❶ 做客戶體驗管理（CEM）需要什麼樣的數據
客戶主權時代，消費者的需求和決策愈發去中心化和多元化，在產品和服務之外，「體驗」躍升為客戶決策的重要依據。相應的，客戶體驗管理的核心定位自然可以理解為「了解每一個客戶的每次體驗，以此反哺產品與服務的優化」，為此，需要梳理客戶在與企業的不同關系階段可能接觸到的各種體驗觸點，以及可能產生的數據類型。
大數據時代下，社交媒體數據作為事件顆粒度級別的傳播通道，對於品牌宣傳、口碑中敬孫營銷、輿情監測是有意義的，但無法在客戶顆粒度級別進行連稿滾接。同樣，消費者調查也可以有效反饋客戶之聲，但既無法覆蓋所有客戶，也無法實現直達客戶的體驗改善。
所以，企業自有渠道中的數據才是核心，因為可以「連接客戶，連接所有客戶，連接所有客戶的每一次體驗」。它可以幫助企業細分客戶，明確其MOT關鍵時刻、關鍵旅程，同時能夠主動與客戶進行互動，創建真正滿足客戶需求的客戶體驗管理解決方案。
在企業自有渠道中，只要有客戶之「聲」的地方就要想辦法接入數據，無論是傳統的400電話客服，線上電商客服，還是新的渠道比如智能互聯駕駛、APP端、用戶社區等，這些數據接入相對簡單，一般靠ETL或者API就可以。
而在企業最容易忽略的線下零售/服務渠道，比如櫃台端、銷售人員、保險/金融經紀人、產品顧問、上門服務人員等，這部分的客戶之聲數據接入就可能需要涉及到智能硬體的應用，比如藍牙麥克風、麥克風陣列、智能音箱、對話機器人
以客戶為中心這個困難而正確的方向，過去大家不是不懂，而是今天的技術變革使得我們可以真正做到連接客戶，連接客賣鏈戶的每一次體驗——在客戶體驗管理工作中，抓住這個核心就不會有錯。
❷ 如何進行」客戶管理」
客戶價值管理的步驟
完整的客戶價值管理包括三個步驟:
1、所需數據採集。
2、客戶價值分析。判斷客戶的不同價值和等級。橋滑
3、決策。根據不同客戶價值來決定各個方面應該採取的措施。
(1) 掌握不同客戶價值，將有限的資源定位於正確的客戶。對於高價值客戶應預先採取留住客戶的行動，將資源集中於最有價值客戶而不僅僅是目前業務最繁尺絕忙的客戶，持續關心具有未來潛在業務和影響價值的客戶，避免僅僅給一次性購買最大量服務的客戶以最好的服務。
(2) 關注客戶價值的變化。根據客戶價值的變動可以及時發現客戶行為的改變，從而能夠提前給高價值客戶進行獎勵或者減少其不滿意度，以維持和提高價值。
(3) 恰當的市場活動決策。比如決定吸引高價值客戶的最好方法和途徑。
客戶價值管理的要點
對客戶擯棄"普惠制"管理和服務
企業必須堅決擯棄"普惠制管理和服務"，應當選擇和鎖定自己特定的細分市場，然後基於細分市場客戶的喜好和需求有針對性地研發產品或服務組合;同時，針對產品或服務組合不斷進行市場反映測試，直到取得穩定、高利潤的回報。
按照客戶生命周期實施管理
一般而言，客戶生命周期包括5個階段:獲取期、提升期、成熟期、衰退期以及離開期。所以，企業必須在客戶的各個生命周期階段考慮實施不同的營銷策略。通過了解客戶不同生命周期的不同需求，在相當程度上有助於公司實現營銷和銷售的精確化制導。例如，在提升期，企業需要聚焦於如何將現有客戶培養成高價值客戶;當客戶進入敏困臘成熟期後，企業則要加大交叉銷售的力量並著手培養客戶對企業的忠誠度等 等。
建設差異化的銷售渠道
雖然在消費者購買決策過程中，渠道所具有的影響力日益上升，但很少有企業從成本效率、消費者偏好以及客戶關系建立能力等維度出發，進行渠道差異化的建設，從而經常導致渠道資源配置不當、企業成本結構受損、客戶感受削弱。通信企業在這方面堪為學習榜樣，它們根據客戶行為與實際需求建立差異化的銷售渠道，然後針對不同的渠道提供不同等級的資源配置支持。
內部作業流程與客戶的價值取向相匹配
(即購買力與消費習慣)只有使企業的內部作業流程與客戶的價值取向(即購買力與消費習慣)高度契合，才能使企業獲得更高的客戶滿意度，進而使自己在營銷和客戶服務上的投資"物超所值"。否則必然導致企業銷售成本增加，客戶滿意度下降。
將呼叫中心視為營銷和銷售中心
如果能夠在適當的時間為呼叫中心的業務人員提供適當的信息，企業完全可以在與客戶的互動中達成"雙贏"--在提升客戶滿意度的同時為企業創造豐厚的收益。
❸ 做好客戶管理需要對客戶哪些數據分析
客戶是企業的利潤來源，客戶管理對企業來說，可以說是發展之本，其重要性不言而喻。不過，客戶管理可是有竅門的。在此，我作一些粗淺的分析，以期達到拋磚引玉之效。
第一步，明辨老客戶的光環
在許多營銷讀本中，都提出開發一個新客戶的成本是維持一個老客戶的2~6倍。鼓勵企業重視老客戶的維護，以促成二次/多次銷售，並帶來新客戶。但事實上，由於熟悉和「忠誠」，老客戶往往會要求更多的價格優惠和服務項目，因而，在單筆業務上，老客戶給企業帶來的利潤往往不及新客戶。另一方面，如果企業做好老客戶的維護工作，並且能夠滿足老客戶不斷增長的優惠需求，確實能帶來新客戶，並且成交率較高。但畢竟，由老客戶介紹而來的新客戶在整個客戶群體中的比例是極小的。
在企業的業務過程中，都要面臨一個客戶范圍擴張和收緊的過程，即前期大面積捕捉潛在客戶，後期篩選高價值客戶重點維護。經濟學里有個著名的「二八定律」，即百分之二十的客戶創造了百分之八十的利潤。換言之，客戶的價值是根據他的利潤貢獻率來衡量的。具體而言，有三方面的「指標」：購買時間（第一次購買時間和最近購買時間）、購買頻率（在某一時間段內購買行為次數）、購買金額（歷次消費額及總消費額）。這三大指標的價值在於，告訴你哪些老客戶處於活躍期、哪些老客戶處於休眠期，以及某個客戶的活躍/休眠周期/增值空間等，便於「對症下葯」。
從另一個方面來講，新客戶的價值辨別是沒有依據可循的，唯一的依據就是我們的業務員能在第一時間抓住他的購買特徵，並與之前的老客戶進行類比，並據此進行有重點的拓展。
第三步，選擇輔助工具
每個企業的客戶數量，少則數百，多則成千上萬，再加上各類銷售數據……要把浩如煙海的數據梳理、分類整理完畢，決非易事。靠人工操作，明顯是不現實的，這種情況下只能藉助於IT技術。
Excel是許多企業電子化辦公的第一步，也是企業極其熟悉的軟體工具，但僅限於記錄數據，其它功能有限。顯然並不能滿足企業客戶維護的需求。這時候，企業需要藉助專業的管理軟體工具。以風語者為例，它的客戶服務與銷售分析功能，可以詳細紀錄客戶信息，輕松跟蹤所有聯系信息、報價、訂單、合同以及與客戶有關系的利益相關者，自動抓取出A類客戶。在服務過程的各個階段，還能使用預測分析和歷史服務紀錄分析，以實時方式或在服務周期中評價客戶滿意度和可能產生的二次銷售機會，實現客戶的二次或多次開發，讓企業的客戶價值分析真正做到數據說話。對銷售人員而言，算是一個不錯的助力。
風語者之所以一面市就受到營銷人員的歡迎，還在於它的自定義功能和知識庫功能。營銷人員在和客戶溝通時，客戶信息、過往案例、服務歷史和支持知識等同步顯示，為便捷的溝通提供可參考的依據。可不要小瞧這個小小的功能，想像一下，有一個幾個月沒聯系的「老客戶」今天聯系他，打開軟體就可以根據客戶的實際情況和他天南海北地聊，既可以收集反饋意見，又能很快拉近和客戶的距離，這可以說是用最小的維護成本輕松提升客戶忠誠度的最好的辦法。
第四步 客戶管理的延續性
客戶管理的延續性，不僅包含客戶信息的延續，還包含客戶維護和拓展經驗、技能的延續。
在客戶管理中，一個常見的問題讓企業管理者頭疼不已，即隨著營銷人員的崗位更替，老客戶必須和接手的業務員重新磨合；如果磨合不好，輕則增加成本，重則客戶流失，甚至成為競爭對手的客戶。針對這種情況，企業更加需要風語者等管理軟體來進行客戶資料的收集和記錄，變個人客戶資源為公司客戶資源。
許多企業在招聘銷售人員的時候，不僅看重他以往的銷售業績，而且看重他在行業內的經驗。新人順利接手業務，不僅是客戶信息的傳遞問題，還有更重要的一點，就是經驗和技巧。現在，風語者等管理軟體中，幾乎能夠提供業務員與客戶溝通的全部資料，通話錄音、E-mail、傳真、來電詳細記錄等資料完全可以實現客觀再現和共享，這樣不僅便於老員工的交流和學習，更是新員工的寶貴學習資源。風語者知識庫功能也為企業提供知識、文化傳承的途徑。
❹ 如何做好客戶的信息管理
做好客戶的信息管理：
1.改變觀念。讓門店所有人重新認識客戶信息的重要性。
2.制定模板。店面做好固定的客戶信息登記模板，讓店員每日填報、匯總。
3.信息匯總。每日把進店客戶登記表進行匯總，並錄入電腦，月底進行相關數據分析。
4.後期跟蹤。需要店長每日梳理、匯總、指導店員對客戶資源進行梳理和分析，制定出跟進服務的時間和計劃。
❺ 怎樣管理好客戶資源
隨著開發的客戶越來越多，突然發現客戶資料雖有分類卻不科學沒州，導致很多該跟進的客戶跟進不及時。下面來看看要怎樣管理好客戶資源?
客戶關系管理(Customer Relationship Management，CRM)首先是一種管理理念，其核心思想是將企業的客戶(包括最終客戶、分銷商和合作夥伴)作為最重要的企業資源，通過完善的客戶服務和深入的客戶分析來滿足客戶的需求，保證實現客戶的終生價值。
客戶關系管理(CRM)又是一種旨在改善企業與客戶之間關系的新型管理機制，它實施於企業的市場營銷、銷售、服務與技術支持等與客戶相關的領域。通過向企業的銷售、市場和客戶服務的專業人員提供全面、個性化的客戶資料，並強化跟蹤服務、信息分析的能力，使他們能夠協同建立和維護一系列與客戶和生意夥伴之間卓有成效的」一對一關系「，從而使企業得以提供更快捷和周到的優質服務、提高客戶滿意度
一、確定關鍵客戶，要強調收集和分析客戶關系信息
銀行搜集客戶的信息，包括定量信息和定性信息，客戶關系管理可以幫助銀行充分利用這些信息，為決策、營銷以及客戶交易服務。銀行必須搜集的數據類型包括：
(1)公司概況相關數據，例如行業類型、公司規模、地理位置以及其他有關客戶的相對穩定的'特徵。
(2)行為數據，包括聯絡記錄、客戶拜訪報告、采購方式以及財務狀況。
(3)態度數據，包括銀行搜集到的有關客戶滿意度、對產品性能有何偏好以及行業和市場走勢的數據。
(4)衍生或演算出的數據，即對公司概況相關數據、行為數據以及態度數據進行分析得到的數據，包括采購模型、經營狀況比率、信用評級以及市場預測等滑察哪。在掌握更多客戶數據以及更先進的模型工具的情況下，銀行可以制定出更准確地反映和預測哪些客戶從長期而言將為銀行帶來更多價值的情況下，銀行可以把主要資源投入到最佳客戶身上，並避開那些不能贏利的客戶。
二、客戶經理在客戶關系管理中所需的基本技能
為了建立雙方信任和融洽的關系，客戶經理必須掌握有效的交流技能，以更好地理解客戶的態度。與客戶會談時把握主動權，以爭取從面對面交流中獲取盡可能多的信息。要建立一種使客戶願意坦誠相待的關系，客戶經理必須注意並領會客戶發出的信號，以對其充分地了解。另一個重要技能是會議管理，以便充分有效地利用客戶提供給你的時間。如果客戶感到自己的時間被浪費，或是自己提供的信息未被關注，客戶關系將很快惡化。這需要為會議的召開進行充分准備，編制會議議程，議程中要闡明會議目的以及為達到該目的需要什麼信息，同時確保所有與會者都能得到這些信息。在主持會議時，要利用提問和聆聽技巧掌控會議進程，分階段歸納各方觀點並鼓勵所有人積極參與。休會之前，對形成的決議和需要採取的行動進行歸納，確保每個人都知道他們應該做什麼，以及什麼時間完成。會議之後要及時發放會議記錄，並追蹤行動進展，以檢查會議的落實情況。
還要學會沖突管理。不管客戶經理與客戶的關系多好，也難免會發生沖突。如果處理得當，沖突能夠頗具積極意義，可以使沖突轉化為富有建設性的過程，它可以揭示隱藏的需求和誤解，並能增強信任、密切關系。銀行必須清醒地認識到，客戶有意見有問題的時候、在和客戶發生沖突的時候正是銀行創新的時候。在處理問題時要保持客觀，解決問題的信碼關鍵應放在行為和結果之上，而不是針對個人.
❻ 做好客戶管理應該怎樣做
簡單來說，就是為客戶提供更好地產品和服務，包括對客戶資料的管理，客戶關系的維護（售後、客戶關懷等）。
在做客戶管理之前，企業首先要明白，客戶想從你這里獲得的是什麼，你的產品散神和服務有沒有達到其要求，如果達到了，有沒有什麼辦法能做出改進，讓自己的服務更上一層樓，超越自己的競爭對手，讓客戶在面對相差無幾的產品時首先考慮到的是自己。
而對於以上的過程需要分為三個步驟：
1、了解你的客戶。
2、開發客戶。
3、做好客戶關系的維護。
對於啟襲企業來說，客戶往往有很多，要管理這些資料往往要花費很多的時間和精力，想要了解每一個客戶、記下每一個客戶的情況就顯得十分不易。
這個時候，就可以選擇藉助CRM來幫助自己，它可以幫助企業管理客戶資料，讓企業更加了解自己的客戶並且促進成交。
1、管理客戶資料
傳統營銷方式下，客戶的資料都集中在營銷人員那裡，公司營銷人員的變動會造成部分顧客流失。但是使用CRM就可以有效避免這種情況，客戶信息錄入到CRM系統之中，無論營銷人員怎麼變動，客戶信息都不會流失。
並且，CRM系統對客戶資料的管理是多維度的，不僅包括客戶的基礎信息，還包括客戶的來源、客戶的交易記錄及跟進記錄。企業員工可以隨時查看和更新客戶的動態，為各項工作（銷售、客服）的悄掘兄開展提供便利。
2、有效開發並維系顧客
由於每一位顧客的資料和相關跟進記錄都十分詳細，銷售人員對每個客戶都可以形成一個清晰的畫像。了解了客戶的特點以及客戶的需求之後，銷售人員就可為為其提供針對性的服務，提升客戶的成交率。
銷售人員還可以結合具體情況，將客戶劃分等級，重點客戶重點跟進，節提升工作效率。
3、維系客戶關系
此外，對於老客戶，其交易的金額、交易的產品、交易的頻率都在CRM中明明白白地列了出來，銷售人員就可以對他們的購買行為進行分析，甚至得出他們的購買周期等。這樣就可以選擇在合適的時間為其推薦合適的產品。
❼ 如何用excel做客戶管理教程
Excel 是一個辦公很經常用到的一個辦公軟體，他主要用於數據的分析、查看、對比等，讓數據看起來更直觀，更容易對比，而有很多時候需要把客戶的資料做成一個表進行管理，接下來請欣賞我給大家網路收集整理的如何用excel做客戶管理教程。
如何用excel做客戶管理教程1： 准備和調取相關數據。
如何用excel做客戶管理教程2： 需要的相關數據包括客戶 拜訪 線路表(如圖表1)、季度客戶等級表(從EM系統中調取，如圖表2)、客戶購進量與購進額數據表(從客戶經理工作平台中調取，如圖表3)。
圖表1
圖表2
圖表3
如何用excel做客戶管理教程3： 合並季度客戶等級表與購進量、購進額數據表。
如何用excel做客戶孫瞎管理教程4： 在將表格合並之前請注意：因從EM系統和客戶經理工作平台中導出的客戶代碼、購進量、購進額等數據在EXCEL中是以文本形式存儲的，為便於統計和排序，需要將這些數據轉換為文本(選中數據點擊錯誤提示中“轉換為數字”即可，如圖表4)，對客戶代碼還須以整數格式顯示(在“單元格格式”對話框中選擇“數字”→“自定義”→“0”)。
圖表4
如何用excel做客戶管理教程5： 將“2010年一季度購進量與購進額”工作表移至“2010年一季度客戶等級工作簿”中，在“季度客戶等級”工作表中新增2個欄位分別命名為“2010年一季度購進量”和“2010年一季度購進額”，運用VLOOKUP函數在M4和N4單元格中分別輸入“=VLOOKUP($A4，‘2010年一季度購進量與購進額’!$A：$D，3，0)”和“=VLOOKUP($A4，‘2010年一季度購進量與購進額’!$A：$D，4，0)”，將公式復制至同列 其它 單元格中，得出圖表5數據(為便於之後的數據操作，建議對M和N列數據用選擇性粘貼為數值的 方法 將全部公式轉換為數值)，接著將“季度客戶等級表”移至零售客戶拜訪線路工作簿中備用。
圖表5
如何用excel做客戶管理教程6： 運用查找與引用函數合並客戶等級表與拜訪線路表。
如何用excel做客戶管理教程7： 在零售客戶拜訪線路工作簿“一線”工作表中加入“2010年一季度客戶等級”、“2010年一季度購進量”和“2010年一季度購進額”3個欄位(設在單元格AA3、AB3、AC3中)，在AA4中輸入“=INDEX(‘2010年一季度客戶等級表’!$A：$O，MATCH($B4，‘2010年一季度客戶等級表’則棗空!$A：$A，0)，MATCH(AA$3，‘2010年一季度客戶等級表’!$A$1：$O$1，0))”，將公式復制到AB4、AC4中，再復制到同列和“二線”至“十線”工作表中，得出轄區零售客戶的等級、購進量和購進額，如圖表6。
圖表6
如何用excel做客戶管理教程8： 突出顯示等級變動客戶。
如何用excel做客戶管理教程9： 通過以上三步已能夠掌握轄區客戶本季度的具體等級、購進量和購進額數據，但僅此還不夠，還需知道和上季度相比哪些客戶等級發生了變動。這里有兩種方法，一種是對發生變動客戶使用區別於其他客戶的格式，設“2009年四季度客戶分類”數據在“一線”工作中AD列，可對AA4單元格設置條件格式為“單元格值不等於AD4時，值加粗傾斜顯示”(如圖表7)，將值復制到同列和其它線路表中，在AA列中對等級發生變動的客戶可一目瞭然。但這種方法的缺點是不知道變動客戶的升降情況，這就需要運用第二種方法，用符號直觀地表示升降。可如此操作，在“一線”工作中加入Z列為“季度客戶分類”，因客戶等級中數字“1、2、3”分別代表“大、中、小”，可用條件函數IF判斷AA列與AD列數據尾岩戚數字大小，如前者小於後者，則表示級別提升，可用符號“↑”(在插入→符號→特殊符號菜單中，如圖表8)表示，反之，則用“↓”表示，確定思路後，在Z4單元格中輸入“=IF(RIGHT(AA4)RIGHT(AD4)，AA4&“↓”，AA4))”，將值復制到同列和其他工作表中，客戶等級升降情況可直接查看(如圖表9中Z列)。
圖表9
如何用excel做客戶管理教程10： 匯總等級變動情況。
如何用excel做客戶管理教程11： 在掌握了所有客戶的等級及變動情況後，需要知道分業態、分訪銷批次客戶的等級升降情況，為此，可建立“零售客戶季度等級變動統計表”，如圖表10。
圖表10
如何用excel做客戶管理教程12： 在此表中，將各種業態客戶等級的變動情況按訪銷批次分提升、保持、下降三種情況進行匯總，這里主要用到COUNTIF和SUMIF函數，具體方法是在C5單元格中輸入“=COUNTIF(一線!$Z：$Z，$B5&“↑”)+COUNTIF(六線!$Z26：$Z55，$B5&“↑”)”，統計等級提升客戶數量，在D5和E5單元格中依次輸入“=COUNTIF(一線!$Z：$Z，$B5)+COUNTIF(六線!$Z26：$Z55，$B5)”和“=COUNTIF(一線!$Z：$Z，$B5&“↓”)+COUNTIF(六線!$Z26：$Z55，$B5&“↓”)”，分別統計等級保持和下降客戶數量，將公式復制到同列其他單元格，在同行復制時注意將引用的線路表名稱與訪銷批次對應，如“星期二”對應“二線”和“七線”、“星期三”對應“三線”和“八線”等。之後在R5單元格輸入“=SUMIF($C$4：$Q$4，$R$4，$C5：$Q5)”，統計轄區內所有“CS1”檔提升客戶總數，將公式向右復制到S5和T5單元格，再復制到同列單元格。整張表格的最下一列用SUM函數進行自動求和，分別對各訪銷批次客戶的等級變動情況進行匯總，完成表格製作。
如何用excel做客戶管理教程13： 建立等級最低標准表。
如何用excel做客戶管理教程14： 完成了以上工作後，還需知道各等級的最低標准，以便讓低等級客戶知道自己與高等級客戶的差距。為此可建立“客戶季度等級最低標准表”，如圖表11。表格的主要內容是抽取各業態中等以上級別客戶的最低購進量與購進額，為抽取數據，可對“2010年一季度等級表”數據使用組合排序功能，如圖表12，綠色單元格即為要找的數據，將其復制到最低標准表中即形成圖表11。
圖表11
圖表12
如何用excel做客戶管理教程15： 完成以上六步後，可將零售客戶拜訪線路表、零售客戶季度等級變動統計表和客戶季度等級最低標准表列印出來，在拜訪客戶時攜帶，用於向客戶宣傳解釋和指導客戶經營，如對等級提升客戶，幫其 總結 經驗 並告知客戶在今後經營中注意保持，對等級下降客戶，幫其找出差距，分析原因，為其提供可行的經營建議等。
總之，通過運用EXCEL函數可提高工作效率，科學有效地做好客戶分類管理。
以上是由我給大家分享的如何用excel做客戶管理教程全部內容，希望對你有幫助。
❽ 如何用Excel做好客戶管理
對於你的需求，我覺得很重要的一點是信息的伏嘩臘組織與層次，主要是客戶基本信息及相關業務明細的分離與整合。
1、首先說分離：對於客戶基本信息及業務明細，我建議不要混雜在同一個表(Sheet)里，要分開成多個表，各記各的，這樣才能記清楚，也方便記錄。例如，分成以下幾個表：客戶基本信息表、客戶跟進記錄、客戶購買記錄。。。等等。
2、再說整合：這幾個表之蘆歷間不是完全獨立的，而是依據某關聯欄位（如客戶編號）內在地聯系起來，是一個整體。這樣，查看某客戶時，他的基本信息、跟進記錄、購買記錄就能全都列在一起，就能方便地了解該客戶的全部信息，而不是挨個表地去找。
以上是信息組織上缺滑的思路，至於具體實現方法，如果你熟悉編程，可以用Excel實現，需設計自己的操作界面，並配合vba編程實現；如果不是很熟悉編程，推薦採用華創網表實現，能讓用戶自由建表、自定義數據格式，表之間可設置關聯，從而形成層次化的信息結構，如下圖所示：
上圖中，客戶信息、銷售機會、銷售訂單、客戶回訪。。。等是一個個獨立的表，但又通過客戶編號關聯起來，形成一個整體。
❾ 客戶管理包含哪些方面的內容
客戶管理的實質是通過調查分析，進行客戶開發、客戶服務、客戶促銷、客戶維護等一系列操作，讓客戶為自己創造更多的價值。現階段，很多企業紛紛藉助CRM客戶關系管理系統來幫助自己解決客戶關系管理上的問題和煩惱。
作為專業的客戶關系管理軟體，CRM可以從客戶開發和維系的整個流程來協助企業進行客戶關系的管理：
1、調查分析，資料歸檔
在開發客戶之前，銷售人員或者說企業會進行相關的調查，並根據經驗或者說行業特點對所獲取的客戶資源進行分層，哪些是目標客戶、哪些是無意向客戶，然後針對這些資料可以在CRM中建立一個基礎檔案。在日後的跟進和維護過程中，可以結合實際對這些資料進行補充，加深對客戶的了解。後期可以全方位多維度地記錄：客戶的基本資料（如姓名、性別、職業、聯系方式等）和客戶的動態資料（咨詢記錄、購買記錄、售後記錄等）的管理，這些資料都可以根據情況進行更改和補充，隨時隨地更新客戶的信息，保證對客戶了解的全面性，從而更好地促進成交。
2、優化銷售流程，促進客戶開發
由於CRM建立了客戶與企業打交道的統一平台，並且將銷售、客服、售後、客戶關懷連成一個有機的整體，客戶與企業一接觸就可以完成多項業務，因此辦事效率大大提高。另一方面，軟體自動化程度的提高，使得很多重復性的工作(如批量發郵件、簡訊)都可以由系統完成，員工可以利用有限的時間去做更有價值的工作。
銷售人員可以全方位地捕捉到客戶的需求，加速對客戶需求的響應速度，從而更好地促進成交。
此外，CRM系統可以幫助企業實現一對一營銷，一個銷售員對應一個客戶經理，避免撞單現象的斗嘩握發生，提升工作效率，增強團隊凝聚力。
3、提升服務效率，滿足客戶需求
客戶是上帝，只有做好了客戶的服務工作，及時處理客戶意見和建議，才會實現客戶滿意。CRM很好地充當了客戶和企業之間溝通的橋梁，讓客戶的訴求迅速轉接到相應的負責人。
系統會將客戶的需求和企業提供的服務進行歸檔，然後進行統計和分析，得出客戶最關注的點是什麼，然後得出結論，進行針對性地改進。
4、專業的數據分析，把控客戶需求
CRM提供了大量的數據分析，包括市場趨勢，傾向以及競爭對手的弱點等等。這些報告能為企業更好地了解客戶行為，分析客戶喜好，並有針對性地提供更優秀的產品及服務。
簡信CRM的數據分析系統包含了員工線索數據分析、員工客戶分析、員工商機分析、銷售漏斗分析、商機趨勢分析、員工的溝通日誌/電話記錄分析等，企業還可以根據自己的需要自定義需要分析的數據。
篩選需要統計分析的關鍵字，系統自動從多個維度、多個方面對數據進行分析，管理人員可以從數據分析的結果得出企業的經營狀況以及主要客戶的特徵，進而對企業下一步的規劃作出調整。
5、持續性客戶關懷
客戶成交並不是銷售的結束，企業要做的是充分挖掘每一個客戶的價值，讓每一個客戶都可以持續不斷地為企業創造更多的價值。
企業必須要讓客戶記得自己，定期或者不定期地刷一下存在感，營造一種親切的氛圍，讓客戶時刻記得自己，有需求的時候首先想到的是自己。這時候，企業可以藉助CRM做好客戶關懷。企業可以在CRM中對客戶做好分類，如：消費金額比較高的優質客戶、當天過生日的客戶、一個月沒有聯系的客戶等，設置好要發送的內容，然後CRM系統就會在指定的時間發送指定的內容給客戶。
藉助CRM，企業可以將蘆廳客戶管理的工作流程化，簡單化，節省時間和精力，為客戶提供更好的產品和服務，從而促進空慶成交，拉升業績。