客户信息档案建立的流程有哪些

Ⅰ 如何建立客户档案

一、酒店餐饮客源的分类 酒店客源按照年度餐饮消费金额大致可分为三类：A类，酒店大客户（VIP）；B类，酒店普通客户（机关、企事业单位）；C类，酒店普通散客（或新开发客户）。在这三类客户中，要特别注重搞好A类和B类客户的客史档案建设。 二、客史档案的信息收集 客史档案能够较好地反映酒店的服务意识，拉近与客户之间的距离，让顾客产生信任、安全、亲切和家外之家的感觉。作为酒店员工，在服务中要用心倾听、细心服务，认真感受客人的一举一动，捕捉机会，尽可能多的获取顾客信息。要想达到这一目的，必须要全员参与，共同进行客史档案的建设和管理工作。 1、门童和引领员是最早接触顾客的岗位之一，一名优秀的迎宾员能够在客人到来时准确地用姓氏尊称顾客，同时能够将宾客详细的信息，如特殊喜好、生日、联系电话、喜爱的菜品、爱喝的酒水等准确地传达给值台服务员或点菜员，引领员在与顾客交流过程中可委婉地询问客人的姓氏，并做好传递和记录工作。 2、点菜员主要是为客人做搭配营养、合理用餐的引导工作，具有娴熟服务知识的点菜员有一定的权威性，她可以做宾客的向导，也是酒店产品对外宣传的桥梁。因此，在点菜过程中可运用婉转的语言与顾客沟通，并进一步了解客人的姓氏及特殊的喜好。 3、值台员和楼层服务员也是获得顾客信息的重要渠道。服务员可以通过用餐过程的细心服务，借询问茶水、酒水等机会，及时与客人沟通，及时记下客人的姓氏尊称，在服务中注意客人的举动，特别是对某一菜品的爱好等。在服务过程中，服务员与客人交往较多，是获取客史信息的重要途径。 4、酒店管理人员要具有良好的沟通能力，在餐厅巡检过程中随机拜访客人，征]求客人意见，用姓氏尊称客人应是管理人员与客人交往所具备的基本能力，这样会使客人产生一种受照顾的感觉。对于不熟悉的新客户，管理人员可以采取意见征询表的形式征询客人意见，同时运用婉转语言与顾客沟通，问客人姓氏并即刻使用，然后形成文字记录备用。 5、总台接待员和吧台收银员也是接触顾客最多的岗位之一，优秀的收银员、接待员应熟悉关系单位及老客户的姓氏、结帐方式或特殊需求、联系电话等，总台预订、宴会预订，客人出示证件时也是记忆客人姓氏，获取信息的极佳途径。

Ⅱ 建立顾客档案的方法

建立顾客档案的方法！郭汉尧经销商培训支招：
将所确定的顾客的有关情况一一建文件，并输入到数据库中。顾客数据库的主要内容。主要是指与顾客有关的各种资料，包括：
①老顾客的一般信息：姓名、性别、年龄、地址、电话等
②易信息：订单、咨询以及投诉等。
③物信息：曾购买过什么商品、购买习惯、购买数量以及购买频率等。
④客对促销活动的态度及建议。
⑤客对店铺产品及服务的满意程度。
⑥客数据库的作用。
⑦解顾客需求的变化，调整店铺经营方案，维系顾客数量。
⑧用数据信息挖掘大客户。
⑨供消费咨询，挖掘新客户。

Ⅲ QA管理人员如何建立客户档案

顾名思义就是有关客户情况的档案资料，是反映客户本身及与客户关系有关的商业流程的所有信息的总和。包括客户的基本情况、市场潜力、经营发展方向、财务信用能力、产品竞争力等有关客户的方方面面。 建立客户档案的目标是为了缩减销售周期和销售成本，有效规避市场风险，寻求扩展业务所需的新市场和新渠道，并且通过提高、改进客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度来改善企业的经营有效性。 如何建立客户档案呢？ 1、收集客户档案资料 建立客户档案就要专门收集客户与公司联系的所有信息资料，以及客户本身的内外部环境信息资料。它主要有以下几个方面： 1）有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地址、电话及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景等，这些资料是客户管理的起点和基础，需要通过销售人员对客户的访问来收集、整理归档形成的。 2）关于客户特征方面的资料，主要包括所处地区的文化、习俗、发展潜力等。其中对外向型客户，还要特别关注和收集客户市场区域的政府政策动态及信息。 3）关于客户周边竞争对手的资料，如对其他竞争者的关注程度等。对竞争者的关系都要有各方面的比较。对于客户产品的市场流向，要准确到每一个“订单” 4）关于交易现状的资料，主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、未来的发展潜力、财务状况、信用状况等。 2、客户档案的分类整理 客户信息是不断变化的，客户档案资料就会不断的补充、增加，所以客户档案的整理必须具有管理的动态性。根据营销的运作程序，可以把客户档案资料进行分类、编号定位并活页装卷。 第一部分，客户基础资料，像客户背景资料，包括销售人员对客户的走访、调查的情况报告。 第二部分，客户购买产品的信誉，财务记录及付款方式等情况。 第三部分，与客户的交易状况，如客户产品进出货的情况登记表、实际进货、出货情况报告、每次购买产品的登记表、具体产品的型号、颜色、款式等等。 第四部分，客户退赔、折价情况。如客户历次退赔折价情况登记表、退赔折价原因、责任鉴定表等。 以上每一大类都必须填写完整的目录，并编号，以备查询和资料定位；客户档案每年分年度清理，按类装订成固定卷保存。 客户建档工作有三点值得注意： 第一，档案信息必须全面详细。客户档案所反应的客户信息，是我们对该客户确定一对一的具体销售政策的重要依据。因此，档案的建立，除了客户名称、地址、联系人、电话这些最基本的信息之外，还应包括它的经营特色、行业地位和影响力、分销能力、资金实力、商业信誉、与本公司的合作意向等这些更为深层次的因素。 第二，档案内容必须真实。这就要求业务人员的调查工作必须深入实际，那些为了应付检查而闭门造车胡编乱造客户档案的做法是最要不得的。 第三，对已建立的档案要进行动态管理。

Ⅳ 怎样建立一个客户档案

通常情况下，小编比较喜欢用笔记本来建立客户档案。尤其是当我们的工作不需要每天面对电脑的时候，纸质的客户档案更利于我们查阅或者随时记录，携带起来也是非常方便的。

Ⅳ 如何建立酒店顾客档案

准确掌握顾客在消费过程中的各种需求，培养酒店忠诚的消费群体，达到信息互动共享，全面提升服 务质量的目的，客史档案在酒店管理的重要性日益凸现，客史档案管理已成为酒店基础管理工作之一。 一、酒店餐饮客源的分类 酒店客源按照年度餐饮消费金额大致可分为三类：A类，酒店大客户(VIP)；B类，酒店普通客 户（机关、企事业单位）；C类，酒店普通散客（或新开发客户）。 在这三类客户中，要特别注重搞好A 类和B 类客户的客史档案建设。 二、客史档案的信息收集 客史档案能够较好地反映酒店的服务意识，拉近与客户之间的距离，让顾客产生信任、安全、 亲切和家外之家的感觉。作为酒店员工，在服务中要用心倾听、细心服务，认真感受客人的一举一动，捕 捉机会，尽可能多的获取顾客信息。要想达到这一目的，必须要全员参与，共同进行客史档案的建设和管 理工作 门童和引领员是最早接触顾客的岗位之一，一名优秀的迎宾员能够在客人到来时准确地用姓氏 尊称顾客，同时能够将宾客详细的信息，如特殊喜好、生日、联系电话、喜爱的菜品、爱喝的酒水等准确 地传达给值台服务员或点菜员，引领员在与顾客交流过程中可委婉地询问客人的姓氏，并做好传递和记录 工作。 点菜员主要是为客人做搭配营养、合理用餐的引导工作，具有娴熟服务知识的点菜员有一定的 权威性，她可以做宾客的向导，也是酒店产品对外宣传的桥梁。因此，在点菜过程中可运用婉转的语言与 顾客沟通，并进一步了解客人的姓氏及特殊的喜好。 值台员和楼层服务员也是获得顾客信息的重要渠道。服务员可以通过用餐过程的细心服务，借 询问茶水、酒水等机会，及时与客人沟通，及时记下客人的姓氏尊称，在服务中注意客人的举动，特别是 对某一菜品的爱好等。 在服务过程中，服务员与客人交往较多，是获取客史信息的重要途径。 酒店管理人员要具有良好的沟通能力，在餐厅巡检过程中随机拜访客人，征求客人意见，用 姓氏尊称客人应是管理人员与客人交往所具备的基本能力，这样会使客人产生一种受照顾的感觉。对于不 熟悉的新客户，管理人员可以采取意见征询表的形式征询客人意见，同时运用婉转语言与顾客沟通，问客 人姓氏并即刻使用，然后形成文字记录备用。 总台接待员和吧台收银员也是接触顾客最多的岗位之一，优秀的收银员、接待员应熟悉关系单 位及老客户的姓氏、结帐方式或特殊需求、联系电话等，总台预订、宴会预订，客人出示证件时也是记忆 客人姓氏，获取信息的极佳途径。 另外，管理、服务人员也可通过客户的司机、朋友了解其相关信息，因为客户的司机、朋友 也在想方设法，让其领导满意。 建立顾客卡制度，让顾客自己留下信息。顾客卡，亦称顾客信息卡，是酒店为顾客准备的名薄， 分别用来记录实际来店的顾客以及未来光临的顾客，其记录方式主要有以下几种：(1)开帐单时，交给顾客“客人资料登记卡”或问卷表，请顾客离开时交还；(2)吧台收银时，问明顾客的姓名、地址，并记于顾客名薄上；(3)向客户赠送优待券，在赠券时请顾客留下自己的姓名、地址等相关信息；(4)向顾客赠送“优待卡”或“贵宾卡”，借此机会获取顾客相应的信息。 三、客史档案的建立 收集到足够的顾客信息后，首先要有专人对信息进行筛选整理，然后分门别类进行汇总，贮存 于微机信息库中。对于没有进行微机管理的酒店，可将客史档案编制成册，置放于各吧台和收银台处，以 便及时查阅。 应该指出的是，客史档案设立后，要注意把顾客每次来就餐的宴会菜单收到客史档案中去，并 注明顾客每次来就餐时对菜品的评价，以便做出相应的调整。这也是餐饮客史档案同其他客史档案不同、 较易被人们所忽略的地方。 附：餐饮客史档案表格样式(A、B、C 类客户) 姓名 单位 住址 职务 电话 生日 结婚纪念日 家庭成员情况性格 饮食习惯四、客史档案的补充、更新与管理1、营销部负责酒店总体客史档案的补充、更新与管理，餐饮部负责餐饮档案的补充、更新与 管理，保持同步，信息互动共享。2、营销部每月对A 类新开发的客户进行回访，并协同餐饮部每月进行有针对性的回访。3、营销部会同餐饮部负责人每月召开一次客史档案补充更新专题会，确定月度重点关注的客 人名单。4、营销部会同餐饮部每季度召开一次消费分析会，并根据客户消费情况，对其进行A、B、C 类 客史档案动态转换，并做好A、B、C 类客户上半年、下半年及年度消费的分析会议。 阅读更多相关知识，返回【 忠诚客户服务 】栏目列表

Ⅵ 壁挂炉怎么建立客户档案

1、收集客户档案资料。
2、建立客户档案就要专门收集客户与公司联系的所有信息资料。
3、以及客户本身的内外部环境信息资料。

Ⅶ 客户信息管理流程

信息管理是人类为了有效地开发和利用信息资源，以现代信息技术为手段，对信息资源进行计划、组织、领导和控制的社会活动。下面是客户信息管理流程，请参考！

简单地说，信息管理就是人对信息资源和信息活动的管理。信息管理是指在整个管理过程中，人们收集、加工和输入、输出的信息的总称。信息管理的过程包括信息收集、信息传输、信息加工和信息储存。

客户信息管理流程

1．规范客户信息管理行为

2．为相关部门的决策提供依据1．熟悉客户信息收集的方法

2．掌握客户信息分析的技巧1．制定《客户信息管理制度》

客户服务部根据公司对客户信息管理的要求，编制《客户信息管理制度》，经客户服务总监审核通过，报送总经理审批《客户信息管理制度》

2．确定客户信息收集的内容

客户服务部经理根据审批通过的'《客户信息管理制度》，确定客户信息收集内容《客户信息管理制度》

3．收集客户信息

客户服务部人员及销售人员采用一定的收集信息方法收集客户信息，并按照具体的要求填写《客户信息调查表》《客户信息调查表》

4．更新客户信息库

客户服务人员与销售人员将收集的客户信息汇总到客户服务部信息管理人员，同时将客户信息库进行更新《客户信息统计表》

5．客户信息整合与分析

客户服务部信息管理人员对客户的具体信息进行整合、分析《客户信息分析表》

6．建立相关的客户指标

客户服务部信息管理人员根据对过往资料的统计分析和经验，并且在与其他部门充分讨论的基础上，建立相关的客户指标

7．编制《客户信息分析报告》

客户服务部信息管理人员根据其他部门的要求，编制不同的《客户信息分析报告》《客户信息分析报告》

8．资料归档

客户服务部信息管理人员将客户信息资料及相关分析报告按时归档《客户档案》

Ⅷ 怎样建立一个完整的客户信用档案

首先完善该客户的信息，地址，性质，企业法人，电话，传真，注册资质等等，然后根据以往交易情况，交易规模，交易频率和货款及时率等等进行评定，最后综合评价该客户信用等级建立档案。

Ⅸ 如何建立有效客户档案

1、客户档案原始资料。客户档案原始资料是客户档案的基础内容，常见的客户档案原始资料主要有：交易过程中的合同、谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；客户的法人营业执照、营业执照、事业法人营业执照的副本复印件；客户履约能力证明资料复印件；客户的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；客户担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；签证、公证等文书材料；合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；标的的验收记录；交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。在对客户档案资料进行保管分析的过程中，各类原始资料的保管和整理是最基本的工作。因为在交易过程中逐渐形成的客户档案原始资料是非常多的，为了避免今后的经济纠纷，这些书面的原始档案资料应该被完好的保存起来，切实防范企业与客户经济往来中发生的合同风险、法律风险和信用风险。 2、客户资信调查报告。 客户资信调查报告是客户档案的核心内容，它是对客户档案原始资料进行整理和分析基础上形成的综合反映客户资信情况的档案材料。从资信调查报告的形成过程和主要用途来看，它是由企业资信调查人员撰写的一种反映客户信用动因和信用能力的综合报告，是详细记录客户资信信息的载体。资信调查报告的主要内容有：被调查公司的概况；股东及管理层情况；财务状况；银行信用；付款记录；经营情况；实地调查结果；关联企业及关联方交易情况；公共记录；媒体披露及评语；对客户公司的总体评价；给予客户的授信建议等。此外，资信调查报告还可以包括经过分析得到的分类类别、交易的趋势、客户的购买模式和偏好特征等内容。企业资信调查报告的格式没有严格的规定，在实践中可以根据企业的具体情况选择不同的格式，通常在撰写过程中可以参考专业资信调查机构的标准报告来进行。

Ⅹ 如何建立和使用客户档案

、酒店餐饮客源类 酒店客源按照度餐饮消费金额致三类：A类酒店客户（VIP）；B类酒店普通客户（机关、企事业单位）；C类酒店普通散客（或新发客户）三类客户要特别注重搞A类B类客户客史档案建设 二、客史档案信息收集 客史档案能够较反映酒店服务意识拉近与客户间距离让顾客产信任、安全、亲切家外家觉作酒店员工服务要用倾听、细服务认真受客举捕捉机尽能获取顾客信息要想达目必须要全员参与共同进行客史档案建设管理工作 1、门童引领员早接触顾客岗位名优秀迎宾员能够客准确用姓氏尊称顾客同能够宾客详细信息特殊喜、、联系电、喜菜品、喝酒水等准确传达给值台服务员或点菜员引领员与顾客交流程委婉询问客姓氏并做传递记录工作 2、点菜员主要客做搭配营养、合理用餐引导工作具娴熟服务知识点菜员定权威性做宾客向导酒店产品外宣传桥梁点菜程运用婉转语言与顾客沟通并进步解客姓氏及特殊喜 3、值台员楼层服务员获顾客信息重要渠道服务员通用餐程细服务借询问茶水、酒水等机及与客沟通及记客姓氏尊称服务注意客举特别某菜品等服务程服务员与客交往较获取客史信息重要途径 4、酒店管理员要具良沟通能力餐厅巡检程随机拜访客征]求客意见用姓氏尊称客应管理员与客交往所具备基本能力使客产种受照顾觉于熟悉新客户管理员采取意见征询表形式征询客意见同运用婉转语言与顾客沟通问客姓氏并即刻使用形文字记录备用 5、总台接待员吧台收银员接触顾客岗位优秀收银员、接待员应熟悉关系单位及客户姓氏、结帐式或特殊需求、联系电等总台预订、宴预订客示证件记忆客姓氏获取信息极佳途