务应用程序——基础设置——财务——会计科目

5 、填制并保存付款凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——填制凭证——增加——保存

6、 输入科目的期初余额：打开财务应用程序——总账——设置——期初余额

7 、查询科目的收款凭证并显示：打开财务应用程序——总账——凭证——查询凭证——选中收款凭证——辅助条件——在科目里查找资本公积

8 、查询总账然后联查明细账：打开财务应用程序——总账——账簿查询——总账

9 、设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案

10 、设置凭证类别: 打开财务应用程序——基础设置——财务——凭证类别

11 、设置部门档案：打开财务应用程序——基础设置——机构设置——部门档案

12 、审核凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——审核凭证

13、 设置外币及汇率：打开财务应用程序——基础设置——财务——外币种类 输汇率时选择浮动汇率

14 、结账：打开财务应用程序——总账——期末——结账

15 、修改凭证：打开财务应用程序——凭证——填制凭证——(查找到要修改的凭证)辅助项——修改完后保存

16、 记账：打开财务应用程序——总账——凭证——记账

17、 追加表页输入关键字生成报表：打开饥樱培财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——追加——表页——数据——关键字——录入——保存

18、 设置报表单元格行高字体对齐：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——行高——格式——单元属性——保存

19 、设置表尺寸并进行区域划线：打开财务应用程序—颂蔽—打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——表尺寸——格式——区域划线——保存

20、 设置单元格关键字和关键字偏移：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——关键字(年月日分三次设置)——设置——数据——偏移——保存

21 、新建报表保存到考生文件夹下：打开财务应用程序——财务报表——新建——保存(重命名)

账务取值函数主要有：期末额函数QM(”科目编码”，会计期间)期初额函数QC()发生额函数FS()累计发生额函数LFS()对方科目发生额函数DFS()

科目编码：库存现金1001 银行存款1002 其他货币资金1012

应收账款1122 其他应收款1221

22、判断并设置单元格计算公式：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——编辑公式——单元公式——保存

货币资金期末数= QM(”1001”，月)+ QM(”1002”，月)+ QM(”1012”，月)

23、 调用报表模板：打开财务应用程序——财务报表——文件——新建——格式——报表模板——保存(重命名)

24 、查询纳税所得申报表：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——选择正式人员——工资——统计分析——账表——纳税所得申报表

25、 设置工资类别：打开财务应用程序——工资——工资类别——新建工资类别(如果工资类别里没有新建工资类别这一项就需要先关闭工资类别)

26 、建立人烂唯员档案：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——人员档案

27 、设置工资项目：打开财务应用程序——工资——设置——工资项目设置

28 、设置工资项目计算公式：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——工资项目设置

29 、录入工资变动数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动

30 、查询工资发放条：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——统计分析——账表——我的表——工资表

31 、工资费用分配并生成记账凭证：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——制单——保存

32、 定义工资转账关系：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加

33、 录入工资原始数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动

34 、查询固定资产使用状况分析表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的.账表——分析表——固定资产使用状况分析表

35 、固定资产增加：打开财务应用程序——固定资产——卡片——资产增加——保存

36 、录入固定资产原始卡片：打开财务应用程序——固定资产——卡片——录入原始卡片——保存

37 、设置固定资产类别：打开财务应用程序——固定资产——设置——资产类别——增加——保存

38 、查询所有部门的计提折旧汇总表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——折旧表——部门折旧计提汇总表

39 、查询固定资产统计表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——统计表——固定资产统计表

40 、查询某类固定资产明细表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——单个固定资产明细表——在类别下拉菜单中找到某类

41 、计提本月固定资产折旧生成凭证：打开财务应用程序——固定资产——处理——计提本月折旧————点凭证——借方固定资产清理1606,贷方累计折旧1602——保存

42 、资产变动：打开财务应用程序——固定资产——卡片——变动单——原值增加——保存

43 、查询某类固定资产总账：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——固定资产总账——选择类别

44 、查询供应商往来余额表：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来余额表

45、设置客户档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——客户档案

46 、 输入期初采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加(选择专用发票)——保存

47、 查询全部客户的客户往来余额表：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户往来余额表

48、 查询全部供应商的供应商对账单：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来对账单

49、 将收款单余销售发票进行核销：打开财务应用程序——销售——客户往来——收款结算——点核销——在本次结算中输入核销的金额——保存

50、 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案

51、 输入采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加(选择专用发票)——保存

52、 输入销售专用发票：打开财务应用程序——销售——销售发票——增加(选择专用发票)——保存

53、 对销售发票进行账龄分析：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——账龄分析

54、 输入付款单：开财务应用程序——采购——供应商往来——付款结算

55、查询全部客户对账单：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户对账单

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