代理人员怎么提升自己的

1. 那些做到百万圆桌的保险代理人是怎么做到的

"逐步积累大量的客户，并做好服务工作，提升自我的综合素质，掌握大量的金融保险，理财知识，及相关法律法规政策等.要有遇到困难不屈不挠的精神，这是最重要的.熟悉自己公司的几大主打产品，要懂的透彻~~~根据客户的需求你设计出最合适的产品 懂的理赔的一系列流程，最好的理赔服务是最好的售后服务。 总结以下几点
1
热爱保险
只有喜欢保险这一职业，你才会热爱；只有喜欢保险，你才能创造；只有喜欢保险，你才会用心去做。保险是朝阳事业，同时也是富有挑战性的工作，作为一名保险营销员，只有热爱保险行业，你才会做得更好更出色。
02
要有自信
自信是销售保险的最好秘籍和技巧，如果营销员连起码的自信都没有，销售保险也就只能注定失败。营销员应建立正确的保险观，在销售过程中真正体现出自信。营销员给客户的第一印象最为关键，决定着客户能否接受你，是否给你开口介绍保险的机会。如果营销员缺乏自信，对自己所销售的产品都产生动摇，不好意思，产生自卑心理，感觉销售保险是一种较为低级的工作，怕别人看不起，这种心态将直接影响着介绍质量，无法表达清楚自己的观念，证实自己的能力，容易产生心理压力和包袱。营销员尤其是一名新人，必须要有自信。
03
善于学习
学习是不断提高自己的基石，作为一名新人，要积极学习相关保险知识和营销技能，只有掌握了丰富全面的保险知识，才能对客户有问必答，答得正确有理，让客户认同满意。同时要不断更新自己的营销技能，紧跟市场节奏，创新销售方法方式，促进快速签单。
04
善于倾听
作为一名营销员，要善于认真倾听客户的需求，或者客户对保险的意见和建议，表示出尊重客户，重视客户，以此来赢得客户的尊重。只有认真倾听客户心声，才能分析客户的需求，清楚客户想要什么？对什么感兴趣？从而为销售打下基础。
05
善于动嘴
营销是一门技能，营销员要通过自己，将保险的诸多功能和作用传达给客户，并且还要赢得客户的认同，所以动嘴是营销员的基本功。面对不同的客户，营销员要将保险说清讲透，让客户真正了解保险，认同保险，客户才会产生兴趣，才可能签单。同时，也只有讲清楚保险，客户才能清清楚楚投保，明明白白消费。
06
善于观察
与客户交谈时，要善于观察每一位客户的言行举止，通过观察，可以判断出客户的一些需求和想法，才能更好地为客户制定贴身的投保计划。通过观察，还能获得客户的很多资料，如：个人爱好、性格脾气等，都能从观察中获得。
07
做好服务
服务是保险销售的基础，客户对你的信任，大多体现在你为客户提供什么样的服务上来，要多考虑客户的需求，能设身处地站在客户的立场，想客户所想，才能更好地为客户服务，从而赢得客户的认可，促成签单。同时，积极做好售前、售中、售后服务，让客户满意是营销的首要条件，以服务赢得的客户才是最忠诚的客户。
08
要讲诚信
作为一名保险营销员，诚信是保险经营之本，促销之本，同时也是营销员如何赢得客户的关键所在。无论如何，都一定要兑现自己对客户做出的承诺，圆满完成自己对客户的承诺，真诚对待每一位客户。诚信是客户所渴望的，同时也是销售保险的前提。
最后，科普一下什么叫“百万圆桌”：百万圆桌会议(The Million Dollar Round Table， 简称MDRT)是全球寿险精英的最高盛会。他们的信念就是：“要想收获，就要先给予。”成为MDRT会员并保持该资格对优秀的寿险代理人来说都是一种激励。MDRT会员资格代表着成功与荣耀，是他们职业生涯的里程碑。
"

2. 招标代理工作总结

招标代理工作总结范文（通用7篇）

充实的工作生活一不留神就过去了，回顾这段时间的工作，理论知识和业务水平都得到了很大提高，好好地做个梳理并写一份工作总结吧。我们该怎么去写工作总结呢？下面是我整理的招标代理工作总结，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

招标代理工作总结 篇1

20xx年6月17日进入公司的招标二部，近6个月的工作，对于我来说是一种学习与进步的历程，每个公司的制度和规定在细节上稍有区别，但大的方向和宗旨确定相同，所以我很快适应了新的工作环境、工作方式及工作流程，在此对公司各位领导和同事表示衷心的感谢，通过这段时间的工作，现将近几个月的工作情况总结如下：

一、工作情况

1.不同领域的招标。招标二部主要负责房建项目的招标，这刚好是我较为熟悉领域的招标。然而进入公司后由我负责的第一个项目并不是该领域的招标，而是货物采购的项目，在这之前，我所接触的关于货物采购项目招标的就只有电梯采购的项目。通过查看招标三部关于货物采购招标的相关资料以及同事的帮助，使我顺利完成此次招标工作。****项目的招标，使我对公司的招标流程有了更清楚的了解，让我对接下来的***项目变配电间设备改造项目驾轻就熟。

2.招标资料的整理、交接。项目结束后，对经手的招标材料、电子档、中标文件等进行归档整理、登记、统计并进行交接，该工作虽然琐碎，但可以锻炼自己对工作认真负责的态度。

二、工作不足

1.工作不够细致。xx项目第一次招标，因招标文件中投标保证金账户与公司购买标书及中标服务费收取的帐户搞错，致使投标人投标保证金未缴纳至公司投标保证金专有账户。在重新公告后的第二次招标中，在编制招标时未仔细核对投标保证金账号，差点导致投标人的投标保证金未在规定时间到账，使得该项目流标。

2.汇报信息不够准确。南京第二机床厂厂房改建项目项目变配电间设备改造xx项目中，因一投标单位的投标保证金缴纳至**总部，在未确定清楚的情况下，向领导汇报了错误的消息。

三、工作打算

1.正视不足。从事招标工作以来，往往重视了这头，却忽视了那头，有点头轻脚重，没能全方位地进行系统地工作。通过这段时间的工作，尽管有了一定的进步，但在一些方面还存在不足，对有些领域的招标工作不是十分了解，个别工作做得还不够完善、不够细心。在今后的工作中，我将努力找出工作中的不足，并加以正视，以便在以后的工作中加以克服。

2.加强学习。随着公司的发展，招标的范围将不断扩大，业务种类也将越来越多，所以加强学习，掌握好专业知识，不断提高业务水平，以适应工作需要。在今后的各项工作中，不断的总结、反省和鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和公司的发展，与公司共同进步、共同成长。

3.严格自律。由于工作岗位的特殊性，时刻保持清醒的头脑，处处严格要求自己，坚持原则，规范行为，维护自己也维护公司的形象。做到不乱伸手、不乱张口，不做有损于个人与公司形象的事。

4.加强协调。工作中，对内，要遵守公司规章制度，同时，还要与各部门协调好关系；对外，要与招标人及招标办协调好关系，做到相互支持、配合。

5.团队精神。一个人的成功离不开团队协作，集体的成就也离不开团队协作，只有具有很好的团结协作精神，才能凝聚更多的智慧、积聚力量。团结互助的工作氛围能让我们更好的提高工作效率。

新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战，在今后的工作中，努力使是思想觉悟和工作效率全面进入一个新的水平，为公司的发展贡献自己的一份力量，带来更多的利益。

招标代理工作总结 篇2

2018年我完成的项目可以分为四种类别：建筑工程类、土地整理类、农村集体土地确权登记发证类及货物采购类。这些项目有大有小，有简单有复杂的。通过对这些项目的组织，我都在对自己进行反思，希望可以实现对自己的一些突破。现将这一年的工作情况总结如下：

（一）沟通不够

人和人交往，最大是真诚。招标代理工作是一个联系沟通招标人、投标人、评标专家、招标监督管理部门各方的桥梁和纽带。招标行业是一项涉及项目论证、市场营销、技术规范、合同、法律知识和能力的综合性工作，是现代项目管理的一个重要环节，它要求我们既要有较高的政策理论水平，一定的专业知识、管理经验，掌握现代化的计算机操作技能，又要有良好的沟通能力。虽然能够和业主沟通项目的一些基本信息，但是无法继续深入了解业主的意向，无法与业主形成或师或友的情谊。另外在评标过程中与评标专家的沟通也存在很多问题。怎么解释招标文件，怎么安排评标任务等都需要向经验丰富的同事学习。我在这个方面是做得不够到位的，我想这与我从事这个职业时间太短、个人经历和性格有关。

（二）专业知识不丰富，经验不足

从20xx年6月份开始做招标代理到现在，自己做的项目不多。项目虽然都完成了，可是从做文件到开标结束出现的问题也不少。首先从专业知识上面来说，对招标投标法、政府采购法研究的不透彻，不深入。对项目所涉及的预算、施工技术、合同等方面的知识不熟悉，不了解。因对这些专业知识的不熟悉，一旦出现问题，后果不堪设想。最典型的就是武陟县档案楼建设项目。给投标人发布招标控制价的时候，没有把专业工程暂估价包含在招标控制价内，导致项目中暖气片的购买安装无法进行。这样的错误是不能够被忽视的。其次是经验不足。开评标过程中存在：开标资料准备不充分，人员安排不合理，开评标表格做的不细心、评标过程中遇见突发情况不知道怎么解决等问题。

招标是一个复杂的系统工程，不仅仅是写招标文件，开标评标那么简单。从最开始获得项目信息，到发放中标通知书，中标人与业主签订合同。每一个环节都要细心认真得完成。俗话说：细节决定成败。每一项工作都是由无数个细节组成的，也许有人说一两个细节没做好没什么大不了，甚至认为只求结果不求过程，但我认为从工作细节就能看出一个人的为人之道，严谨之人必定在细节上精益求精，大意之人可能在细节上予以漠视。鉴于这一年中出现的种种问题，我给自己提出一些要求，以免以后再出错。

一、加强业务知识学习，提高业务工作能力。

作为一名招标代理人员，我深知要想做好工作，必须要有一定的专业知识，在认真做好本职工作的同时，不断加强业务知识的学习，提高业务能力和服务水平。在以后的工作中，要努力学习招标代理业务知识，争取成为招标代理业务能手，所以学习始终是不能放松的。我认为要以自学为主，利用空闲时间，学习法律法规，及与招标有关的专业书籍，遇到不懂的地方，多向同事询问。做到学以致用，为今后的招标代理工作奠定良好的基础。

二、增强协调沟通能力，提高自身素质。

良好的沟通能促进相互理解并发展关系，正确传递信息，消除障碍。团队中只有彼此互信才能精诚合作，奋斗的`目标方向一致才能有更高的发展。在今后的工作中，观察他人说话的方式和技巧，翻阅商务礼仪、口才交流等方面的书籍，多思考多说话，为今后的招标代理工作铺好路。

三、调整心态，创新求变。

心态决定工作的好坏，所以在工作中要不断调适，把控积极乐观情绪的方向，时刻以饱满的热情迎接每天的工作和挑战。创新是一个民族的灵魂，只有不断在思维上求创新，工作才能出亮点。

四、提高服务技能和水平。

把服务当作一项“工程”来做。在今年的招标项目中，看到领导加强与招标单位的沟通，替他们想问题及解决问题，共同制定招标计划，出主意、想办法，使招标项目顺利进行。这让我深深的感到标前提前进入角色是十分关键的。这不仅仅是优良的服务态度、任劳任怨的工作作风，而是服务意识和服务技能相结合的特征。新的一年，我决心向专业知识靠拢，让服务有一个质的升华。

在这一年的招标代理工作中，我学到了很多知识和技巧，也从中领悟到了许多道理，也认识到了自己的位置。在知识经济迅猛发展的今天，我们唯有不断学习理论、政策和各种业务知识，不断更新知识结构，才能与时俱进，跟上时代的步伐。新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战。

在今后的工作中，我会更加努力学习业务知识，提高自己的工作技能，不辜负公司各领导的关怀与帮助，以及各位同事的大力支持与帮助，加强学习，认真负责，承接更多的新项目，为公司的发展贡献自己的一份力量！为公司带来更多的利益！最后祝愿公司的明天更加美好！

招标代理工作总结 篇3

xx年就要过去，20xx年已经到来。招标代理部在公司其他部门的大力配合下顺利的完成了xx年的招标代理工作。

在过去的一年里，代理部共完成代理项目38个，累计投资规模1.59亿。随着公司政府采购工程甲级、货物及服务甲级资质的获得，公司招标代理业务的范围也在扩大，现在我们已在市本级政府采购、建筑一级市场、二级市场以及发改委下属的招标平台都开展了代理工作。

在xx年，面对经济危机的大形式，我们将秉承程序规范、优质服务的工作理念，在顺利完成代理业务的同时加强与业主的联系，加深合作。

面对新资质的取得，代理部也积极的进行了准备。从培训方面，在参加相关主管部门举办的培训同时，在部门内部也开展了侧重新政策、法规的学习，及时掌握相关政策导向，为今后的工作做好知识储备。从制度方面，代理部将在已有的部门工作职责。人员行为规范、保密制度。档案管理制度的基础上继续建立健全部门的相关规章制度，规范招标代理工作的程序。

xx年中，我们的工作中也确实还存在着许多不足之处，需要引起重视。当前，建委已经出台了对招标代理机构也违规的处理办法，对于代理工作人员来说，工作上的失误不仅仅会给公司名誉带来损失，严重的还要追究经济及法律责任。这就要求我们的招投标代理工作人员在日常工作中，对于承接的代理工作认真负责，不仅要加强对政策法规的学习，更要保持严谨细致、依法办理的工作作风。

代理部工作的成绩与公司各部门的大力协助是分不开的，在以往的工作中，造价部是我们最有力的后盾，从更专业角度弥补了我们的不足，为我们代理工作的顺利完成奠定了坚实的基础。

在新的一年里，我们将继续努力，与公司各部门鼎力合作，争取作出更大的成绩。

祝大家节日快乐，身体健康。

招标代理工作总结 篇4

时光飞逝，入司已经了两年多的时间，在自己的努力、领导和同仁的帮助下，眼界、沟通及专业技能都有了很大的提高。

又一年过去了，这一年中我学到了什么，做的怎么样，下一年里我怎么样去提升自己也是时候给自己一个阶段性的思考了。记得年初给自己的目标是20xx年的上半年里利用工作之外的时间去学习工程造价，至少要把平时招标工作中可能用到的造价知识烂熟于心；下半年争取把招标师考过，而这一年过去了2个目标都没有很好的完成，很惭愧。公司创造各种机会让我们加强自身修养和技能学习，对各种考试的理解和支持，都让我感触很深，在到来20xx年中一定要更好的完成。

要么你去驾驭生命,要么是生命驾驭你。你的心态决定谁是坐骑,谁是骑师。心态决定工作完成的质量，虽然一直都信奉这句话，但是真正碰到了还是受到了一定程度的干扰对工作产生了不好的影响，以后工作中的调节以及把控情绪的能力还需要加强。

这一年里不再是只对程序的把握，学会了怎样在工作中思考，怎么从平时积累相关的知识，比如每次开标请的专家评委都是行业里的比较优秀的，评标时不仅是他们对这个工程的看法和评审也会谈到很多建筑行业的相关内容，要学会从他们身上去学习，特别是在绿化、规划勘察设计方面评审很多很多的东西都是曾经没有接触过的，陌生的。

我们实行的项目负责制，但是在相互协助上做的还不够好，基本都是非要自己忙不完时才想到协助或者是同事要你去协助才想到去，缺乏主动性，没有最大限度的发挥团队的作用。自己在个人的感染力上还要加强，还不能够做到和陌生的业主接触一次之后就能让他完全的相信你，甚至依赖你。

拟定文件时基本能够灵活的运用相关的法律法规，项目接手之后对时间节点的把握尤其重要，尽量做到每个工程都有完整的时间安排表，除非特殊情况尽量按照时间表的节点完成工作。在面对不理解的业主能从他的角度给他解释问题，做到既不违反相关规定又能够让业主真正的满意。在沟通协调方面基本能很好的把握住原则和底线，对于比较复杂的项目，什么时候、什么方式的主动汇报也可以基本把握。

新的一年里作为服务机构，服务态度和技能是做好工作的必要条件，服务态度不仅是简单的礼仪更是要我们能设身处地的站在招标人的角度去考虑问题，那么服务技能就是让我们能更加专业性的解决问题。

最后一个感受各部门之间的配合还缺乏主动性，特别是招标部和造价部之间沟通的耐心和态度都需要改善。

最后祝公司的明天更美好！

招标代理工作总结 篇5

转眼20xx年的工作已经结束，回顾过去一年的时间，根据自身工作的实际情况，对自己的工作做出总结，提出改进方法，以便使自己在今后的工作中能扬长补短，不断改进工作方法，提高工作效率。现将这半年的工作情况总结如下：

一、工作总体情况

在这一年多时间里，随着所做项目的数量的增多，对招标工作有了更深刻的认识，在完成这些项目的同时，沟通能力、把握项目全过程的能力等方面有所提高，对法律法规的认识相比以前也有了一定的提高，对于基本的法律法规能够运用。

二、工作中出现的问题

制作采购文件的问题：随着项目数量的增多，涉及的采购品种和类别也扩大，遇到的问题也比以前多了许多，遇到过没有接触过的项目，比如采购的党群建设中心的服务项目，采购方没有采购过类似的服务，需要我们自己根据实际情况及采购方的要求作出需求方案。在采购货物时候没有注意是否有国家强制规定，是否需要体现国家的某些政策等等。

评审时候出现的问题：评审时候主要遇到两个比较大的问题：

1、与专家沟通的问题，招标代理行业不仅仅是制作标书，熟悉相关法律法规制作文件，更多的时候是与人沟通，在评审当天专家的接待及评审过程中的问题的解答都需要沟通，在一次评审中因为与专家的因为标书评分是否排斥了非本地的供应商起了争执，语气可能比较激动，被指责自身态度不好，在评审后也反省了，在评审中需要调节端正自己的态度，注意日常的礼节。

2、在制作评审表格中漏项，复核时候没有注意到专家漏签字的情况。

3、在评审室里没有注意自身的言行，做出没有法律依据的解释。

4、整理存档资料：每一份经手的材料记录以及电子文档、中标文件等资料都进行了归档整理、登记、统计，进行交接，虽然工作比较琐碎，但可以锻炼自己的耐性及对工作的认真负责态度。同时也认识到：评标是学习的过程。各位专家博学多识，经验丰富，因此把每一次评标都当作是课堂，认真记录，把好的经验、好做法运用到新工作中。

三、展望20xx年

总结过去是为了更好地面对未来。对今后的工作，我给自己提出如下打算：

1、加强法律法规的学习。

政府采购法律法规是不断的更新的，需要我们不断的学习去巩固，因为项目数量的增多，经常忽略对政策法规的学习及深化，造成对以前政策法规的遗忘，在新的一年里学习不能放松，做到学以致用。

2、增加协调沟通能力。

招标代理工作是一个联系招标人、投标人、专家和各个监督部门各方桥梁和纽带，所以需要一个良好的沟通能力，这方面能力需要加强。

3、改掉粗心的毛病。

在工作中遇到的最大问题就是不够细心、仔细考虑事情不够全面，无论在制作标书时候还是制作表格过程中，总是错误不断，在新的一年里制作标书、表格和复核时一定要反复确认，改掉粗心的毛病。

4、项目完成后及时存档。

新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战。在今后的工作中，我会更加努力学习业务知识，提高自己的工作技能，不辜负公司各领导的关怀与帮助，以及各位同事的大力支持与帮助，加强学习，认真负责，承接更多的新项目，为公司的发展贡献自己的一份力量！为公司带来更多的利益！

最后祝愿公司的明天更加美好！

招标代理工作总结 篇6

不知不觉，我已经来公司实习一年了，对于跨进社会的学生来说，工作经验无从谈起，所以公司安排我们先实习，为了让我们尽快的熟悉公司流程和快速上手工作，公司为我们印发了与招投标相关的法律法规及招标代理流程和公司的管理办法，让我们熟悉招标代理最基本的知识，印发的资料自己学习为主，公司主管人员讲解为辅，不懂的地方可以先在网上查资料或者问主管人员。

于是我从最基本的开始练起，在来公司的第一个星期里学习了招标投标的相关法律法规。通过理论学习我对招标工作较为深刻的认识，我向同事借了一本以前编制好的招标文件和招标文件范本，开始熟悉招标文件的各组成部分，当我们对招标代理工作的相关知识了解得差不多的时候我们也开始跟随同事了解开标现场，大概去了3、4次，我便对到现场该做什么都已经熟悉了，慢慢的我们开始接收招标文件以及协助唱标人开启各投标单位的投标文件，在评标室里协助评标专家评标，开标结束后整理投标资料编写情况报告和专家签字情况。

一、收获与体会

（一）思想收获

在到公司的这一年内我发现了自己许多不足的地方，做事不够细心，而招标代理流程中编制标书就是一个细心的活，错别字及标点符号都要非常注意，编制招标文件看似简单，其实是一件非常耗时耗力的事。投标文件的很多部分前后都是对应的，如果前面发生变动，那么和此处相对应的解释条款等同样都要变动，这样就需要招标代理人员非常熟悉招标文件，了解每一处改动的地方文件其他对应的需要改动的地方，不要漏掉要更改的部分，否则随时可能要为一个小小的错误引起质变最终走法律程序，那再也不是一句对不起和一纸道歉书所能解决的。

团队精神对于招标代理也很重要，一个项目做下来，彼此的合作协调是很重要的没有各个部门和各位同仁的相互配合，公司的工作进程要受到阻碍，工作效率会大打折扣，公司效益自然会受损。这样对公司和个人都无益处。

（二）工作收获

对法律法规的认识：原来我以为低价中标就是报价最低的投标人中标，结果在经历了几场开标会才知道，有时间不一定就是最低价中标。我的同事告诉我有些投标人故意压低价格，恶意竞争报低价的，评标委员会有权利废掉过低的报价。还有投标人串标、围标，现行的《河南省公路工程标准施工招标文件》里已经明确规定在开标前要召开投标预备会，且采用固定标价随机抽取法，在收取投标保证金时，必须从基本户一次性汇出，为的就是防止投标人串标、围标。我认为这个规定很科学，这样可以直接打击那些恶意竞争的投标人，给招标营造一个公平的环境

发招标公告：根据项目具体的情况与业主商定好招标范围，投标单位的资质要求与业绩要求等重要信息。把编制好的招标公告和招标文件报相关单位进行审核，合格之后到信息中心发布网上公告。

编制招标文件/资格预审文件：按照国家及行政主管部门范本、公司制定的范本或以往同类版本编制，编者应该清楚理解招标文件中逐条内容的含义，了解合同条款先行情况，可根据业主的具体要求作可行合理的变动。

开标过程：开标会议开始后，需要主持人、唱标人，记录人，拆封人员和开标记录签字确认人员。主持会议一般按照招标文件规定的程序进行，要注意的是要灵活应对各种突发情况。唱标时要注意的是，根据招标文件规定的程序随机开启各投标单位的投标资料，首先要检查是否密封完好，其次看是否签字印章齐全，在唱投标报价的时候大写金额与小写金额一定都要宣布出来；

记录人员要保证记录内容迅速准确，如出现问题，及时向唱标人示意；

拆封人员应提前了解应拆那些封套、唱标内容；

开标记录签字确认人员应在接受投标文件时注意查看投标文件的密封情况，密封不完整的不予接收，还要在唱标后投标人确认密封完好时提醒投标人看准自己的名称再签字确认。

专家评标：开标会议结束时把各投标单位的投标资料报评标室请专家评选。我们要做好评标准备，如了解评标细则，投标文件摆放、评审的表格及专家的签字等工作内容。我们要为专家们解答一些关于招标文件规定的一些内容，以及一些突发情况。然后及时汇总各评标专家的评审结果。在这里可以了解到专家评标的全过程以及如何评分的。

二、总结

在实习过程中我对招标代理有了新的认识和理解，要学习的方面还有很多，对于相关法律法规方面还有很多欠缺，尤其对于招标工作的流程还需要有更新的认识。我想这不仅是工作，更重要的是给了我一个学习和锻炼的机会，在与同事的接触中，体会到了公司同事踏实认真的工作态度，让我更加的警惕自己，把工作做好做细，在工作中面对各种情况要灵活面对，注意团结协作，作为服务行业的一定要在态度上温和面对其他人，希望在新的一年我能和同事们一起努力，最后，我希望自己今后好的方面可以坚持，不足的方面尽快加以改正，也希望各位前辈们能多多指导，衷心感谢。

招标代理工作总结 篇7

本人20xx年参与了一个x项目的投标，在公司领导的指导下，以及整个团队的辛勤工作下，该项目投标工作已经由五进二，进入了最后一轮，取得了阶段性的成绩。以下，我从投标启动，设计与设计管理，团队建设，标书准备，报价管理几方面，谈谈自己的感受与看法。

一、投标启动

20xx年x月x号，收到招标文件，项目投标工作启动，根据客户的招标要求，承揽商应于20xx年x月x号递交标书。那么不扣除中间的假期，仅有x个工作日，对于一个建造面积约x万平米的半导体厂房，时间非常紧张，在这么短的时间内，完成这样一个投标任务，项目投标的启动显得尤为重要，这儿介绍大概的思路与体会：

1、在资格预审期间，应该确定我们的目标，即投标的目的是为了培养人才，锻炼队伍？是为了配合其他公司？寻找新的发展方向？还是为了拿下项目？如果是第四个目的，那么，我们的关系应做到项目执行的最高层，否则，难以成功。

2、拿到标书后，用两天时间，粗略了解招标文件，捋出思路，并将招标文件按照合同条件，设计要求，投标要求，参考文件分类；如果是英文招标文件，应同时将其翻译为中文。

3、投标启动会议，概括介绍招标文件，并发布一个详细而客观的计划，勾勒出重要节点，指明方向，并对团队形成压力。

4、将招标文件按类别分发给团队中相关责任人，要求每个责任人透彻了解本人工作范围内的招标文件；投标负责人和设计负责人，尤其是投标负责人应全盘了解招标文件所有内容，并随时将相关补充信息发给相关责任人。

5、请合作单位负责人配合做好安抚，动员及推动工作，让项目团队参与成员放下包袱，开动机器。

6、将投标团队名单和联系办法，投标阶段计划书，通过email发给公司费用控制部和材料部。

对于本次项目启动工作，总体上我们的线路清晰，目标清楚，但是也出现了如下几点问题：

a）招标文件翻译安排滞后，导致设计师在对标书理解不透彻地情况下，仓促开始，设计建议方向把握不准，迷失重点；所以，在以后的项目投标中，应在拿到标书的第一时间，将关于设计的招标要求翻译成中文。

b）必须通读并吃透招标文件所有内容，在宏观上把握业主的要求。本项目投标时，在以下方面有待提高——信息的完整性，需将招标文件中比较离散的信息，收集归类，并通知相关责任人。

二、设计与设计管理

1、设计功能

2、设计方案应实现两大功能：

3、设计方案实现能够最大程度上满足客户使用要求的功能，且方案符合建规（以下简称第一功能）；

三、设计方案能够实现项目造价最低的功能（以下简称第二功能）

首先，我说一说我们在设计过程中，实现第一功能时的问题。

该项目的招标文件经过梳理后，产生了比较清楚的脉络。与一般设计不一样的是，客户没有提供大致的平面图，所有的信息都来自于招标文件中的：

x带有“区域功能模块图”的客户要求；

x房间表；

x包含已建一期厂房的用地平面总图。

3. 业务员提高自己的专业度，有哪些方法

相较为代理商企业销售人员的良莠不齐，门店的购买对比更专业性些，一是零供关联中通常零售商占有核心局势，那样就要他有自豪感；二是购置较为自信心，由于他后面的企业够强劲，三来一般的门店都是有较为系统的学习培训，购置能从开始就接收到标准的学习培训，四来便是门店内部的沟通方式全是以数据发言和以结果论考试成绩的，这种都对购置的思想和做事方法导致了耳濡目染的危害。

一样的，购置也很注重经销商的技术专业度，抛开产品力、企业背景这种不用说，单单从人这一视角而言，购置便是喜爱跟技术专业点的经销商相处。

尽管不专业的的经销商从某种意义上而言更强骗，可是老是对牛谈琴都没有是什么意思，终究许多实行方面的物品也是要靠人去做的。

5）做事方法：门店内部的沟通方式全是以数据发言和以结果论考试成绩的，这种都对购置的思想和做事方法导致了耳濡目染的危害，因此 ，购置很注重业务员在这里一块的基本概念和工作能力。你是带上一张嘴唇来或是带上数据信息来、你是只了解空口说或是摆数据列数据图表、

6）对商场的掌握：说白了知彼知己，才可以心里有数，你需要跟买场相处，总是要对它有些掌握，掌握的越大，你也就会出现越多的主导权，例如：掌握商场的内部职责和岗位职责，你就知道啥事要找什么人；掌握门店每个业务流程口工作中的工作流程和操作步骤

7）专业名词的把握：门店在长期的运营中汇总提炼出了许多内部技术专业的专业术语，运营专业术语、购置专业术语、领域专业术语，不一样的专业术语意味着着不一样的含意，经销商要跟门店相处是应当去认识这种用语的想法和采用的。

4. 我是一名保险代理人，如何提升业绩

如果你是银行、证券、保险、基金等行业，财富管理岗位从业人员，希望能够拥有一张提高核心竞争力的专业证书，树立专业形象，提升服务质量，获取客户信任,考取RFP证书是一定需要的。

保险业务员如何提升自己的业绩，怎么跟客户沟通？这就需要保险人员掌握一定的知识，先自我提升，对于客户认可证书来说认可的更是个人的能力，因为证书对于客户来说并没有什么帮助，对客户有帮助的是服务人员的能力。所以想要让客户认可就要提升自身的能力。
同时，很多高净值客户自身学习能力比较强，专业知识已经过硬，如果你的专业能力低于客户，那么客户信任与理财合作将无从谈起。正如网上一句流行语：你永远挣不到你认知以外的钱。客户的资产量高，相对要求客户经理的专业素质也必须过硬。
所以，RFP小编的建议是，如果你想在保险领域发展，RFP理财规划师可作为考虑项目之一，因为你的客户和公司可不是只需要保险产品，他需要的更多的是财富规划。RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，理财类证书和课程，主要是两点，一点是证书本身，第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。
RFP的课程设置有七大模块：财务策划原理、投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划。我看到这个课程设置就觉得这个课程是渐进性学习，越到后面越有针对性，比如基础财务策划从微观经济学入手，到财务策划法律基础，再到人生规划、家庭与企业、居住规划、教育投资规划、退休计划等，逻辑非常清晰，让我能够更好的入手学习，这样的学习也为后面的几门课程夯实了基础。投资策划主要是以将金融工具为主，保险和税务这两门则是更加具有针对性的规划，而高级财务策划更具实操性，不同家庭类型都提供了对应的理财方案进行学习，整个课程体系特别流畅，非常务实。
学习整个课程，对于未来服务高端客户以及高净值客户会有更理性的说服力。像是财富传承、法商、养老等知识非常好用，因为从这些点切入会更关切到客户的利益，跟客户谈保险规划他是没有意识的，但是跟他聊理财规划上的养老、教育、财富传承等，你会发现客户的兴趣是非常强的。
所以，在跟客户做方案的时候，一定得是根据客户的需要去做方案，而不是一昧因为产品而卖产品。
考RFP证书，不单单是考取一个证书，而且RFP的课程是真正系统培养大家解决问题的方法，放到保险营销上就是通过各种方法帮助大家更好的营销保险，学了RFP后，就不单单是就保险讲保险，学员可以从税务角度、投资角度、法务角度、养老角度、财产保全角度都可以讲保险，可以帮助客户以解决上述问题为出发点来进行保险营销。
什么是RFP证书？
RFP (Registered Financial Planner)，全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底，全球持证人超过6.8万，中国大陆持证人数超过3万人，会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。
美国注册财务策划师（RFP）是通行全球的国际权威资质，是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，量身定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。
关于RFP考试报名条件及报名费用可以去RFPI大中华管理中心官网看看

5. 保险代理人增员技巧有哪些，我要怎么做好呢

保险小编帮您解答，更多疑问可在线答疑。

您好！目前，市场上的保险代理人增员技巧有很多，如建立对公司伙伴整体上的好感、善于和别人合作、无限热情地建立联系等，您需要根据实际情况选择。具体如下：
1、建立对公司伙伴整体上的好感。经常带我们的工作伙伴，注意一定是不同的对象出现在他眼前，而且都是在这个行业里较为优秀的人，且可能比被增员者还略微优秀那么一点点，当然不能超过太多，否则会给增员对象压力的。见面时每次时间不能太长，不干扰被增员者为宜，并有机会向他称赞我们主管、团队和公司值得被欣赏的特质。
2、善于和别人合作。保险营销不是单打独斗。对于保险营销员来讲，一定要注意了解和观察增员对象，是不是具有合作精神，是不是在保险营销中具有大局精神、团队意识，这是非常重要的。
3、无限热情地建立联系。这就需要您能够真正把这个行业的特质阐述给被增员者，一方面让他们看到您在保险这个行业里的变化和成长，另一方面增进来的人才更加容易留存，也让辅导工作变得格外简单。

上文为您介绍的只是部分保险代理人增员技巧，如果您想要了解更多，建议到聚米网上查看，它会给您带来帮助。

6. 如何做好保险代理人

1、独立保险代理人与保险代理人是有区别的，保险代理人可以分为专属保险代理人与独立保险代理人。
2、专属保险代理人是指与某一家保险公司签署了保险代理协议，只代理该公司保险产品、提供该公司保险服务的保险代理人，这一类保险代理人不能代理其它公司的保险产品、提供其它公司的保险服务，否则，会被追究相应的违规责任。
3、独立保险代理人则是指独立于任何一家保险公司，根据与保险公司的委托，在授权和代理范围内独自展业的个体（法人或自然人）。当然，此类保险代理人可根据客户的具体需要，在自己被授权和代理的范围内，选择任何一家公司的产品或服务。
4、要做好一名独立保险代理人，独立是根本。要有独立的身份，认识到自己就是一名保险代理人，保护客户利益是自己的责任；要有独立思考，从客户的视角去考察公司的产品，切实保障客户利益的实现；要有独立展业的能力，去面对不同的市场环境、不同的客户。
5、要做到独立，专业是基础。面对竞争激烈的市场，面对不同公司的同质化产品，怎样区分优劣，怎样从客户的角度出发，提供最佳的解决方案？作为一名独立保险代理人，自己必须有一套科学、客观、量化的评判标准和体系，能让客户信服，不能人云亦云，更不能被客户牵着鼻子走，否则，从当时看，也许皆大欢喜，但有可能给自己在这个行业长期发展留下隐患。
6、要做到专业，就必须自觉学习，善于学习、总结，要有追根究底的态度。作为保险代理人，我们是在被授权和代理的范围内展业，我们给客户宣传产品、灌输理念的同时，自己首先得知道究竟，比如说重大疾病保险，什么是重大疾病，它的大致构成；有时一种病在不同的阶段是属于不同的保险赔付认定的，诸如此类，如果我们自己都是一知半解，怎么能回答客户提出的问题呢？要解决这些问题，只能靠学习！想轻轻松松就做好业务，只能是奢想。
7、“独立”、“专业”，只是我们在这个行业立足的前提，要想长期发展，还得提高个人修养，恪守职业道德、遵纪守法。因为懂得多了，我们自然也就知道一些保险条款、定损或认定理赔金额、理赔流程及相关法规中存在着的，需要完善而暂时没有完善的地方；也是因为知道得多了，一些心怀叵测的人会“请教”我们，或许以利益请我们“帮忙”，此时，得抵得住诱惑、拉得下脸，否则，就会一失足成千古恨！
8、近年，保险代理人的数量在急剧增加，我们身边也比比皆是，如何才能脱颖而出，取得满意的业绩呢？鲜明的个人标志，广泛的获客渠道，良好的专业口碑，所有的，会形成你自己的风格和品牌，但没有困难，没有挫折是不可能的，因此，良好的心态，坚持的精神，是必不可少的，只有这样，才能让自己在这个行业长期留下来，并能发展下去，取得理想的结果。

7. 我是保险代理人，为什么要晋升

晋升有两个方面的必要性：
1、对自己工作的肯定也是自己获取更多利益的有效途径。晋升会让晋升者带领团队，带团队的好处本身就很多，比如管理能力，直接利处则是能够带来团队分成，每个团员都会给团队管理者利益分成，这也是为什么市面这么多保险行业有那么多的团队，而且永远都在招人（用低底薪获取很多的利益）。
2、对于企业，是需要管理人才的，晋升就是开发管理者的有效途径，再者内部晋升的管理者的忠诚度远高于外聘者，而且也是知根知底，团队的接纳程度与融合度都会又快。
1.代理人需要赚钱，保险公司也需要赚钱
2.扩大渠道是企业发展的必要条件
3.保险销售采用代理人制度而非传统企业那样的雇佣制
总结上面三点可以得出，保险公司要赚钱就要扩大渠道，就需要更多的代理人，而代理制度就需要代理人去招人，代理人招的人多，扩大了公司的销售渠道，公司反过来嘉奖代理人，提高代理人的佣金比例，或者提高职级，就是主任总监那些称号，当然主任总监这些职称可不是就一个称号，也代表了收入的质的飞跃，后半个问题会说到。这既是对代理人的肯定和奖励，也是为了留住人才，壮大企业。晋升机制每个企业都需要，管理学那一大套理论反正我是忘了，有兴趣自己学吧。
后一个问题，主语是代理人：
这个说起来就简单了，刚才有提到，就是升主任，升总监收入会有质的飞跃。具体来说，保险公司招人的时候经常会提到的一个点就是收入无上限，这其实不是瞎忽悠，因为只要你的人脉好，单子不会少，如果运气再好一点，天降大单，一单就变百万富翁了。但是那么多代理人有多少人能遇到这样的狗屎运呢，所以大多数还是中规中矩，资源好一点业绩好一点，一般的就跟平常上下班差不多收入，唯一的不同就是每年的客户都会积累，也就导致收入的增幅会比传统企业高很多。
再来说说快乐营销员的缺点，就是会很累，每个月都要问自己，单子在哪？没有单子就没有工资。其次就是客户会问，我认识好几个主管总监，凭什么在你这个什么称号都没有的营销员这买？这两个问题出来就有足够理由去晋升了，而且晋升后的收入比例会大有不同，营销员的收入只有佣金或者季度奖什么的，但是晋升后的人员管理奖金会很多，职级越高，占比越大，而且这部分收入是相对稳定的，简单来说就是你招的人都在帮你干活，只要他们在干活，就饿不死你。所以才会有那么多的代理人无节操的瞎招人，是个人都要，当然这跟公司也脱不了干系，要知道保险是专业性很强的综合学科，国内的很多公司都是不管什么人都要，大叔大妈自己都没搞懂就出来卖保险，也就导致了国内保险的名声那么差。有点偏题了，差不多就这些。

8. 刚入行的保险代理人该如何去开展保险业务

随着社会经济不断的发展，在现实生活中我们会遇到各种各样的问题，尤其是针对于刚入行的保险代理人应该如何去开展业务，也是很多朋友对此表示非常疑惑的，实际上我们要知道，刚入行的保险代理人想要去开展相应的业务，那么就必须要先准备好相应的销售的技能。

其实我们要明白一个道理，那就是在进行相应的保险销售的时候，是非常困难的，因为用户不确定，还有就是销售的技巧非常的生疏，所以最终会让自己遭受到很多的问题，因此为了更好的去开展保险的业务，我们最好还是要磨炼自己。

9. 刚入行的保险代理人，如何去开展保险业务

第二步就是通过不断地学习来充实自身的专业知识，同时丰富关于保险周边相关的知识，这样我们在面对不同客户不同问题的时候也能通过自身日常的知识储备来和客户进行沟通交流来给出符合客户的保险方案。

第三就是现在保险行业每年都会有不少的新人加入到保险行业中，所以如何能够在如何大的竞争中让自己快速的开拓客源以及出单是保险代理人必须要考虑的。

其实现在关于保险方面的课程不管是证书都有很多，但是真正能够从这些课程或者是证书价值赋予自身价值的并不多，但是RFP课程中关于保险部分的课程可以帮助大家提升保险规划、退休规划以及专业化销售流程。