Ⅰ 我是一名保險代理人，如何提升業績
如果你是銀行、證券、保險、基金等行業，財富管理崗位從業人員，希望能夠擁有一張提高核心競爭力的專業證書，樹立專業形象，提升服務質量，獲取客戶信任,考取RFP證書是一定需要的。
保險業務員如何提升自己的業績，怎麼跟客戶溝通？這就需要保險人員掌握一定的知識，先自我提升，對於客戶認可證書來說認可的更是個人的能力，因為證書對於客戶來說並沒有什麼幫助，對客戶有幫助的是服務人員的能力。所以想要讓客戶認可就要提升自身的能力。
同時，很多高凈值客戶自身學習能力比較強，專業知識已經過硬，如果你的專業能力低於客戶，那麼客戶信任與理財合作將無從談起。正如網上一句流行語：你永遠掙不到你認知以外的錢。客戶的資產量高，相對要求客戶經理的專業素質也必須過硬。
所以，RFP小編的建議是，如果你想在保險領域發展，RFP理財規劃師可作為考慮項目之一，因為你的客戶和公司可不是只需要保險產品，他需要的更多的是財富規劃。RFP內容是全面理財規劃，涵蓋比較全面，且投產比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習後延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。
RFP的課程設置有七大模塊：財務策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規劃、法律智慧、企業理財規劃。我看到這個課程設置就覺得這個課程是漸進性學習，越到後面越有針對性，比如基礎財務策劃從微觀經濟學入手，到財務策劃法律基礎，再到人生規劃、家庭與企業、居住規劃、教育投資規劃、退休計劃等，邏輯非常清晰，讓我能夠更好的入手學習，這樣的學習也為後面的幾門課程夯實了基礎。投資策劃主要是以將金融工具為主，保險和稅務這兩門則是更加具有針對性的規劃，而高級財務策劃更具實操性，不同家庭類型都提供了對應的理財方案進行學習，整個課程體系特別流暢，非常務實。
學習整個課程，對於未來服務高端客戶以及高凈值客戶會有更理性的說服力。像是財富傳承、法商、養老等知識非常好用，因為從這些點切入會更關切到客戶的利益，跟客戶談保險規劃他是沒有意識的，但是跟他聊理財規劃上的養老、教育、財富傳承等，你會發現客戶的興趣是非常強的。
所以，在跟客戶做方案的時候，一定得是根據客戶的需要去做方案，而不是一昧因為產品而賣產品。
考RFP證書，不單單是考取一個證書，而且RFP的課程是真正系統培養大家解決問題的方法，放到保險營銷上就是通過各種方法幫助大家更好的營銷保險，學了RFP後，就不單單是就保險講保險，學員可以從稅務角度、投資角度、法務角度、養老角度、財產保全形度都可以講保險，可以幫助客戶以解決上述問題為出發點來進行保險營銷。
什麼是RFP證書？
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協會所特許制定的通行全球的國際專業認證資質。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信託、基金、財富管理等金融機構。
美國注冊財務策劃師（RFP）是通行全球的國際權威資質，是世界投資理財管理行業專業認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規劃過程中所涉及的各個環節，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定製專屬化理財規劃，真正實現幫助客戶財富「保值、增值」的功能。
關於RFP考試報名條件及報名費用可以去RFPI大中華管理中心官網看看
Ⅱ 我是做保險代理人的，怎樣才能快速出單拿傭金呢有前輩指導下嗎
慢慢積累吧，沒有什麼快速出單的方法，唯有自己給人的信任度，和產品的優質度，和自己的專業度，自己慢慢積累了客戶，慢慢單子也就多，如果說一定要一個快速出單，就是隨便邀約大量客戶，別人需要就會購買，但這並不是長久的辦法，
Ⅲ 保險代理人如何賺錢
不見得，好的保險代理人賺錢也不少。代理人代理一家公司的產品，對產品比較熟悉，學習內容較簡單。
保險經紀人代表的是客戶的利益，了解的產品多，立場更客觀中立，客戶甚至還會付咨詢費給經紀人。
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