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怎麼核查投保代理人

發布時間:2023-11-14 09:00:02

Ⅰ 保單裡面能看得出來代理人是誰嗎

保單上是可以看出代理人的,保險保單上都應當登記保險銷售人員的員工編號,姓名,聯系方式等信息,不同的保險公司所記錄的位置不同。保險代理人在以保險人的名義進行業務活動時應協助客戶辦理相關投保手續(簽訂投保單、保單送達、保單保全、保費收取)並根據客戶的需要,為客戶提供優質的售後服務,是保單投保人被保險人受益人要求保險公司提供相關服務的重要聯系人和服務人員。

保險代理人工作內容主要有:

1、負責代理推銷保險產品,協助保險公司進行損失的勘察和理賠;

2、向消費者宣傳保險知識,解釋保險條款,點評產品,分析個人財務需要;

3、為消費者設計保險方案,制定保險計劃;

4、協助客戶挑選保險公司的優勢產品;

5、協助客戶辦理相關投保手續(簽訂投保單、保單送達、保單保全、保費收取);

6、根據客戶的需要,為其提供優質的售後服務;

7、定期回訪老客戶,維護潛在客戶;

8、被保險人出險後,協助其向保險公司進行理賠等。

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Ⅱ 保險代理人資格證怎樣查詢

您好!如果您想要查詢您的保險代理人信息的話,只要登錄「中國保監會官方網站」,然後點擊頁面右側的「保險中介監管信息系統」——「資格證書持有人查詢」,輸入身份證號就可以查詢到了!
下面是幫您查詢到的您的保險代理人資格證的基本信息:
姓名:周學慈
性別:女
資格證書類型:代理
資格證書號碼:00200809440000052132
資格證書狀態:有效
有效截止日期:2014-09-11

擴展閱讀:【保險】怎麼買,哪個好,手把手教你避開保險的這些"坑"

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