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怎么核查投保代理人

发布时间:2023-11-14 09:00:02

Ⅰ 保单里面能看得出来代理人是谁吗

保单上是可以看出代理人的,保险保单上都应当登记保险销售人员的员工编号,姓名,联系方式等信息,不同的保险公司所记录的位置不同。保险代理人在以保险人的名义进行业务活动时应协助客户办理相关投保手续(签订投保单、保单送达、保单保全、保费收取)并根据客户的需要,为客户提供优质的售后服务,是保单投保人被保险人受益人要求保险公司提供相关服务的重要联系人和服务人员。

保险代理人工作内容主要有:

1、负责代理推销保险产品,协助保险公司进行损失的勘察和理赔;

2、向消费者宣传保险知识,解释保险条款,点评产品,分析个人财务需要;

3、为消费者设计保险方案,制定保险计划;

4、协助客户挑选保险公司的优势产品;

5、协助客户办理相关投保手续(签订投保单、保单送达、保单保全、保费收取);

6、根据客户的需要,为其提供优质的售后服务;

7、定期回访老客户,维护潜在客户;

8、被保险人出险后,协助其向保险公司进行理赔等。

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Ⅱ 保险代理人资格证怎样查询

您好!如果您想要查询您的保险代理人信息的话,只要登录“中国保监会官方网站”,然后点击页面右侧的“保险中介监管信息系统”——“资格证书持有人查询”,输入身份证号就可以查询到了!
下面是帮您查询到的您的保险代理人资格证的基本信息:
姓名:周学慈
性别:女
资格证书类型:代理
资格证书号码:00200809440000052132
资格证书状态:有效
有效截止日期:2014-09-11

扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"

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