客戶信息檔案建立的流程有哪些

Ⅰ 如何建立客戶檔案

一、酒店餐飲客源的分類 酒店客源按照年度餐飲消費金額大致可分為三類：A類，酒店大客戶（VIP）；B類，酒店普通客戶（機關、企事業單位）；C類，酒店普通散客（或新開發客戶）。在這三類客戶中，要特別注重搞好A類和B類客戶的客史檔案建設。 二、客史檔案的信息收集 客史檔案能夠較好地反映酒店的服務意識，拉近與客戶之間的距離，讓顧客產生信任、安全、親切和家外之家的感覺。作為酒店員工，在服務中要用心傾聽、細心服務，認真感受客人的一舉一動，捕捉機會，盡可能多的獲取顧客信息。要想達到這一目的，必須要全員參與，共同進行客史檔案的建設和管理工作。 1、門童和引領員是最早接觸顧客的崗位之一，一名優秀的迎賓員能夠在客人到來時准確地用姓氏尊稱顧客，同時能夠將賓客詳細的信息，如特殊喜好、生日、聯系電話、喜愛的菜品、愛喝的酒水等准確地傳達給值台服務員或點菜員，引領員在與顧客交流過程中可委婉地詢問客人的姓氏，並做好傳遞和記錄工作。 2、點菜員主要是為客人做搭配營養、合理用餐的引導工作，具有嫻熟服務知識的點菜員有一定的權威性，她可以做賓客的向導，也是酒店產品對外宣傳的橋梁。因此，在點菜過程中可運用婉轉的語言與顧客溝通，並進一步了解客人的姓氏及特殊的喜好。 3、值台員和樓層服務員也是獲得顧客信息的重要渠道。服務員可以通過用餐過程的細心服務，借詢問茶水、酒水等機會，及時與客人溝通，及時記下客人的姓氏尊稱，在服務中注意客人的舉動，特別是對某一菜品的愛好等。在服務過程中，服務員與客人交往較多，是獲取客史信息的重要途徑。 4、酒店管理人員要具有良好的溝通能力，在餐廳巡檢過程中隨機拜訪客人，征]求客人意見，用姓氏尊稱客人應是管理人員與客人交往所具備的基本能力，這樣會使客人產生一種受照顧的感覺。對於不熟悉的新客戶，管理人員可以採取意見征詢表的形式征詢客人意見，同時運用婉轉語言與顧客溝通，問客人姓氏並即刻使用，然後形成文字記錄備用。 5、總台接待員和吧台收銀員也是接觸顧客最多的崗位之一，優秀的收銀員、接待員應熟悉關系單位及老客戶的姓氏、結帳方式或特殊需求、聯系電話等，總台預訂、宴會預訂，客人出示證件時也是記憶客人姓氏，獲取信息的極佳途徑。

Ⅱ 建立顧客檔案的方法

建立顧客檔案的方法！郭漢堯經銷商培訓支招：
將所確定的顧客的有關情況一一建文件，並輸入到資料庫中。顧客資料庫的主要內容。主要是指與顧客有關的各種資料，包括：
①老顧客的一般信息：姓名、性別、年齡、地址、電話等
②易信息：訂單、咨詢以及投訴等。
③物信息：曾購買過什麼商品、購買習慣、購買數量以及購買頻率等。
④客對促銷活動的態度及建議。
⑤客對店鋪產品及服務的滿意程度。
⑥客資料庫的作用。
⑦解顧客需求的變化，調整店鋪經營方案，維系顧客數量。
⑧用數據信息挖掘大客戶。
⑨供消費咨詢，挖掘新客戶。

Ⅲ QA管理人員如何建立客戶檔案

顧名思義就是有關客戶情況的檔案資料，是反映客戶本身及與客戶關系有關的商業流程的所有信息的總和。包括客戶的基本情況、市場潛力、經營發展方向、財務信用能力、產品競爭力等有關客戶的方方面面。 建立客戶檔案的目標是為了縮減銷售周期和銷售成本，有效規避市場風險，尋求擴展業務所需的新市場和新渠道，並且通過提高、改進客戶價值、滿意度、贏利能力以及客戶的忠誠度來改善企業的經營有效性。 如何建立客戶檔案呢？ 1、收集客戶檔案資料 建立客戶檔案就要專門收集客戶與公司聯系的所有信息資料，以及客戶本身的內外部環境信息資料。它主要有以下幾個方面： 1）有關客戶最基本的原始資料，包括客戶的名稱、地址、電話及他們的個人性格、興趣、愛好、家庭、學歷、年齡、能力、經歷背景等，這些資料是客戶管理的起點和基礎，需要通過銷售人員對客戶的訪問來收集、整理歸檔形成的。 2）關於客戶特徵方面的資料，主要包括所處地區的文化、習俗、發展潛力等。其中對外向型客戶，還要特別關注和收集客戶市場區域的政府政策動態及信息。 3）關於客戶周邊競爭對手的資料，如對其他競爭者的關注程度等。對競爭者的關系都要有各方面的比較。對於客戶產品的市場流向，要准確到每一個「訂單」 4）關於交易現狀的資料，主要包括客戶的銷售活動現狀、存在的問題、未來的發展潛力、財務狀況、信用狀況等。 2、客戶檔案的分類整理 客戶信息是不斷變化的，客戶檔案資料就會不斷的補充、增加，所以客戶檔案的整理必須具有管理的動態性。根據營銷的運作程序，可以把客戶檔案資料進行分類、編號定位並活頁裝卷。 第一部分，客戶基礎資料，像客戶背景資料，包括銷售人員對客戶的走訪、調查的情況報告。 第二部分，客戶購買產品的信譽，財務記錄及付款方式等情況。 第三部分，與客戶的交易狀況，如客戶產品進出貨的情況登記表、實際進貨、出貨情況報告、每次購買產品的登記表、具體產品的型號、顏色、款式等等。 第四部分，客戶退賠、折價情況。如客戶歷次退賠折價情況登記表、退賠折價原因、責任鑒定表等。 以上每一大類都必須填寫完整的目錄，並編號，以備查詢和資料定位；客戶檔案每年分年度清理，按類裝訂成固定卷保存。 客戶建檔工作有三點值得注意： 第一，檔案信息必須全面詳細。客戶檔案所反應的客戶信息，是我們對該客戶確定一對一的具體銷售政策的重要依據。因此，檔案的建立，除了客戶名稱、地址、聯系人、電話這些最基本的信息之外，還應包括它的經營特色、行業地位和影響力、分銷能力、資金實力、商業信譽、與本公司的合作意向等這些更為深層次的因素。 第二，檔案內容必須真實。這就要求業務人員的調查工作必須深入實際，那些為了應付檢查而閉門造車胡編亂造客戶檔案的做法是最要不得的。 第三，對已建立的檔案要進行動態管理。

Ⅳ 怎樣建立一個客戶檔案

通常情況下，小編比較喜歡用筆記本來建立客戶檔案。尤其是當我們的工作不需要每天面對電腦的時候，紙質的客戶檔案更利於我們查閱或者隨時記錄，攜帶起來也是非常方便的。

Ⅳ 如何建立酒店顧客檔案

准確掌握顧客在消費過程中的各種需求，培養酒店忠誠的消費群體，達到信息互動共享，全面提升服 務質量的目的，客史檔案在酒店管理的重要性日益凸現，客史檔案管理已成為酒店基礎管理工作之一。 一、酒店餐飲客源的分類 酒店客源按照年度餐飲消費金額大致可分為三類：A類，酒店大客戶(VIP)；B類，酒店普通客 戶（機關、企事業單位）；C類，酒店普通散客（或新開發客戶）。 在這三類客戶中，要特別注重搞好A 類和B 類客戶的客史檔案建設。 二、客史檔案的信息收集 客史檔案能夠較好地反映酒店的服務意識，拉近與客戶之間的距離，讓顧客產生信任、安全、 親切和家外之家的感覺。作為酒店員工，在服務中要用心傾聽、細心服務，認真感受客人的一舉一動，捕 捉機會，盡可能多的獲取顧客信息。要想達到這一目的，必須要全員參與，共同進行客史檔案的建設和管 理工作 門童和引領員是最早接觸顧客的崗位之一，一名優秀的迎賓員能夠在客人到來時准確地用姓氏 尊稱顧客，同時能夠將賓客詳細的信息，如特殊喜好、生日、聯系電話、喜愛的菜品、愛喝的酒水等准確 地傳達給值台服務員或點菜員，引領員在與顧客交流過程中可委婉地詢問客人的姓氏，並做好傳遞和記錄 工作。 點菜員主要是為客人做搭配營養、合理用餐的引導工作，具有嫻熟服務知識的點菜員有一定的 權威性，她可以做賓客的向導，也是酒店產品對外宣傳的橋梁。因此，在點菜過程中可運用婉轉的語言與 顧客溝通，並進一步了解客人的姓氏及特殊的喜好。 值台員和樓層服務員也是獲得顧客信息的重要渠道。服務員可以通過用餐過程的細心服務，借 詢問茶水、酒水等機會，及時與客人溝通，及時記下客人的姓氏尊稱，在服務中注意客人的舉動，特別是 對某一菜品的愛好等。 在服務過程中，服務員與客人交往較多，是獲取客史信息的重要途徑。 酒店管理人員要具有良好的溝通能力，在餐廳巡檢過程中隨機拜訪客人，徵求客人意見，用 姓氏尊稱客人應是管理人員與客人交往所具備的基本能力，這樣會使客人產生一種受照顧的感覺。對於不 熟悉的新客戶，管理人員可以採取意見征詢表的形式征詢客人意見，同時運用婉轉語言與顧客溝通，問客 人姓氏並即刻使用，然後形成文字記錄備用。 總台接待員和吧台收銀員也是接觸顧客最多的崗位之一，優秀的收銀員、接待員應熟悉關系單 位及老客戶的姓氏、結帳方式或特殊需求、聯系電話等，總台預訂、宴會預訂，客人出示證件時也是記憶 客人姓氏，獲取信息的極佳途徑。 另外，管理、服務人員也可通過客戶的司機、朋友了解其相關信息，因為客戶的司機、朋友 也在想方設法，讓其領導滿意。 建立顧客卡制度，讓顧客自己留下信息。顧客卡，亦稱顧客信息卡，是酒店為顧客准備的名薄， 分別用來記錄實際來店的顧客以及未來光臨的顧客，其記錄方式主要有以下幾種：(1)開帳單時，交給顧客「客人資料登記卡」或問卷表，請顧客離開時交還；(2)吧台收銀時，問明顧客的姓名、地址，並記於顧客名薄上；(3)向客戶贈送優待券，在贈券時請顧客留下自己的姓名、地址等相關信息；(4)向顧客贈送「優待卡」或「貴賓卡」，藉此機會獲取顧客相應的信息。 三、客史檔案的建立 收集到足夠的顧客信息後，首先要有專人對信息進行篩選整理，然後分門別類進行匯總，貯存 於微機信息庫中。對於沒有進行微機管理的酒店，可將客史檔案編製成冊，置放於各吧台和收銀台處，以 便及時查閱。 應該指出的是，客史檔案設立後，要注意把顧客每次來就餐的宴會菜單收到客史檔案中去，並 註明顧客每次來就餐時對菜品的評價，以便做出相應的調整。這也是餐飲客史檔案同其他客史檔案不同、 較易被人們所忽略的地方。 附：餐飲客史檔案表格樣式(A、B、C 類客戶) 姓名 單位 住址 職務 電話 生日 結婚紀念日 家庭成員情況性格 飲食習慣四、客史檔案的補充、更新與管理1、營銷部負責酒店總體客史檔案的補充、更新與管理，餐飲部負責餐飲檔案的補充、更新與 管理，保持同步，信息互動共享。2、營銷部每月對A 類新開發的客戶進行回訪，並協同餐飲部每月進行有針對性的回訪。3、營銷部會同餐飲部負責人每月召開一次客史檔案補充更新專題會，確定月度重點關注的客 人名單。4、營銷部會同餐飲部每季度召開一次消費分析會，並根據客戶消費情況，對其進行A、B、C 類 客史檔案動態轉換，並做好A、B、C 類客戶上半年、下半年及年度消費的分析會議。 閱讀更多相關知識，返回【 忠誠客戶服務 】欄目列表

Ⅵ 壁掛爐怎麼建立客戶檔案

1、收集客戶檔案資料。
2、建立客戶檔案就要專門收集客戶與公司聯系的所有信息資料。
3、以及客戶本身的內外部環境信息資料。

Ⅶ 客戶信息管理流程

信息管理是人類為了有效地開發和利用信息資源，以現代信息技術為手段，對信息資源進行計劃、組織、領導和控制的社會活動。下面是客戶信息管理流程，請參考！

簡單地說，信息管理就是人對信息資源和信息活動的管理。信息管理是指在整個管理過程中，人們收集、加工和輸入、輸出的信息的總稱。信息管理的過程包括信息收集、信息傳輸、信息加工和信息儲存。

客戶信息管理流程

1．規范客戶信息管理行為

2．為相關部門的決策提供依據1．熟悉客戶信息收集的方法

2．掌握客戶信息分析的技巧1．制定《客戶信息管理制度》

客戶服務部根據公司對客戶信息管理的要求，編制《客戶信息管理制度》，經客戶服務總監審核通過，報送總經理審批《客戶信息管理制度》

2．確定客戶信息收集的內容

客戶服務部經理根據審批通過的'《客戶信息管理制度》，確定客戶信息收集內容《客戶信息管理制度》

3．收集客戶信息

客戶服務部人員及銷售人員採用一定的收集信息方法收集客戶信息，並按照具體的要求填寫《客戶信息調查表》《客戶信息調查表》

4．更新客戶信息庫

客戶服務人員與銷售人員將收集的客戶信息匯總到客戶服務部信息管理人員，同時將客戶信息庫進行更新《客戶信息統計表》

5．客戶信息整合與分析

客戶服務部信息管理人員對客戶的具體信息進行整合、分析《客戶信息分析表》

6．建立相關的客戶指標

客戶服務部信息管理人員根據對過往資料的統計分析和經驗，並且在與其他部門充分討論的基礎上，建立相關的客戶指標

7．編制《客戶信息分析報告》

客戶服務部信息管理人員根據其他部門的要求，編制不同的《客戶信息分析報告》《客戶信息分析報告》

8．資料歸檔

客戶服務部信息管理人員將客戶信息資料及相關分析報告按時歸檔《客戶檔案》

Ⅷ 怎樣建立一個完整的客戶信用檔案

首先完善該客戶的信息，地址，性質，企業法人，電話，傳真，注冊資質等等，然後根據以往交易情況，交易規模，交易頻率和貨款及時率等等進行評定，最後綜合評價該客戶信用等級建立檔案。

Ⅸ 如何建立有效客戶檔案

1、客戶檔案原始資料。客戶檔案原始資料是客戶檔案的基礎內容，常見的客戶檔案原始資料主要有：交易過程中的合同、談判記錄、可行性研究報告和報審及批准文件；客戶的法人營業執照、營業執照、事業法人營業執照的副本復印件；客戶履約能力證明資料復印件；客戶的法定代表人或合同承辦人的職務資格證明、個人身份證明、介紹信、授權委託書的原件或復印件；客戶擔保人的擔保能力和主體資格證明資料的復印件；雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料；簽證、公證等文書材料；合同正本、副本及變更、解除合同的書面協議；標的的驗收記錄；交接、收付標的、款項的原始憑證復印件。在對客戶檔案資料進行保管分析的過程中，各類原始資料的保管和整理是最基本的工作。因為在交易過程中逐漸形成的客戶檔案原始資料是非常多的，為了避免今後的經濟糾紛，這些書面的原始檔案資料應該被完好的保存起來，切實防範企業與客戶經濟往來中發生的合同風險、法律風險和信用風險。 2、客戶資信調查報告。 客戶資信調查報告是客戶檔案的核心內容，它是對客戶檔案原始資料進行整理和分析基礎上形成的綜合反映客戶資信情況的檔案材料。從資信調查報告的形成過程和主要用途來看，它是由企業資信調查人員撰寫的一種反映客戶信用動因和信用能力的綜合報告，是詳細記錄客戶資信信息的載體。資信調查報告的主要內容有：被調查公司的概況；股東及管理層情況；財務狀況；銀行信用；付款記錄；經營情況；實地調查結果；關聯企業及關聯方交易情況；公共記錄；媒體披露及評語；對客戶公司的總體評價；給予客戶的授信建議等。此外，資信調查報告還可以包括經過分析得到的分類類別、交易的趨勢、客戶的購買模式和偏好特徵等內容。企業資信調查報告的格式沒有嚴格的規定，在實踐中可以根據企業的具體情況選擇不同的格式，通常在撰寫過程中可以參考專業資信調查機構的標准報告來進行。

Ⅹ 如何建立和使用客戶檔案

、酒店餐飲客源類 酒店客源按照度餐飲消費金額致三類：A類酒店客戶（VIP）；B類酒店普通客戶（機關、企事業單位）；C類酒店普通散客（或新發客戶）三類客戶要特別注重搞A類B類客戶客史檔案建設 二、客史檔案信息收集 客史檔案能夠較反映酒店服務意識拉近與客戶間距離讓顧客產信任、安全、親切家外家覺作酒店員工服務要用傾聽、細服務認真受客舉捕捉機盡能獲取顧客信息要想達目必須要全員參與共同進行客史檔案建設管理工作 1、門童引領員早接觸顧客崗位名優秀迎賓員能夠客准確用姓氏尊稱顧客同能夠賓客詳細信息特殊喜、、聯系電、喜菜品、喝酒水等准確傳達給值台服務員或點菜員引領員與顧客交流程委婉詢問客姓氏並做傳遞記錄工作 2、點菜員主要客做搭配營養、合理用餐引導工作具嫻熟服務知識點菜員定權威性做賓客向導酒店產品外宣傳橋梁點菜程運用婉轉語言與顧客溝通並進步解客姓氏及特殊喜 3、值台員樓層服務員獲顧客信息重要渠道服務員通用餐程細服務借詢問茶水、酒水等機及與客溝通及記客姓氏尊稱服務注意客舉特別某菜品等服務程服務員與客交往較獲取客史信息重要途徑 4、酒店管理員要具良溝通能力餐廳巡檢程隨機拜訪客征]求客意見用姓氏尊稱客應管理員與客交往所具備基本能力使客產種受照顧覺於熟悉新客戶管理員採取意見征詢表形式征詢客意見同運用婉轉語言與顧客溝通問客姓氏並即刻使用形文字記錄備用 5、總台接待員吧台收銀員接觸顧客崗位優秀收銀員、接待員應熟悉關系單位及客戶姓氏、結帳式或特殊需求、聯系電等總台預訂、宴預訂客示證件記憶客姓氏獲取信息極佳途