① 渤海證券的業務介紹
經紀業務
渤海證券經紀業務起步較早,基礎雄厚,到目前為止共有48家證券營業部分布於天津、上海、北京、廣州、深圳、鄭州、西安、太原、蘇州、濟南、重慶、沈陽、福州、汕頭、煙台等經濟發達的地區。各營業部均已開通滬、深證券交易所A股、B股、基金、債券以及其他有價證券的代理買賣業務,為客戶提供交易卡自助、熱鍵自判廳助、電話自助、遠程自助、網上自助等多種委託方式。
投資銀行業務
投資銀行業務為渤海證券的核心業務之一。
渤海證券投資銀行業務主要包括:
● 擔任股份有限公司首次公開發行、上市公司發行新股的主承銷商及上市推薦人。
● 擔任上市公司發行可轉換公司債券的主承銷商及上市推薦人。
● 擔任企業債券發行的主承銷商及上市推薦人。
● 擔任企業改制重組、規范運作、收購兼並、資本運作等工作的財務顧問。
● 擔任上市公司股權分置改革工作的保薦機構。
公司作為保薦人、主承銷商、上市推薦人、分銷商完成了幾十家公司的股票發行與承銷、上市推薦和債券的發行工作,完成了幾十家企業的財務顧問工作。
固定收益業務
渤海證券成立以來,一直對債券橘沖好市場高度重視,專門設立了固定收益總部負責債券的一級市場和二級市場業務,下設承銷部、投資部、研究部和綜合部四個分部門。
固定收益總部從成立伊始就遵循「高起點、高標准」的指導方針,依照健全性、獨立性、相互制約、防火牆和成本效益原則,制訂了一整套債券業務規章制度;根據部門自身的經營特點設立了順序遞進、權責統一、嚴密有效的三道監控防線,建立了嚴密有效的風險管理系統,通過嚴密的風險管理及時發現內部控制的弱點,堵塞漏洞,消除隱患,在保證資產安全的前提下實現利潤最大化。
我公司初步建立了以天津為根據地,通過在北京、上海、深圳、廣州、蘇州、西安、鄭州、太原、福州、重慶、濟南等地網點輻射的一套債券營銷網路和體系,形成了與我公司保持長期合作關系的客戶群體。幾年來,公司不僅累計承銷國債近百億元,還積極介入企業債券市場,不僅順利完成了神華集團、廣東核電、鐵道部、河南高速、首旅集團、中信國安、兗礦集團、上海城投、武漢城投、北京地鐵、首都機場等企業債券的副主承銷及分銷工作,還作為主承銷商成功發行了15億元天津泰達企業債券。在完成承銷業務的同時,公司立足證券市場的圓鉛低風險投資品種,在國債、企業債券、短期融資券、可轉換債券、國債衍生品種及資金市場套利等領域取得了良好的成績,自2001年公司成立以來,債券自營業務連續盈利,幾年來國債現貨及回購交易量均名列前茅。
風險控制業務
公司風險控制體系建立的依據是《證券公司內部控制指引》和國家有關法律和法規。公司建立了涵蓋各項業務、全公司范圍的風險管理系統,健全了風險預警與評估處理機制,開發和運用風險量化評估方法和模型,制定了識別、計量、監測和管理風險的制度、程序和方法;創設了風險控制考核評價體系,堅持動態、實時風險監管模式,對各類風險進行了全面而持續的監控,實現業務的風險預警和評估。營造了嚴謹守法、合規經營的風險管理文化。
泰達股份(000652)公告,公司擬按現有持股比例認購渤海證券的增發股份,並認購其他股東放棄的增資份額。公司按現有持股比例認購渤海證券的增資份額需增資4.06億元,根據渤海證券征詢股東認購意向的結果測算,提請董事會在4.5億元的額度內,授權公司管理層全權辦理增資事宜。
渤海證券此次增資若能完成,預計公司所持其股權比例將不高於27.74%且不低於27.04%。
根據公告,渤海證券根據經營發展的需要,擬進行新一輪增資擴股工作,擬以1.5元/股向現有股東增發10億股。泰達股份持有渤海證券27.04%的股權。2010年,渤海證券實現凈利潤3.37億元,公司從渤海證券獲得的投資收益為9073.53萬元,占公司凈利潤的31.68%。
公司同時公告,根據公司發展戰略的需要,為集中精力做大區域開發和金融股權投資產業,公司擬以3.15億元的價格,將全資子公司天津泰達園林建設有限公司100%的股權出售給實際控制人天津泰達投資控股有限公司,此次交易若能完成,公司將不再持有泰達園林股權。