crm怎麼導入交易表

❶ 我們用的CRM系統沒有批量導入功能，有沒有其他辦法替代滑鼠復制將客戶信息疲勞新增到系統

crm系統都是有批量導入的功能的，可能是找到導入的標簽

例如：

製作批量導入系統的模板

Rushcrm系統中的記錄是支持通過模板文件批量導入的，那怎樣製作模板呢？

非常簡單，如果我們需要導入的模塊記錄是空的，可以直接使用「導出」功能，按默認條件直接導出即可；如果模塊當中已經存在部分記錄，那麼我們可以先通過「查找」不存在的記錄讓列表顯示空數據，然後再使用「導出」功能，導出條件選擇「導出搜索結果」即可；

這樣就會導出一個文件類型為.csv格式的模板文件，可以通過excel表格程序直接打開。

最後小編想說的是，前期的數據整理可能會比較麻煩，尤其是企業沒有統一的記錄規范的情況，這種時候就需要花時間耐心的先把數據規范好，所謂「磨刀不誤砍柴工」，規范好的數據就可以快速的導入進Rushcrm系統，讓系統充分運轉，早日體現它為企業帶來的價值。