客戶信息收集流程有哪些

① 客戶信息搜集十大途徑

客戶信息搜集十大途徑

客戶企業的的信息可以為我們提供很多有價值的內容，從而有效的指導我們的銷售工作。但市場處處競爭，信息變得隱蔽，不完整，如何獲取我們所需要的信息呢？

能找到你想要的信息的十個方法：

1、搜索：動動你的手指，信息盡在指尖；網上信息讓你搜——企業網站、新聞報道、行業評論等等。優點：信息量大，覆蓋面廣泛。缺點：准確性，可參考性不高，需要經過篩選方可放心使用。

2、權威資料庫：他們是誰；國家或者國際上對行業信息或者企業信息有權威的統計和分析，是可供參考的重點，對企業銷售具有重要的知道作用。優點：內容具有權威性和准確性。缺點：不易獲得。

3、專業網站：很多是免費的；各行業內部或者行業之間為了促進發展和交流，往往設立有行業網站，或者該方面技術的專業網站。優點：以專業的眼光看行業，具有借鑒性，企業間可做對比。缺點：不包含深層次的信息。

4、展覽：最值得去的地方；各行業或者地區定期或不定期會有展覽。會有很多企業參展。優點：更豐富具體的信息。缺點：展覽時間的不確定性。

5、老客戶：你忽略了信息價值嗎；你的老客戶同你新的大客戶之間會有一定的相同之處。而同行業之間會有更多的相似之處，因此，你的老客戶globrand.com也會很了解其他客戶的信息。銷售企業可根據同老客戶的關系，獲得行業內部的一些信息，優點：信息的針對性和具體性，可參考性高。缺點：容易帶主觀思想色彩。

6、競爭對手：讓對手開口告訴你你的客戶信息。

7、客戶企業：他會為您提供相應的.一些必要信息。

8、市場考察：想暢銷就得做。

9、會議與論壇：注意那些頭腦們的觀點，這些觀點對行業的發展會起到很深的影響。

10、專業機構：為你提供專業信息。

從多個渠道收集我們所需要的信息，是保證我們信息全面的有效方法，因為客戶信息對我們後面的專業判斷影響甚大，因此要嚴格認真的對待。

在獲取客戶信息時，要充分明確自身信息需求，積極匯聚潛在客戶信息，要以敏銳的觸覺感知市場，洞悉自己的競爭對手，實時跟蹤動態信息的流變，要對行業市場全貌有所了解。

信息收集後要進行歸類整理，便於及時回復和節省時間。要學會挖掘提煉信息價值，使收集的各類資料最大限度的服務於企業銷售。

第一，大客戶基礎資料

其為什麼樣的客戶?規模多大？員工多少?一年內大概會買多少同類產品？大客戶的消費量、消費模式和消費周期是怎樣？其組織機構是什麼樣的？我們所擁有的通訊方式是否齊全？客戶各部門情況我們是否了解？客戶所在的行業基本狀況如何？大客戶在該行業中所處地位、規模？並根據大客戶自身的變化，進行適當的動態管理。

第二，科目資料

項目信息是評估的關鍵因素，在對大客戶實行戰略規劃時，若沒有對大客戶項目有基本的了解，就無從談起後面的交流合作。客戶最近的采購計劃是什麼？通過這個項目要解決的問題是什麼？決策人和影響者是誰？采購時間表、采購預算、采購流程是否清楚？客戶的特殊需求是什麼？

第三，競爭對手的資料

身處激烈的市場競爭條件下，不得不多關注自己的對手，以防止競爭對手突如其來的攻擊，從而影響本企業的銷售。競爭對手資料包括以下幾方面：產品使用情況，客戶對其產品的滿意度，競爭對手的銷售代表的名字、銷售的特點，該銷售代表與客戶的關系等。

在產品同質化和市場的趨同嚴峻的市場中，如何制勝？挖掘到客戶的實際內在需求，打動客戶；了解客戶的家庭狀況，畢業的大學，喜歡的運動，喜愛的餐廳和食物，飼養的寵物，喜歡閱讀的書籍，上次度假的地點和下次休假的計劃，日常行程，在機構中的作用，同事之間的關系，今年的工作目標和個人發展計劃和志向等，從心底里讓他信任你，愛上你。

② 授信盡職調查的整體流程包括

授信盡職調查的整體流程是調查准備、調查客戶基本信息、調查財務狀況、調查經營情況、調查風險因素、風險評估與決策、監控與跟蹤。

首先是調查准備，要先明確調查的目標和范圍，包括客戶的基本信息、財務狀況、經營情況等，收集客戶提供的相關資料，如企業注冊信息、財務報表、經營計劃等。然後了解客戶的企業類型、注冊資本、經營范圍、股東結構等基本信息。了解客戶的個人背景、從業經歷、信用記錄等。

接著，對客戶的財務報表進行詳細分析，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等，評估客戶的償債能力和盈利能力。了解客戶的資金來源和運作情況，包括資金流入、流出的渠道和用途。對客戶所在行業進行分析，了解行業的發展趨勢、競爭格局等。了解客戶的經營模式、市場份額、銷售渠道等，評估客戶的經營能力和市場競爭力。

後續的調查流程

調查風險因素包括法律風險調查、市場風險調查、信用風險調查，要了解客戶是否存在法律訟、違法違規行為等風險，評估客戶所在行業的市場風險，包括市場需求變化、競爭壓力等，調查客戶的信用記錄、徵信報告等，評估客戶的信用狀況和還款能力。綜合以上調查結果，對客戶的信用狀況和風險水平進行評估，確定授信額度和利率等條件。

根據風險評估結果，決定是否批准授信申請，並制定相應的授信方案和合同。最後，定期對客戶進行監控，了解客戶的經營狀況、財務狀況等，及時發現風險。跟蹤客戶的授信使用情況，確保授信資金的合理使用和風險控制。需要注意的是，授信盡職調查的具體流程和內容可能因金融機構的要求和實際情況而有所不同。

③ 客戶信息管理流程

信息管理是人類為了有效地開發和利用信息資源，以現代信息技術為手段，對信息資源進行計劃、組織、領導和控制的社會活動。下面是客戶信息管理流程，請參考！

簡單地說，信息管理就是人對信息資源和信息活動的管理。信息管理是指在整個管理過程中，人們收集、加工和輸入、輸出的信息的總稱。信息管理的過程包括信息收集、信息傳輸、信息加工和信息儲存。

客戶信息管理流程

1．規范客戶信息管理行為

2．為相關部門的決策提供依據1．熟悉客戶信息收集的方法

2．掌握客戶信息分析的技巧1．制定《客戶信息管理制度》

客戶服務部根據公司對客戶信息管理的要求，編制《客戶信息管理制度》，經客戶服務總監審核通過，報送總經理審批《客戶信息管理制度》

2．確定客戶信息收集的內容

客戶服務部經理根據審批通過的'《客戶信息管理制度》，確定客戶信息收集內容《客戶信息管理制度》

3．收集客戶信息

客戶服務部人員及銷售人員採用一定的收集信息方法收集客戶信息，並按照具體的要求填寫《客戶信息調查表》《客戶信息調查表》

4．更新客戶信息庫

客戶服務人員與銷售人員將收集的客戶信息匯總到客戶服務部信息管理人員，同時將客戶信息庫進行更新《客戶信息統計表》

5．客戶信息整合與分析

客戶服務部信息管理人員對客戶的具體信息進行整合、分析《客戶信息分析表》

6．建立相關的客戶指標

客戶服務部信息管理人員根據對過往資料的統計分析和經驗，並且在與其他部門充分討論的基礎上，建立相關的客戶指標

7．編制《客戶信息分析報告》

客戶服務部信息管理人員根據其他部門的要求，編制不同的《客戶信息分析報告》《客戶信息分析報告》

8．資料歸檔

客戶服務部信息管理人員將客戶信息資料及相關分析報告按時歸檔《客戶檔案》